વિશ્વામિત્રની સામે, તેના નજર સામે જ, તેની આખી સેના વિનાશ પામી; રાજા અત્યંત ક્રોધિત થયો, તેની આંખોમાં જ્વાળા ભભૂકી. તેણે પાહલવો પર બધી પ્રકારની શસ્ત્રો વડે હુમલો કર્યો, મોટા અને નાના — વિશ્વામિત્રના આ હુમલાથી પાહલવો દુઃખ પામ્યા. ત્યારબાદ, ગૌએ ફરીથી ભયાનક શક અને યવનાઓને ઉત્પન્ન કર્યા; શક અને યવનાઓથી ધરતી ઢંકાઈ ગઈ. આ યુદ્ધવીર, સોનાની તંતુઓ જેવી તેજસ્વી, તિક્ષ્ણ તલવાર અને ભાલા ધારણ કરનારા, સોનાની વસ્ત્રોમાં સજ્જ, એ આખી સેના અગ્નિની જ્વાળામાં દગ્ધ થઈ ગઈ. પછી શક્તિશાળી વિશ્વામિત્રે પોતાના શસ્ત્રો છોડ્યા, અને એ શસ્ત્રો વડે યવન, કંબોજ અને બરબરાઓમાં ભયંકર ગભરાટ ફેલાઈ ગયો. હવે, બાલકાંડના પચપનમા સર્ગા સાંભળો. વિશ્વામિત્રના શસ્ત્રો થી ગભરાઈ ગયેલા અને ભયભીત થયેલા લોકો ને જોઈ, વશિષ્ઠે કામધેનુ ગૌને યોગ શક્તિથી સર્જન કરવા કહ્યું. ગૌના ધ્વનિથી કંબોજો જન્મ્યા, જે સૂર્ય જેવી તેજસ્વી હતા; અને ગૌના સ્તનમાંથી બરબરાઓ શસ્ત્રો સાથે બહાર આવ્યા. ગૌના ગર્ભમાંથી યવનાઓ, અને ગૌના વિસર્જનથી શકો પ્રસિદ્ધ થયા; ગૌના વાળમાંથી મ્લેચ્છ, હારિત અને કિરાતો વસે છે. આ તમામે વિશ્વામિત્રની સેનાને એક ક્ષણમાં જ વિનાશ કરી નાખી — હાથી, ઘોડા, રથ સહિત. એ જોઈ, વિશ્વામિત્રના સો પુત્રો, વિવિધ શસ્ત્રો ધારણ કરીને, આગળ વધ્યા. ત્યારે મહાન વશિષ્ઠ, મંત્રોના શ્રેષ્ઠ ઉચારક, અત્યંત ક્રોધિત થઈ, માત્ર એક દહાડથી જ તેમને દગ્ધ કરી નાખ્યા. વિશ્વામિત્રના એ પુત્રો, ઘોડા, રથ અને પદાતી સાથે, મહાન વશિષ્ઠ દ્વારા એક ક્ષણમાં જ ભસ્મ થઈ ગયા. આપણી આખી સેના વિનાશ પામેલી જોઈ, વિશ્વામિત્ર શરમ અને ગાઢ ચિંતામાં પડી ગયા. એ સમુદ્ર જેવો હતો જેની લહેરો છીનવી ગઈ હોય, ફણાં તૂટેલા સાપ જેવો, અને ગ્રહણમાં પડેલો સૂર્ય જેવો — એ અચાનક તેજ વિનાની થઈ ગયા. પુત્ર અને શક્તિથી વિહોણા, પાંખ કપાયેલા પક્ષી જેવો, વિશ્વામિત્રના બધા ઉત્સાહ અને શક્તિ ગુમ થઈ ગયા, અને એ નિરાશ થઈ ગયા. એણે એક પુત્રને રાજ્યની જવાબદારી સોંપી, તેને ક્ષત્રિય ધર્મ અનુસાર પૃથ્વીનું શાસન કરવા કહ્યું, અને પછી પોતે જંગલ તરફ ચાલ્યા ગયા. એ હિમાલયની તટ પર ગયા, જ્યાં કિનર અને સાપો વસે છે, અને ત્યાં મહાદેવની કૃપા માટે કઠોર તપસ્યા શરૂ કરી. કેટલાંક સમય પછી, દેવો ના સ્વામી, વૃષભધ્વજ મહાદેવ, મહાન ઋષિ વિશ્વામિત્રની સામે પ્રસન્ન થઈ, વરદાન આપવા હાજર થયા. “તમે કયા હેતુથી તપસ્યા કરો છો, રાજા? શું ઇચ્છો છો? હું વરદાન આપનાર છું — તમારી ઇચ્છા કહો,” એમ કહ્યું. મહાદેવના આ શબ્દો સાંભળીને, મહાન તપસ્વી વિશ્વામિત્રે નમન કરીને કહ્યું: “જો તમે પ્રસન્ન છો, પાપવિહોણા મહાદેવ, તો મને ધનુર્વેદનું જ્ઞાન આપો — તેની તમામ શાખા, ઉપશાખા, ઉપનિષદ અને રહસ્યો સહિત.” “દેવ, દાનવ, મહાન ઋષિ, ગંધર્વ, યક્ષ અને રાક્ષસો પાસે જે શસ્ત્રો છે, તે બધા શસ્ત્રો મને પ્રાપ્ત થાય.” “તમારી કૃપાથી, દેવાદિદેવ, મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાય.” મહાદેવે “તથાસ્તુ!” કહી, વિશ્વામિત્રને એ જ્ઞાન અને શસ્ત્રો આપ્યા અને પાછા ચાલ્યા ગયા. ભગવાનના વરદાનથી વિશ્વામિત્ર શક્તિથી ભરપૂર થઈ ગયા, અને તેમને મહાન ગર્વ થયો. એની શક્તિ વધતી ગઈ, પુરણિમા ના સમુદ્ર જેવી, અને એ સમયે, હે રામ, એણે મહાન વશિષ્ઠને પહેલાથી જ મરેલો ગણ્યો. પછી, એ આશ્રમમાં ગયા, અને એ શસ્ત્રો છોડ્યા, જેના વડે તપોવન — ઋષિઓનું વન — વિશ્વામિત્રના શસ્ત્રોની શક્તિથી દગ્ધ થઈ ગયું. વિશ્વામિત્રે છોડેલા શસ્ત્રો ઊઠતા જોઈ, સૈંકડો ભયભીત ઋષિઓ ચારે બાજુ ભાગી ગયા. વશિષ્ઠના શિષ્યો, હરિણ અને પક્ષીઓ પણ, ભયથી હજારોની સંખ્યામાં ચારે બાજુ દોડ્યા. એક ક્ષણ માટે, મહાન વશિષ્ઠના આશ્રમમાં શાંત અને શૂન્યતા છવાઈ ગઈ, જેમ કે કાંસના જંગલમાં. વશિષ્ઠે વારંવાર કહ્યું, “ભય ન કરો,” અને જાહેર કર્યું: “આજે હું ગાધિના પુત્રનો વિનાશ કરીશ, જેમ સૂર્ય કુંવાસને દૂર કરે છે.” આમ કહી, મહાન વશિષ્ઠે, મંત્રોના શ્રેષ્ઠ ઉચારક, ક્રોધથી ભરપૂર થઈ, વિશ્વામિત્રને કહ્યું: “તમે આ આશ્રમ, જે લાંબા સમયથી પોષાયેલો છે, વિનાશ કર્યો, હે ભ્રમિત, દુશ્ચારી; તેથી, તમે ટકી નહીં શકો.” આ રીતે કહ્યા પછી, અત્યંત ક્રોધિત થઈ, એણે પોતાની દંડ ઉંચી કરી — જે યમના દંડ જેવી હતી, અને ધૂમ વિનાની અગ્નિ જેવી વિનાશક હતી. હવે, છપ્પનમા સર્ગા સાંભળો. વશિષ્ઠના આ શબ્દો સાંભળીને, શક્તિશાળી વિશ્વામિત્રે અગ્નિ-અસ્ત્ર નિશાન પર લગાવ્યું, અને કહ્યું: “ઊભા રહો, ઊભા રહો!” વશિષ્ઠે બ્રહ્મ-દંડ ઉંચી કરી, જે સમયના દંડ જેવી હતી, અને ક્રોધથી કહ્યું: “હે ક્ષત્રિય-વંશના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું — મારી શક્તિ બતાવો! આજે હું તમારા શસ્ત્રોના ગર્વને વિનાશ કરી દઈશ, હે ગાધિના પુત્ર.” “તમે ક્ષત્રિય શક્તિ ક્યાં, અને બ્રહ્મ શક્તિ ક્યાં? મારી દિવ્ય બ્રહ્મ શક્તિ જુઓ, હે ક્ષત્રિયના ધૂળ!” વિશ્વામિત્રે છોડેલું ભયાનક અને શ્રેષ્ઠ અગ્નિ-અસ્ત્ર, બ્રહ્મ-દંડ દ્વારા શાંત થઈ ગયું — જેમ અગ્નિની શક્તિ પાણીથી શાંત થાય.