સુગ્રીવ શાંતિપૂર્વક અને વિનમ્ર હૃદયથી રામને કહે છે: “હે રામ, તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો, હું તમને બધું વિગતે કહું છું.” સુગ્રીવ કહે છે કે જ્યારે વાલી રાક્ષસ દુન્દુભિ સાથે સામનો કરતો હતો, જે મહિષ રૂપમાં હતો, ત્યારે વાલી માલય પર્વત તરફ ગયો હતો. એ મહિષ માલય પર્વતની એક ગુફામાં પ્રવેશ્યો; વાલી પણ તેને મારવાના ઇરાદે એ ગુફામાં ગયો. એ સમયે હું ગુફાના દ્વાર પર વિનમ્રતાથી ઉભો હતો, પણ વાલી એક વર્ષ સુધી બહાર આવ્યો નહીં. પછી, ગુફામાંથી રક્ત વહેતા જોઈને, હું આશ્ચર્યચકિત અને ભાઈ માટે દુ:ખી થયો. મારા મનમાં ભય અને ગભરાટ હતો—મને લાગ્યું કે મારા મોટા ભાઈ નિશ્ચિતપણે માર્યા ગયા હશે; તેથી મેં ગુફાના દ્વાર પર પર્વત જેવું મોટું પથ્થર મૂક્યું. મહિષ બહાર આવી શક્યો નહીં અને મરી ગયો હશે, એમ માનીને, હું કિષ્કિંધા પરત આવ્યો, વાલી માટે આશા ગુમાવી. મને મહાન રાજ્ય, તારા અને રૂમાની સાથે મળ્યા, અને મિત્રો સાથે નિરભય રહીને જીવન વિતાવ્યું. પછી, વાલી—વાંદરોમાં શ્રેષ્ઠ—દુન્દુભિને મારીને પાછો આવ્યો; હું તેને માન અને ભયથી રાજ્ય પાછું આપી દીધું. પણ વાલી દુષ્ટ મન અને ઉલઝનભર્યા મનથી મારી હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો; હું મારા મંત્રીઓ સાથે ભાગી ગયો, અને વાલી મારા પાછળ પડ્યો. વાલી દ્વારા પીછા કરવામાં, મેં અનેક નદીઓ, જંગલ અને શહેરો જોયા. જમીન મને અરીસાની સપાટી જેવી, ધુમ્મસતી અગ્નિ જેવી અને ગાયના ખુરની છાપ જેટલી નાની દેખાવા લાગી. પછી, પૂર્વ દિશા તરફ જઈને, મેં અનેક વૃક્ષો, આનંદદાયી પર્વતો, નદીઓ અને વિવિધ સરોવરો જોયા. ત્યાં મેં સૂર્યોદય પર્વત, ખનિજોથી શોભાયમાન, અને દુગ્ધ સાગર, જે સદાય દેવકન્યાઓનું નિવાસ છે, જોયા. પણ વાલી દ્વારા પીછા કરવામાં, હું ફરીથી પાછો ફરવાનો મજબૂર થયો, હે સ્વામી. પછી, હું વિનધ્ય પર્વતોની મૂળથી ભરેલી અને ચંદનના વૃક્ષોથી શોભાયમાન દક્ષિણ દિશા તરફ ગયો. વૃક્ષો અને પર્વતો વચ્ચે જોઈને, હું વધુ દક્ષિણના પ્રદેશમાં ગયો, પણ વાલી ફરીથી પીછા કરી રહ્યો હતો. વિવિધ પ્રદેશો અને ઉત્તમ પર્વતને અવલોકી, હું પશ્ચિમ પર્વત સુધી પહોંચી અને ત્યાંથી ઉત્તર તરફ દોરી ગયો. હિમાલય, મેરુ અને ઉત્તર સાગર જોયા, પણ વાલી દ્વારા પીછા કરવામાં, મને ક્યાંય આશ્રય મળ્યો નહીં. ત્યારે, હનુમાન, જ્ઞાન અને સલાહમાં પારંગત, મને કહે છે: “હે રાજા, મને યાદ આવે છે કે વાલી, વાંદરાઓના સ્વામી, માતંગ મુનિ દ્વારા શાપિત છે—જો વાલી આ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરશે, તો તેનું માથું સો ભાગમાં ફાટી જશે.” હનુમાન કહે છે: “અહીં, આપણું નિવાસ સલામત અને નિર્ભય રહેશે.” તેથી, હે રાજકુમાર, અમે રુશ્યમૂક પર્વત પર આવ્યા. વાલી માતંગના ભયથી ત્યાં પ્રવેશ્યો નહીં. હે રાજા, આ બધું મેં સ્વયં જોયું છે, અને આખી ધરતી પર ભટકી, હું આ ગુફામાં રહેવા આવ્યો છું. હવે, કિષ્કિંધા કાંડના વૈભવશાળી વાલ્મીકિ રામાયણમાં સત્તાવનમો સર્ગ સાંભળો. પછી, સીતાજીની શોધ માટે, વાંદરાઓના નેતાઓ, સુગ્રીવના આદેશથી, ચારે દિશામાં ઝડપી જતા હતા.