પવિત્ર અને અજ્ઞેય સમુદ્ર, જે વર્ણદેવનું નિવાસસ્થાન છે, ત્યાં પહોંચીને હનુમાનજી ગરુડ જેવી ઝડપથી આકાશમાં ઉડી ગયા. આ આકાશ પાણી ભરેલા મેઘો, પક્ષીઓ, કૈશિક નૃત્યના આચાર્યો અને ઐરાવત હાથીથી ભરપૂર હતું. તેમાં સિંહ, હાથી, વાઘ, પક્ષીઓ, સાપો જેવા વાહનો અને સુશોભિત, શુદ્ધ વિમાનોથી આભૂષિત હતું. વીજળીથી સ્પર્શાયેલું અને અગ્નિ સમાન તેજસ્વી આ આકાશ, પુણ્ય દ્વારા સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરનાર મહાભાગ્યશાળી જીવોનું નિવાસ હતું. સૂર્ય દ્વારા વિહરાતું, ચિત્રભાનુ દ્વારા પૂજિત અને ગ્રહો, તારાઓ, ચંદ્ર તથા સૂર્યથી શોભિત આકાશ, મહર્ષિ, ગંધર્વ, નાગ, યક્ષ અને વિશ્વવસુઓથી ભરેલું છતાં સ્વચ્છ અને નિર્મળ હતું. દેવરાજના હાથીએ પણ ચંદ્ર અને સૂર્યના શુભ માર્ગ પર આકાશમાં પગલાં મૂક્યા હતા—જે બ્રહ્માજીએ સર્વ જીવો માટે રચેલું વિશાળ છત્ર છે. અનેક વિદ્યા ધરાવનાર વીરો અહીં આવતાં, પવનપુત્ર હનુમાન પણ ગરુડ સમાન પવનમાર્ગે આગળ વધ્યા. હનુમાનજી વાદળોના જૂથો સાથે આગળ વધતા, ક્યારેક કાળાં, ક્યારેક લાલ, પીળા અને સફેદ વાદળો ખેંચતા, તેમનો પ્રવેશ અને પ્રસ્થાન વાદળોમાંથી સતત થતો હતો. આ સમયે તેઓ સર્વત્ર દેખાતા, જેમ શરદપૂનમના ચંદ્રના આવન-જાવનથી આકાશ પ્રકાશિત થાય છે. unsupported, પંખીઓવાળા પર્વત સમાન, હનુમાનજી આકાશમાં તરતા હતા. તેમને જોઈને રાક્ષસી સિંહિકા, જેણે રૂપ બદલવાની શક્તિ ધરાવતા, વિચાર્યું—'આજે બહુ દિવસ પછી મને ભોજન મળશે.' 'આ મહાન પ્રાણી હવે મારા નિયંત્રણમાં આવ્યો છે,' એમ વિચારી સિંહિકાએ હનુમાનજીની છાયાને પકડી લીધી. છાયાને પકડાતા, હનુમાનજી વિચાર્યા, 'હું અચાનક પકડી ગયો છું, મારી શક્તિ વ્યર્થ થઈ ગઈ છે.' સમુદ્રમાં વાવાઝોડા સામે હલતા જહાજ જેવી સ્થિતિમાં, હનુમાનજી ચારે બાજુ નજર ફેરવવા લાગ્યા. પછી તેમણે સમુદ્રના ખારા પાણીમાંથી ઊભી થતી એક વિશાળ અસ્તિત્વ ધરાવતી સિંહિકાને જોયા અને વિચાર્યું—'મકરધ્વજ રાજાએ વર્ણવેલી આ જ ચમત્કારીક છાયા પકડનારી શક્તિશાળી સત્તા છે.' હકીકત સમજતા જ, બુદ્ધિશાળી હનુમાનજીએ પોતાનું શરીર વધાર્યું, જેમ શરદના મેઘો ફેલાય છે. તેમને જોઈને સિંહિકાએ પોતાનું મોઢું આકાશ અને પાતાળ જેટલું વિશાળ કરી દીધું. વાદળના ગર્જનાની જેમ ગર્જના કરતી સિંહિકા હનુમાનજી પર તૂટી પડી; ત્યારે હનુમાનજી એનું વિશાળ, વિક્રાળ મોઢું જોયું. બુદ્ધિશાળી હનુમાનજી એના શરીર અને પ્રાણસ્થાનો નિરીક્ષણ કર્યા; અને પોતે વજ્ર જેવાં બળવાન, પોતાનું શરીર વારંવાર સંકોચી, સીધા એના મોઢામાં કૂદી પડ્યા. સિદ્ધો અને ચારણોએ તેમને ડૂબતા જોયા. જેમ રાહુ પૂર્ણિમાના ચંદ્રને ગ્રસે છે, તેમ હનુમાનજી પણ સિંહિકાના મોઢામાં આવતાં, તેમણે પોતાના તીક્ષ્ણ નખોથી એના પ્રાણસ્થાનો ચીરી નાખ્યા. પછી, ઝડપ અને મનની સમાન શક્તિથી, હનુમાનજી એના શરીરમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા; પોતાના ભાગ્ય, ધૈર્ય અને કુશળતાથી સિંહિકાને પરાજિત કરી નાખી. આ રીતે, પોતાની શક્તિથી ફરી શરીર વધારી, હનુમાનજી એના હૃદયનો નાશ કરીને ઊંડા પાણીમાં પડ્યા; જેમ આત્મજન્મા બ્રહ્માએ તેમને એના વિનાશ માટે રચ્યા હોય તેમ. પછી, આ દ્રશ્ય જોઈને, આકાશમાં વિહાર કરતા દેવતાગણોએ હનુમાનજીની પ્રશંસા કરી—'આજે ભયાનક કાર્ય સિદ્ધ થયું; મહાન શક્તિશાળી સત્તાનું તું વિનાશ કર્યું. હે શ્રેષ્ઠ વાનર, હવે જે કાર્ય માટે નીકળ્યા છે, તેને પૂર્ણ કર.' તેઓએ કહ્યું, 'જેમાં નિશ્ચય, દૃષ્ટિ, બુદ્ધિ અને કુશળતા હોય, તે ક્યારેય કાર્યમાં નિષ્ફળ થતો નથી.' એ રીતે સર્વે સિદ્ધોએ હનુમાનજીનું સન્માન કર્યું. પછી, હનુમાનજી ગરુડ સમાન ફરી આકાશમાં પ્રવેશ્યા. હવે, લગભગ પાર પહોંચીને, તેમણે ચારે બાજુ નજર કરી અને એક સો યોજન દૂર એક વિશાળ વનરાજી જોઈ. નીચે ઉતરતાં, શ્રેષ્ઠ વાનરોએ જુદા-જુદા વૃક્ષોથી શોભિત દ્વીપ અને મલય પર્વતના વનમાળાઓ નિહાળી. તેમણે વિશાળ સમુદ્ર, કિનારાના પ્રદેશો, અને કિનારે ઉગેલા વૃક્ષો તથા સમુદ્રપત્નીઓના મુખ પણ જોયા. પોતાનું વિશાળ, મેઘ જેવી આકાર જોયું ત્યારે, બુદ્ધિશાળી હનુમાનજી વિચાર્યું—'મારો આ આકાર જો રાક્ષસો જોઈ લેશે તો તેઓ મારી પર શંકા કરશે.' તેથી, પર્વત સમાન શરીરને સંકોચી, સ્વાભાવિક અને શાંત સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. હવે, ખૂબ જ નાનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને, હનુમાનજી ત્રણ પગલાંમાં આગળ વધ્યા, જેમ હરિએ બલિનું તેજ અને સામર્થ્ય ચોર્યું હતું. પછી, મનોહર અને વિવિધ સ્વરૂપ ધારણ કરીને, હનુમાનજી સમુદ્ર પાર કરી પહોંચ્યા; અન્યો માટે અશક્ય એવું રૂપ ધારણ કરી, પોતાનું ઉદ્દેશ્ય યાદ રાખીને, આસપાસનો દૃશ્યાવલોકન કર્યો. પછી, લંબા પર્વતના ઉંચા અને સુંદર શિખર પર, કેતકી, ઉદાલક અને નાળિયેરના વૃક્ષોની વચ્ચે, મેઘ સમાન મહાન આત્માવાન હનુમાનજી ઊતરી આવ્યા. આ રીતે, સમુદ્ર કિનારે પહોંચીને, શ્રેષ્ઠ પર્વત પર વસેલી લંકાને નિહાળી, વાનર હનુમાનજી એ પર્વત પર ઉતરી આવ્યા અને પોતાનું વિશાળ સ્વરૂપ છોડી, અચાનક પડતાં હરણ અને પક્ષીઓને ચોંકાવી દીધાં.