যখন দানবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দুন্দুভি, যুদ্ধের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজছিল, সে হিমবতকে বলল—“যদি তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অক্ষম হও, কিংবা আমার ভয়ে বিরত থাকো, তবে বলো, কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে? আমি এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান করছি।” তখন সুবাক্য, ধর্মপরায়ণ হিমবত, যিনি আগে কখনো এমনভাবে সম্বোধিত হননি, ক্রোধে দানবরাজ দুন্দুভিকে বললেন—“একজন মহাবলশালী ও জ্ঞানী বীর আছে, তার নাম বালী। সে মহেন্দ্রপুত্র, গৌরবময় বানর, যিনি অনুপম কিষ্কিন্ধা নগরে বাস করেন। যুদ্ধকৌশলে সে অপূর্ব, শক্তিতে অপরাজেয়, এবং একা যুদ্ধ করতে সক্ষম। ইন্দ্র যেমন নামুচিকে সম্মুখীন হয়েছিল, তেমনই সে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে। তুমি যদি সত্যিই যুদ্ধ চাও, তবে দ্রুত তার কাছে যাও। সে সর্বদা অজেয় ও বীরত্বশালী।” হিমবতের কথা শুনে দুন্দুভি প্রবল ক্রোধে কিষ্কিন্ধার দিকে রওনা দিল। সে তখন ভয়ঙ্কর মহিষের রূপ ধারণ করল—তীক্ষ্ণ শিং, ভয়ানক চেহারা, যেন আকাশে জলের বোঝা ভারী মেঘ। কিষ্কিন্ধার নগরপ্রবেশদ্বারে এসে সে গর্জন করতে লাগল, তার গর্জনে মাটি কেঁপে উঠল—যেন যুদ্ধের ঢাক বাজছে। পাশের গাছপালা ভেঙে, খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে, এবং শিং দিয়ে নগরপ্রবেশদ্বার ছিঁড়ে, সে উন্মত্ত হাতির মতো তাণ্ডব করল। নগরের অন্তঃপুরে থাকা বালী সেই ভয়ংকর শব্দ শুনে আর সহ্য করতে পারল না। সে তার স্ত্রীদের নিয়ে চাঁদের মতো দ্বারের দিকে বেরিয়ে এল। সমস্ত বনবাসী ও বানরদের অধিপতি বালী, শান্ত অথচ স্পষ্ট ভাষায় দুন্দুভিকে জিজ্ঞাসা করল, “দুন্দুভি, কেন তুমি নগরের দ্বার আটকে এভাবে গর্জন করছো? আমি জানি তুমি কে—তুমি প্রাণ রক্ষা করো, হে মহাবলী।” বালীর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে দুন্দুভির চোখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। সে উত্তর দিল, “হে বীর, নারীদের সামনে তোমার কথা বলা শোভা পায় না; আজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, তখন তোমার শক্তি পরীক্ষা হবে। নতুবা, আজকের উৎসব নির্বিঘ্নে হোক, আমি আমার ক্রোধ দমন করব। তুমি ইচ্ছেমতো ভোগ-বিলাস করো, উপহার দাও, বানরদের আলিঙ্গন করো, এবং তোমার বন্ধুদের আনন্দ দাও। কিষ্কিন্ধাকে সুদৃঢ় রাখো, শহরকে নিজের প্রাণের মতো ভালোবাসো, স্ত্রীদের সঙ্গে ক্রীড়া করো—কারণ তোমার অহংকার দমন করার জন্য আমিই এসেছি। যে ব্যক্তি মাতাল, অমনোযোগী, আহত, একা বা দুর্বল কাউকে হত্যা করে, সে জগতে ভ্রূণহন্তা নামে পরিচিত—তুমি অহংকারে বিভ্রান্ত হয়েছো।” বালী তখন মৃদু হাসলেন, কিন্তু ক্রোধে তার কণ্ঠ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি স্ত্রীরা, বিশেষত তারা-সহ সকলকে ছেড়ে দুন্দুভিকে বললেন, “আমাকে মাতাল ভাবো না, যদি তুমি সত্যিই নির্ভয় হও। এই মত্ততা যুদ্ধেই প্রমাণিত হোক—এটাই বীরের আসল পানীয়।” এই কথা বলে বালী মহেন্দ্র, অর্থাৎ তার পিতা ইন্দ্রের দেওয়া স্বর্ণমাল্য পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। বালী তখন পর্বতের মতো বিশাল দুন্দুভির শিং ধরে তুলে নিয়ে প্রবল গর্জনে আছাড় মারলেন। তার প্রচণ্ড আঘাতে দুন্দুভি মাটিতে পড়ে গেল, কান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। ক্রোধ ও পরস্পরকে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষায় ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হল। বালী, যার বীর্য ইন্দ্রের সমতুল্য, ঘুষি, হাঁটু, পা, পাথর ও গাছ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বানর ও দানব একে অপরকে আঘাত করল, কিন্তু যুদ্ধ চলতে চলতে দুন্দুভি দুর্বল হয়ে পড়ল, আর ইন্দ্রপুত্র বালী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। অবশেষে বালী দুন্দুভিকে তুলে মাটিতে আছাড় মারলেন; সেই প্রাণঘাতী যুদ্ধে দুন্দুভি চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। তার ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে এল, সে মাটিতে নিস্তেজ পড়ে প্রাণ হারাল। তখন বলশালী বালী মৃতদেহটি দুই হাতে তুলে একটানে এক যোজন দূরে ছুড়ে ফেললেন। দুন্দুভির মুখ থেকে রক্তের ফোঁটা বাতাসে ভেসে মাতঙ্গ ঋষির আশ্রমের দিকে গিয়ে পড়ল। আশ্রমে রক্ত পড়তে দেখে মহর্ষি মাতঙ্গ ক্রোধে বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, “এটা কে? কে এই পাপী, অবাধ্য, মূঢ় ব্যক্তি, যে হঠাৎ আমার গায়ে রক্ত লাগাল?” তিনি বাইরে এসে দেখলেন, এক পর্বতের মতো বিশাল মহিষ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তপস্যার শক্তিতে তিনি বুঝলেন, কোনো বানর এরূপ করেছে। তখন তিনি সেই বানরকে ভয়ানক অভিশাপ দিলেন—“এখানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ; সে যদি আসে, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে—কারণ সে আমার আশ্রম, আমার আশ্রয়, রক্তে কলুষিত করেছে। গাছ ছুড়ে এই স্থান ভেঙেছে, আর দানব দেহ ছিন্ন করেছে; যদি কেউ আমার আশ্রমে, চারিদিকে এক যোজন জায়গা দখল করে, সে নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে। তার কোনো মন্ত্রীও যদি এখানে আশ্রয় নেয়, তারাও থাকতে পারবে না; তারা যেন ইচ্ছেমতো চলে যায়। কেউ থেকে গেলে তাকেও আমি অভিশাপ দেব। এই আমার অরণ্য, আমি পুত্রের মতো রক্ষা করি, এর পত্র, কুঁড়ি, ফল-মূল রক্ষার জন্য আজই সীমা; কাল আমি যদি সেই বানরকে দেখি, বহু সহস্র বৎসর সে এক পর্বত হয়ে থাকবে।