હનુમાનજી એ રાવણને જોયો, તો તેણે જોયું કે રાવણના હાથોમાં સુંદર કંકણ અને શ્રેષ્ઠ ચંદનનો લેપ હતો, અને તેના બાહુબળ પર ભારે વલય ઝગમગી રહ્યા હતા, જાણે પાંચ મુખવાળું ભયાનક સાપ હોય તેમ. રાવણ એક વિશિષ્ટ, રત્નજડિત, સ્ફટિકના સિંહાસન પર બેસેલો હતો, જેના પર શ્રેષ્ઠ ચાદરો વિછાયેલી હતી. તેના આસપાસ સર્વત્ર સુંદર રીતે શણગારેલી સ્ત્રીઓ હતી, અને દૂરથી યક્ત્રમૃગપુચ્છ વાળાવાળા સેવકો તેને સેવન કરી રહ્યા હતા. રાવણ પાસે દુર્ધર, પ્રહસ્ત, મહાપાર્શ્વ અને નિકુંભ જેવા નીતિશાસ્ત્રમાં પારંગત મંત્રીઓ બેસેલા હતા. તેની આજુબાજુ ચાર બલશાળી રાક્ષસો હતા, જેમણે જાણે સમગ્ર જગતને ચાર મહાસાગરો ઘેરી લે છે તેમ ઘેરી લીધું હતું. રાવણને આવા ગુણવંત મંત્રીઓ અને શુભમૂર્તિવાળાઓએ ઘેરી લીધો હતો, જાણે દેવાધિદેવને દેવતાઓએ ઘેરી લીધા હોય. હનુમાનજી એ રાક્ષસાધિપતિ રાવણને જોયો, જે અતિ તેજસ્વી હતો, જાણે મેરુ પર્વત પર ઘેરો મેઘ ઘેરાયો હોય તેમ. ભયાનક શક્તિ ધરાવનારા રાક્ષસો દ્વારા ઘેરાયેલા હોવા છતાં, હનુમાનજી આશ્ચર્યચકિત થઈને રાવણને નિહાળતા રહ્યા. તેજસ્વી રાવણને જોઈને હનુમાનજીનું મન અચાનક ચકરાઈ ગયું અને તેઓ મનમાં વિચારી ઉઠ્યા: "આહ, કેવી આકૃતિ! કેવું શૌર્ય! કેટલી બળવત્તા! કેટલું તેજ! રાક્ષસાધિપતિમાં સર્વ લક્ષણો છે!" હનુમાનજી મનમાં વિચારે છે કે, "જો અધર્મને શક્તિ ન હોત, તો રાવણ તો ઇન્દ્ર સહિત દેવલોકનો પણ રક્ષણકર્તા બની શક્યો હોત." પણ તેની ક્રૂર અને નિર્દય કરમોથી, જેને સમગ્ર જગત તિરસ્કારે છે, બધા પ્રાણી, દેવો અને દાનવો પણ, તેની ભયથી કંપે છે. રાવણ જો રોષે ભરાય તો આખું જગત એક જ મહાસાગર બની જાય એવી શક્તિ ધરાવે છે. હનુમાનજી એ રાવણના અપરિમિત બળને જોઈને અનેક રીતે વિચાર કર્યો. પછી, જ્યારે હનુમાન રાવણ સામે ઊભા હતા, ત્યારે બલશાળી, પીળા નેત્રવાળા રાવણ, જે જગત માટે ભયજનક હતો, તેને ભારે ક્રોધ આવ્યો. રાવણના મનમાં સંશય ઉઠ્યો, અને તેણે તેજસ્વી વાનર હનુમાનને જોઈ વિચાર્યું: "શું આ કૈલાસ પર મને શાપ આપનાર નંદિ સ્વયં વાનરરૂપે આવ્યો છે?" કે પછી, "આ બાણ છે, અથવા કોઈ અસુર છે?" રાવણ, ક્રોધથી લાલ આંખો કરીને, પોતાના મુખ્ય મંત્રી પ્રહસ્તને યોગ્ય સમયે લાંબી અને અર્થપૂર્ણ વાતો કહી: "આ દુષ્ટને પૂછો, એ ક્યાંથી આવ્યો છે અને તેનું હેતુ શું છે? એણે બગીચાનું વિનાશ કેમ કર્યું અને રાક્ષસોને કેમ ધમકી આપી? એણે મારી અજેય નગરીમાં પ્રવેશ કરવાનો હેતુ શું છે? એનું લક્ષ્ય શું છે? આ દુષ્ટમનને પૂછો." રાવણના આદેશ પછી, પ્રહસ્તે હનુમાનને કહ્યું: "શાંત રહો, તમને આશીર્વાદ મળે; વાનર, તું ડરતો નહીં." પછી પૂછ્યું: "જો તારે ઇન્દ્રે મોકલ્યો હોઈ તો સાચું બોલ; તું મુક્ત થાશે. જો તું કુબેર, યમ કે વરુણ તરફથી આવ્યો હોય, અથવા વિષ્ણુએ વિજય માટે મોકલ્યો હોય, તો તું વાનર નથી, તારો તેજ પણ વાનરનો નથી. સાચું બોલ, તો મુક્ત થાશે; ખોટું બોલશે તો જીવવું મુશ્કેલ થશે." "જે પણ હેતુથી તું રાવણના અવાસમાં આવ્યો છે, તે કહો," એમ કહેતાં, વાનરશ્રેષ્ઠ હનુમાનએ રાક્ષસાધિપતિને જવાબ આપ્યો: "હું ઇન્દ્ર, યમ કે વરુણનો સહાયક નથી, ન તો કુબેર કે વિષ્ણુએ મોકલ્યો છે. મારી માત્ર વાનર સ્વભાવ છે; હું અહીં આવ્યો છું. રાક્ષસાધિપતિ રાવણના દર્શનનો લાભ મેં મેળવ્યો છે." "રાવણના બગીચાનું વિનાશ મેં તેના દર્શન માટે કર્યું હતું. પછી, યુદ્ધ માટે ઉત્સુક રાક્ષસો આવ્યા. મારા શરીર બચાવવા માટે મેં યુદ્ધ કર્યું. દેવો કે અસુરો પણ મને શસ્ત્ર કે પાશથી બાંધી શકતા નથી. બ્રહ્માજીના આદેશે મને પણ આવું વર મળ્યું છે. રાજાના દર્શન માટે મેં શસ્ત્રને સ્વીકાર્યું. શસ્ત્રમાંથી મુક્ત થયા પછી પણ રાક્ષસો મને અહીં લાવ્યા. રામના કોઈ કાર્ય માટે હું તમારી સામે આવ્યો છું." "મને રાઘવના દુત તરીકે જાણો, જે અપરિમિત શક્તિ ધરાવે છે. હવે મારા કલ્યાણદાયક વચન સાંભળો, હે રાક્ષસાધિપતિ!" પછી, વાનરશ્રેષ્ઠ, ધૈર્યશીલ અને સ્થિર હનુમાન, અર્થસભર વચનોથી દશમુખ રાવણને સંબોધે છે: "હું અહીં સુગ્રીવનું સંદેશો લઈને આવ્યો છું. હે રાક્ષસાધિપતિ, વાનરરાજ સુગ્રીવ, તારો ભાઈ, તારી કૂશળતા પૂછે છે." "સુગ્રીવના આદેશને સાંભળો, જે ધર્મ અને કલ્યાણથી ભરપૂર છે, જે અહીં અને પરલોકે પણ યોગ્ય છે. એક રાજા દશરથ હતા, જેમને રથ, હાથી અને ઘોડા હતા, જે સર્વજનના પિતા સમાન અને દેવાધિદેવ સમાન તેજસ્વી હતા. તેમના પ્રિય, બલશાળી અને વલયધારી પુત્ર રામ પિતાના આદેશે દંડકવનમાં ગયા. તેમના ભાઈ લક્ષ્મણ અને પત્ની સીતા સાથે, રામ નામે, મહાતેજસ્વી અને ધર્મનિષ્ઠપણે ગયા.