વિશ્વામિત્રે, વાણીના મહાપતિ, અત્યંત ઉત્સાહ અને તીવ્ર ઈચ્છા સાથે વશિષ્ઠને કહ્યું: "હું તમને સોનાની સાંકળો અને સોનાના અંકુશોથી સુશોભિત હાથીઓ આપીશ, જેમના ગળામાં પણ સોનાની માળા હશે." પછી તેમણે ઉમેર્યું: "હું તમને ચૌદ હજાર એવા સોનાના હાથીઓ આપીશ અને ચાર સફેદ ઘોડાઓ દ્વારા ખેંચાતા સોનાના રથો પણ આપીશ." વિશ્વામિત્રે આગળ કહ્યું: "હું તમને આઠસો એવા ઘોડાઓ આપીશ, જેમને ઘંટડીઓથી સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે, જે ઉત્તમ વંશજ અને શક્તિશાળી છે; અને વધુ એક હજાર દસ ઘોડા પણ આપું છું, હે ધીરજવાન!" પછી તેમણે વધુ એક પ્રલોભન આપ્યું: "હું તમને વિવિધ રંગ અને વયની એક કરોડ ગાયો આપીશ; માત્ર ચિતરંગ ગાય મને આપી દો." પછી વિશ્વામિત્રે કહ્યું: "હે દ્વિજોત્તમ, જેટલા રત્નો કે જેટલું સોનું તમે ઇચ્છો છો, એ બધું હું તમને આપી દઈશ; ફક્ત ચિતરંગ ગાય મને આપી દો." વિશ્વામિત્રના આ પ્રલોભનભર્યા શબ્દો સાંભળીને મહાન વિદ્વાન વશિષ્ઠે શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો: "હે રાજન, કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં હું તમને ચિતરંગ ગાય આપી શકતો નથી." તેમણે વધુ કહ્યું: "આ જ મારી સંપત્તિ છે, આ જ મારું ધન છે, આ જ મારું સર્વસ્વ છે, અને આ જ મારું જીવન છે." વશિષ્ઠે સમજાવ્યું: "અમાવાસ્યા અને પૂર્ણિમાના યજ્ઞો અને તમામ વિધિવત્ કરેલાં કર્મો—આ બધું જ મારું છે, હે રાજન, અને બીજા વિવિધ યજ્ઞો પણ." અંતે તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું: "મારા તમામ કર્મો એ ગાય પર આધારિત છે, હે રાજન, તેમાં કોઈ શંકા નથી; વધુ શું કહું? હું કામધેનુ ગાય ક્યારેય નહિ છોડી શકું." જ્યારે વશિષ્ઠે કામધેનુ આપવા ઇનકાર કર્યો, ત્યારે વિશ્વામિત્રે ચિતરંગ ગાયને ખેંચી જવાની શરૂઆત કરી. ગાય, દુઃખી અને રડતી, ઉદાસ મનથી વિચારી રહી: "મને મહાન વશિષ્ઠે કેમ છોડી દીધી? હું તો નિર્દોષ અને ભક્તિપૂર્વક તેમની સેવા કરતી હતી, છતાં રાજાના માણસો મને દુઃખ આપે છે." વારંવાર ઊંઘાટાં કાઢતી અને શ્વાસ લેતી ગાય, ઝડપથી મહાન શક્તિશાળી વશિષ્ઠ પાસે પહોંચી. એ ગાયે રાજાના સૈનિકોને ઝાડી નાખ્યા અને પવનની ઝડપે મહાન આત્માવાન વશિષ્ઠના ચરણોમાં આવી પડી. રડતી અને ગર્જના કરતી એ ચિતરંગ ગાય વશિષ્ઠ સામે ઊભી રહી અને વીજળી જેવો અવાજ કર્યો: "હે પૂજ્ય, બ્રહ્માના પુત્ર, તમે મને કેમ છોડી દીધી કે રાજાના સૈનિકો મને તમારી હાજરીમાંથી ખેંચી જાય છે?" વશિષ્ઠે તેને સ્નેહપૂર્વક સમજાવ્યું: "હું તને છોડતો નથી, શબલા, અને તું મને કશું ખોટું કર્યું નથી; પણ આ મહાન રાજા તને બળજબરીથી મારી પાસેથી લઈ જાય છે. આજે મારી શક્તિ રાજાની બરાબરી કરી શકતી નથી; રાજા ક્ષત્રિય છે અને ધરતીનો સ્વામી છે. તેની પાસે હાથી, ઘોડા અને રથોથી ભરેલી મોટી સેના છે, જે તેને વધુ શક્તિશાળી બનાવે છે." ગાયે વિનમ્રતાપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો: "ક્ષત્રિયની શક્તિ વધારે છે એવું કહેવાતું નથી, હે બ્રાહ્મણ; બ્રાહ્મણની દિવ્ય શક્તિ ક્ષત્રિયોથી પણ મહાન છે. તમારી શક્તિ અમાપ છે; વિશ્વામિત્રે મહાશક્તિશાળી હોવા છતાં, તમારી તુલનામાં નબળા છે—તમારી તેજસ્વિતા અપરાજિત છે. હે મહાતેજસ્વી, મને આજ્ઞા આપો; હું એ દુષ્ટના અભિમાન, શક્તિ અને પ્રયત્નનો નાશ કરી દઈશ." એટલે વશિષ્ઠે કહ્યું: "હે દુશ્મનનો નાશ કરનારી, તું તારી શક્તિ પ્રગટ કર." વશિષ્ઠના આ શબ્દો સાંભળીને, કામધેનુએ પોતાની ગર્જના દ્વારા સૈંકડો પાહ્લવ જાતિના યોદ્ધાઓ ઉત્પન્ન કર્યા. એ પાહ્લવોએ વિશ્વામિત્રની આખી સેના વિનાશ કરી નાખી. વિશ્વામિત્રે, ક્રોધથી આંખો લાલ કરીને, પોતાના શસ્ત્રો વડે પાહ્લવોનો નાશ કર્યો. જ્યારે પાહ્લવો દુઃખી થયા, ત્યારે કામધેનુએ ફરી ભયાનક શક અને યવન જાતિઓ ઉત્પન્ન કરી, અને ધરતી એ શક અને યવનોથી છવાઈ ગઈ. તેઓ તેજસ્વી, મહાશક્તિશાળી, સોનાની ઝાંઝરી જેવી કાંતિવાળા, તીક્ષ્ણ ખડગ અને ભાલાથી સજ્જ, સોનાના વસ્ત્રોમાં વિભૂષિત હતા. આખી વિશ્વામિત્રની સેના અગ્નિમાં ભસ્મ થતી હોય તેમ નષ્ટ થઈ ગઈ. વિશ્વામિત્રે પોતાના દૈવી શસ્ત્રો વડે યવન, કંબોજ અને બરબર જાતિઓમાં પણ હડકંપ મચાવી દીધો. જ્યારે વિશ્વામિત્રના શસ્ત્રોથી એ જાતિઓ વિખૂટા અને ગભરાઈ ગયા, ત્યારે વશિષ્ઠે કામધેનુને યોગબળથી વધુ સર્જન કરવા પ્રેરણા આપી. તેના ગર્જનાથી કંબોજ ઉત્પન્ન થયા, જે સૂર્ય સમાન તેજસ્વી હતા; અને તેના સ્તનમાંથી બરબર જાતિઓ, શસ્ત્રધારી, બહાર આવ્યા. ગર્ભ પ્રદેશમાંથી યવન ઉત્પન્ન થયા, અને વિશિષ્ટ અવયવોમાંથી શક જાતિઓ; વાળમાંથી મ્લેચ્છ, હારિત અને કિરાત જાતિઓ ઉત્પન્ન થઈ. આ બધાએ એક ક્ષણે જ વિશ્વામિત્રની આખી સેના—હાથી, ઘોડા અને રથ સહિત—નાશ કરી નાખી. પોતાની સેના નાશ પામેલી જોઈ, વિશ્વામિત્રના સો પુત્રો વિવિધ શસ્ત્રો લઈને આગળ વધ્યા. ત્યારે મહાક્રોધિત, મંત્રોના શ્રેષ્ઠ ઉચારક મહર્ષિ વશિષ્ઠે ફક્ત એક ગર્જનાથી જ તેમને ભસ્મ કરી નાખ્યા. આ રીતે, મહાન વશિષ્ઠના બ્રાહ્મણબળ અને કામધેનુની ઇચ્છાશક્તિએ વિશ્વામિત્રને પરાસ્ત કર્યો.