રામચંદ્રજીના વચનો સાંભળીને મહાન ઋષિએ વિશાલા નગરીના પ્રાચીન ઇતિહાસનું વર્ણન શરૂ કર્યું. તેમણે કહ્યું: "રામ, હવે હું તને ઇન્દ્રની પ્રાચીન કથા કહું છું, જે મેં સાંભળી છે. રઘુકુલશિરોમણિ, એ સમયે કૃતા યુગમાં દિતિના વિક્રમી પુત્રો અને અદિતિના મહાભાગ્યશાળી, શક્તિશાળી તથા ધર્મનિષ્ઠ પુત્રો વસતા હતા. એ મહાત્માઓએ વિચાર વિમર્શ કર્યો: ‘અમે અક્ષય, અમર અને રોગમુક્ત કેવી રીતે બની શકીએ?’ તેઓના મનમાં વિચાર આવ્યો કે, ‘જ્યારે અમે ક્ષીરસાગરનું મंथન કરીશું, ત્યારે અમૃત રૂપ તત્વ પ્રાપ્ત થશે.’ એમ નક્કી કરીને તેમણે વાસુકી નાગને દોરી અને મંદરાચલને મથાની દંડ બનાવી, મહાન ઉર્જાથી મથન શરૂ કર્યું. હજારો વર્ષના મથન પછી, વાસુકી નાગના મસ્તકમાંથી ઝેર નીકળવા લાગ્યું; તેના દાંત પર્વતોને કાપી નાખતા હતા અને ભયંકર, અગ્નિસમાન હલાહલ નામનું ઝેર ઊભું થયું. એ ઝેરથી આખું જગત—દેવ, અસુર અને માનવ—દહળી ઊઠ્યું. ત્યારે દેવતાઓ બધાએ મહાદેવ, પશ્વુપતિ, રુદ્રને શરણ આવ્યા અને કહ્યું, ‘અમને બચાવો, અમને બચાવો!’ દેવતાઓના આ વીનંતીથી દેવાધિદેવ મહાદેવ ત્યાં પ્રગટ થયા; ત્યારબાદ શંખ અને ચક્ર ધારણ કરનાર શ્રીહરિ પણ પ્રગટ થયા. હરિએ સ્મિતભરી વાણીમાં ત્રિશૂલધારી રુદ્રને પૂછ્યું: ‘દેવતાઓના મથન દરમિયાન શું ઉદ્ભવ્યું છે?’ પછી હરિએ કહ્યું: ‘હે દેવોમાં શ્રેષ્ઠ, જે તારો ભાગ છે અને દેવતાઓની સામે પ્રગટ થયો છે—એ ઝેર તું સ્વીકાર, હે પ્રભુ.’ આવી વાત કરીને હરિ અદૃશ્ય થઈ ગયા. દેવતાઓના ભયને જોઈ અને શ્રીહરિના વચનો સાંભળીને મહાદેવે એ ભયંકર હલાહલ ઝેર ગ્રહણ કર્યું અને દેવતાઓને મોકલી, ત્યાંથી વિદાય થયા. પછી દેવતાઓ અને અસુરોએ ફરી મથન શરૂ કર્યું, હે રઘુકુલનંદન, પણ એ મહામથાની પર્વત પાતાળમાં ધસી ગયો. ત્યારે દેવતાઓએ ગંધર્વો સાથે મળીને મધુસૂદન શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરી: ‘તમે સર્વજીવોના આશ્રય છો, ખાસ કરીને સ્વર્ગલોકવાસીઓના.’ ‘અમને રક્ષાવો, હે મહાબાહુ, તમે પર્વતને ઊંચો કરો.’ એમ સાંભળીને હૃષીકેશે કચ્છપ (કાચબો) સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. શ્રીહરિ ક્ષીરસાગરમાં પીઠ પર પર્વત રાખીને સૂઈ ગયા અને કેશવે પર્વતની ચોટીને હાથમાં પકડી. પછી દેવતાઓની વચ્ચે ઊભા રહી, પરમપુરુષે મથન શરૂ કર્યું. ફરી હજાર વર્ષ પછી આયુર્વેદના તત્ત્વથી બનેલા પુરુષ, ધન્વંતરી, કમંડલુ અને દંડ સાથે પ્રગટ થયા; સાથે તેજસ્વી અપ્સરાઓ પણ ઉત્પન્ન થઈ. આ રીતે, હે પુરુષોત્તમ, મથનથી ઉત્તમ સ્ત્રીઓ ઉત્પન્ન થઈ, એટલે અપ્સરાઓનો જન્મ થયો. એ તેજસ્વી અપ્સરાઓની સંખ્યા સાઠ કરોડ હતી અને, હે કાકુત્સ્થ, તેમના સેવકો તો અનંત હતા. દેવતાઓ કે અસુરોએ તેમને સ્વીકાર્યા નહોતા, એટલે તેઓ સર્વસામાન્ય ગણાય છે. ત્યારબાદ, હે રઘુકુલનંદન, વરુણની પુત્રી વારુણી, મહાભાગ્યશાળી, સ્વીકાર માટે પ્રગટ થઈ. દિતિપુત્રોએ વારુણીને સ્વીકાર્યા નહોતા, પણ અદિતિપુત્રોએ નિર્દોષ વારુણીને સ્વીકારી. તેથી દૈત્ય અસુર કહેવાયા અને અદિતિપુત્રો દેવતાઓ બન્યા; દેવતાઓએ વારુણીને સ્વીકારવાથી ખૂબ આનંદ કર્યો. પછી ઉત્તમ ઘોડો ઉચ્છૈઃશ્રવા અને કૌસ્તુભ મણિ તથા સર્વોત્તમ અમૃત ઉત્પન્ન થયું. એ અમૃતને લઈને, હે રામ, અદિતિપુત્રો અને દિતિપુત્રોમાં મહાયુદ્ધ થયું. બધા અસુરો રાક્ષસો સાથે મળી ગયા અને ત્રણેય લોકને ભયભીત કરી દેવું એવું ભયંકર યુદ્ધ થયું. જ્યારે બધું વિનાશ પામ્યું, ત્યારે મહાન વિષ્ણુએ મોહિની રૂપ ધારણ કરીને ઝડપથી અમૃત હરી લીધું. જેઓ પણ અવિનાશી પરમાત્મા વિષ્ણુની પાસે ગયા, તેમને વિષ્ણુએ યુદ્ધમાં પરાજિત કર્યા. એ ભયંકર યુદ્ધમાં અદિતિપુત્રોએ દિતિપુત્રોને સંહાર્યા. આ પછી, જ્યારે દિતિના પુત્રો મર્યા, ત્યારે દિતિ ખૂબ જ દુઃખી થઈ. તેણે પોતાના પતિ, મહર્ષિ કશ્યપને કહ્યું: ‘મારા પુત્રો તમારા પુત્રો દ્વારા મરી ગયા છે; હવે હું દીર્ઘ તપથી એવો પુત્ર ઈચ્છું છું, જે ઈન્દ્રનો સંહારક બને.’ ‘હું તપ કરું છું, તમે મને પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે અનુમતિ આપો—એવો પુત્ર, જે ઈન્દ્રનો સંહારક બને.’ દિતિના આ શબ્દો સાંભળીને મહર્ષિ કશ્યપે, જેઓ તેજસ્વી અને ધીરજવંત હતા, દુઃખી દિતિને કહ્યું: ‘તથાસ્તુ, શુભતા તારી સાથે રહે. હે તપસ્વિની, તું શુદ્ધ રહે; તને એવો પુત્ર થશે, જે યુદ્ધમાં ઈન્દ્રને સંહારશે.’ ‘જો તું પૂરા હજાર વર્ષ સુધી શુદ્ધતાપૂર્વક તપ કરે, તો તારે મારાથી એવો પુત્ર જન્મશે, જે ત્રણેય લોકનો વિનાશક બનશે.’ આવી રીતે આ આશીર્વાદ આપી, મહર્ષિ કશ્યપે દિતિને શાંતપણે સ્પર્શ કર્યો, આશીર્વાદ આપ્યા અને પોતાના તપ માટે વિદાય લીધા.