વિશ્વામિત્રની સેનાએ શક્તિથી શબલાને છીનવી જતી જોઈ, દુઃખથી વ્યાકુળ થયેલી બહેન સમાન શબલાને મહર્ષિ વસિષ્ઠે સૌમ્ય વચન કહ્યા: "શબલા, હું તને છોડતો નથી, ને તું મારી સામે કોઈ દોષ પણ કર્યો નથી; પણ આ પ્રબળ રાજા તને બળપૂર્વક લઈ જઈ રહ્યો છે. આજે મારી શક્તિ રાજાની સમકક્ષ નથી; રાજા ક્ષત્રિય છે, પૃથ્વીનો સ્વામી છે અને અત્યંત શક્તિશાળી છે. તેની સંપૂર્ણ સેના—હાથી, ઘોડા, રથ અને ધ્વજાવાળાં સેનાપતિઓથી ભરેલી—તેને વધુ બળવાન બનાવે છે." વસિષ્ઠના આવા વચનો સાંભળી, વાક્પટુ અને વિનમ્ર શબલાએ મહર્ષિ પાસે કહ્યું: "મહર્ષિ, ક્ષત્રિયની તુલનાએ બ્રાહ્મણ શક્તિ વધુ મહાન ગણાય છે. આપની શક્તિ તો અપરિમિત છે—વિશ્વામિત્ર મહાશક્તિશાળી હોય છતાં પણ આપની તુલનાએ તેનુ બળ ઓછું છે. આપની તેજસ્વિતાને કોઈ હારી શકે તેમ નથી. મહાત્મન, આપના આજ્ઞા આપો; હું એ દુરાચારી રાજાની દંભ, શક્તિ અને પ્રયાસને નાશ કરી દઈશ." શબલાના આવા નિર્વેદભર્યા વચનો સાંભળી, પ્રસિદ્ધ વસિષ્ઠે કહ્યું: "હે શત્રુદળવિનાશિની, તું તારો શક્તિપ્રભાવ પ્રગટ કર." ત્યા શબલાએ ગર્જના કરી અને તેની યોગમાયાથી શતાવધિ પ્હલવ જાતિઓ ઉત્પન્ન કરી. એ પ્હલવો વિશ્વામિત્રની આખી સેના સામે ત્રાટક્યા અને ક્ષણમાં તેને નાશ કરી નાખી. રાજા વિશ્વામિત્ર ક્રોધથી લાલ આંખે ઉગ્ર બન્યા અને પોતાના શસ્ત્રોથી એ પ્હલવોનો પણ સંહાર કર્યો. પછી શબલાએ ફરી ગર્જના કરી અને ભયાનક શક અને યવન ઉત્પન્ન કર્યા; ધરતી એ શક-યવનોથી છલકાઈ ગઈ. તેઓ સૌનાની જેમ તેજસ્વી, તીખા શસ્ત્રો અને સુવર્ણવસ્રોમાં સજ્જ હતા. એ સમગ્ર સેના અગ્નિ સમાન ભયાનક બની ને વિશ્વામિત્રે પોતાના દૈવી શસ્ત્રો છોડ્યા, જેના પ્રભાવથી યવન, કંબોજ અને બરબર જાતિઓમાં ભય અને અંધાધૂંધ ફેલાઈ. હવે, રઘુકુલનંદન, જ્યારે વિશ્વામિત્રના શસ્ત્રોથી એ બધાં ગુંચવાઈ ગયા, ત્યારે વસિષ્ઠે શબલાને યોગબળથી વધુ સર્જન કરવા પ્રેર્યા. શબલાની ગર્જનાથી કંબોજો ઉત્પન્ન થયા, જે સૂર્ય સમાન તેજસ્વી હતા; તેના સ્તનમાંથી શસ્ત્રધારી બરબર જાતિઓ નીકળી. ગર્ભસ્થાનમાંથી યવન, અને વિસર્જનસ્થાનમાંથી શક ઉત્પન્ન થયા; તેના રોમકુપોમાં મ્લેચ્છ, હારિત અને કિરાત વસે છે. આ બધાંએ મળીને ક્ષણમાં વિશ્વામિત્રની આખી સેનાનો—હાથી, ઘોડા, રથ સહિત—નાશ કરી નાખ્યો. પછી વિશ્વામિત્રના સો પુત્રો, વિવિધ શસ્ત્રોથી સજ્જ, પિતાની સેના માટે લડવા આગળ વધ્યા. પણ મહર્ષિ વસિષ્ઠ, મહામંત્રદ્રષ્ટા, અત્યંત ક્રોધિત થઈ, માત્ર એક ગર્જનાથી જ એ બધાં પુત્રો, તેમના ઘોડા, રથ અને પદાતિઓ સહિત ક્ષણમાં ભસ્મ કરી નાખ્યા. આવી રીતે પોતાની આખી સેના અને પુત્રોનો વિનાશ જોઈ, વિશ્વામિત્ર લજ્જા અને ઉદ્વેગમાં ડૂબી ગયા. તેઓ સમુદ્રની જેમ લાગ્યા જેની લહેરો અટકી ગઈ હોય, કે તૂટી ગયેલા દાંતવાળું સાપ, કે ગ્રહણગ્રસ્ત સૂર્ય. પુત્ર અને બળ ગુમાવ્યા પછી, તેઓ પાંખકાપેલા પક્ષી સમાન, શક્તિ અને ઉત્સાહ વિહોણા, દુઃખમાં પડી ગયા. વિશ્વામિત્રે પોતાના એક પુત્રને રાજ્યના રાજકાજ માટે નિયુક્ત કર્યો અને ક્ષત્રિયધર્મ અનુસાર પૃથ્વી પર શાસન કરવા કહ્યું. પછી તેઓ પોતે વન તરફ ચાલ્યા ગયા. તેઓ હિમાલયની પર્વતશ્રેણીઓમાં ગયા, જ્યાં કિનર અને નાગ વસે છે, અને ત્યાં મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે ઘોર તપસ્યા આરંભી. સમય પછી, દેવાધિદેવ, વૃષધ્વજ મહાદેવ, વિશ્વામિત્ર મહર્ષિ સામે પ્રગટ થયા અને પુછ્યું: "રાજન, તું કયા હેતુથી તપ કરે છે? જે ઇચ્છા હોય તે કહો; હું વરદાતા છું—તારી ઈચ્છા પુરી કરીશ." વિશ્વામિત્રે મહાદેવને વંદન કરીને કહ્યું: "હે નિર્દોષ મહાદેવ, જો તમે પ્રસન્ન હોવ તો મને ધનુર્વેદનું સમગ્ર જ્ઞાન—તેના બધા અંગ, ઉપાંગ, ઉપનિષદ અને ગુપ્ત વિદ્યા—પ્રદાન કરો. દેવ, દાનવ, મહર્ષિ, ગંધર્વ, યક્ષ અને રાક્ષસોમાં જે-જે શસ્ત્રવિદ્યા છે, તે બધાં શસ્ત્રો મને પ્રગટ કરો. હે દેવાધિદેવ, તમારા કૃપાથી મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાઓ." મહાદેવે "તથાસ્તુ" કહી, વિશ્વામિત્રને સર્વ શસ્ત્રવિદ્યા પ્રદાન કરી અને અંતર્ધાન પામ્યા. આ રીતે દેવાધિદેવ પાસેથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને વિશ્વામિત્ર અત્યંત ગર્વિત બન્યા. તેઓ પૂર્ણિમાના સમુદ્રની જેમ વધતા ગયા અને એ સમયે, હે રાઘવ, મનમાં એમ માનવા લાગ્યા કે હવે તો મહર્ષિ વસિષ્ઠનું વિધ્વંસ નિશ્ચિત છે. પછી વિશ્વામિત્ર આશ્રમ પર ગયા અને ત્યા પોતાના દૈવી શસ્ત્રો છોડ્યા, જેના કારણે તપસ્વીઓથી ભરેલો તપોવન દહન થઈ ગયો. વિશ્વામિત્રના શસ્ત્રો આકાશમાં ઉઠતા જ, અનેક ભયભીત ઋષીઓ ચારે દિશા ભાગી ગયા. વસિષ્ઠના શિષ્યો, હરણ અને પક્ષીઓ પણ ભયથી વિખૂટા થઈ, હજારોની સંખ્યામાં ચારે તરફ દોડી ગયા. એક ક્ષણ માટે, મહાત્મા વસિષ્ઠનો આશ્રમ સુનસાન અને નિર્જન બની ગયો—જેમ ભૂતાળ કાંસના જંગલમાં પણ શાંતિ છવાઈ જાય, તેમ.