આગ્નિપ્રમુખ અમરદેવતાઓએ, મહાપ્રભા ધરાવતા કાર્તિકેયને, દેવસેનાના સેનાપતિ તરીકે અભિષેક કર્યો. વિશ્વામિત્રે રામને ગંગાની કથા તથા આશીર્વાદરૂપ પુત્રના જન્મની સમગ્ર પવિત્ર વાર્તા કહી સંભળાવી. પછી તેઓએ કહ્યું, "હે કકુત્સ્થ, પૃથ્વી પર જે મનુષ્ય કાર્તિકેયની ભક્તિપૂર્વક ઉપાસના કરે છે, તેને પુત્ર અને પૌત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તે સ્કંદલોકને પ્રાપ્ત કરે છે." આ રીતે બાલકાંડના સત્તત્રીસમા સર્ગનો સમાપન થાય છે. ત્યારબાદ અડત્રીસમો સર્ગ આરંભે છે. વિશ્વામિત્રે રામને મધુર કથા કહી અને પછી ફરી કહેવાનું શરૂ કર્યું: "હે વિર, અયોધ્યાના એક ધર્મનિષ્ઠ રાજા હતા, જેમનું નામ સગર હતું. તેમને સંતાનની ઇચ્છા હતી, પણ તેઓ નિસંતાન હતા. રાજા સગરની મોટી રાણી કેશિની, વિદર્ભના રાજાની પુત્રી, સત્યવ્રતા અને ગુણવંતી હતી. બીજી રાણી સુમતિ, સુપર્ણની બહેન તથા અરીષ્ણેમિની પુત્રી હતી. રાજા સગરે પોતાની બંને રાણીઓ સાથે મળીને હિમાલયના ભૃગુપ્રસ્રવણ શિખરે કઠિન તપ કર્યું. સો વર્ષ પછી, મહર્ષિ ભૃગુ તેમના તપથી પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું: 'હે નિષ્પાપ, તને મહાન સંતાન પ્રાપ્ત થશે અને તારો વિશ્વમાં અમટ પ્રતિષ્ઠા થશે. તારી એક રાણીમાંથી એક પુત્ર જન્મશે, જે વંશને આગળ વધારશે; બીજી રાણીમાંથી સाठ હજાર પુત્રો જન્મશે.' આ વચન સાંભળીને બંને રાણીઓએ હર્ષપૂર્વક મહર્ષિ ભૃગુને વિનંતી કરી: 'હે બ્રાહ્મણ, અમારામાંથી કોને એક પુત્ર અને કોને બહુ પુત્રો મળશે, એ જણાવો.' મહર્ષિએ કહ્યું: 'તમારી જે ઇચ્છા હોય, તે પ્રમાણે થશે. એક રાણી એક પુત્ર મેળવે અથવા બીજી અનેક પરાક્રમી, પ્રસિદ્ધ અને શક્તિશાળી પુત્રો મેળવે—તમે પસંદ કરો.' કેશિનીએ રાજાની હાજરીમાં એક પુત્રની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. સુમતિએ, સુપર્ણની બહેન તરીકે, સाठ હજાર પુત્રોની ઇચ્છા કરી. ત્યારબાદ, રાજા અને બંને રાણીઓ મહર્ષિની પરિક્રમા કરીને નમન કરીને પોતાના રાજ્યે પરત ફર્યા. સમય પસાર થયો. કેશિનીએ સગરને પ્રથમ પુત્ર આપ્યો, જે અસમંજન તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. સુમતિએ એક કડવડ જેવું ગર્ભ જન્માવ્યું, જે ફાટતાં તેમાંમાંથી સाठ હજાર પુત્રો પ્રગટ થયા. દાયમાતાઓએ તેમને ઘીથી ભરેલા ઘડામાં પાળ્યા અને સમય જતાં બધા યુવાન અને સુંદર થયા. સગરને લાંબા સમય પછી સाठ હજાર યુવાન અને રૂપવાન પુત્રો મળ્યા. તેમનો મોટો પુત્ર અસમંજન, બાળકોને પકડીને સરયૂ નદીમાં ફેંકી દેતો અને તેમને ડૂબતા જોઈને હસતો; તે લોકો માટે હાનિકારક કાર્ય કરતો. તેથી રાજાએ તેને શહેરમાંથી બહાર કાઢી દીધો. અસમંજનનો પુત્ર અમ્શુમાન, પરમ બળવાન અને સૌના મનમાં પ્રિય હતો; સમય જતાં તે જ્ઞાની બન્યો. પછી રાજા સગરએ યજ્ઞ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને ગુરુજનો સાથે વિધિવત યજ્ઞની તૈયારી શરૂ કરી. આ પછી નવોત્તર સર્ગ આરંભે છે. વિશ્વામિત્રની કથા સાંભળીને રામ આનંદિત થયા અને તેજસ્વી મુનિને પૂછ્યું: "હે બ્રાહ્મણ, મારા પૂર્વજ સગરે યજ્ઞ કેવી રીતે પૂર્ણ કર્યો, એ વિગતે જણાવો." વિશ્વામિત્રે હર્ષથી કકુત્સ્થને કહ્યું: "હે રામ, મહાત્મા સગરની કથા ધ્યાનથી સાંભળ. સગરના સસરા હિમવંત પ્રસિદ્ધ હતા. તેઓએ વિન്ധ્ય પર્વત પર પહોંચીને પરસ્પર દર્શન કર્યું; બંને પર્વતો વચ્ચે એ યજ્ઞ યોજાયો. એ પ્રદેશ યજ્ઞકાર્ય માટે અત્યંત પવિત્ર ગણાય છે. ત્યાં, સગરના આદેશે, ધનુર્ધર અમ્શુમાને યજ્ઞના ઘોડાની રક્ષા કરી. પણ એ યજ્ઞ દરમિયાન, ઇન્દ્રે રાક્ષસીનું રૂપ ધારણ કરીને યજ્ઞના ઘોડાને ચોરી લીધો. ઘોડો લઈ જાતા, સર્વ પુરોહિતોએ યજમાન સગરને કહ્યું: 'યજ્ઞ દરમિયાન ઘોડો ઝડપથી લઈ જવાઈ રહ્યો છે.' 'હે કકુત્સ્થકુલના વંશજ, ચોરને મારીને ઘોડો પાછો લાવો; નહીં તો યજ્ઞમાં દોષ આવશે અને આપણે સૌને અનિષ્ટ થશે.' આ રીતે, વિશ્વામિત્રે રામને સગર અને તેમના પુત્રોની કથા વિગતે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક સંભળાવી.