একসময় এক মহাশক্তিশালী মহিষ ছিল, যার নাম ছিল দুণ্ডুভি। তার দেহ ছিল কৈলাস শৃঙ্গের মতো দীপ্তিমান, আর তার শক্তি ছিল হাজার হাতির সমতুল্য। এই বিশালাকায় দুণ্ডুভি, নিজের শক্তিতে মত্ত ও এক বরদান দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, নদীর রাজা মহাসমুদ্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। তরঙ্গভরা, রত্নে পূর্ণ সেই মহাসমুদ্র পার হয়ে দুণ্ডুভি উচ্চস্বরে বলল, “আমাকে যুদ্ধ দাও।” তখন মহাসমুদ্র, ধর্মপরায়ণ ও পরাক্রমশালী, ভাগ্যের তাড়নায় উঠে এসে অসুর দুণ্ডুভিকে বললেন— “বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে যিনি তপস্বীদের আশ্রয়, তিনি পর্বতরাজ হিমবত, যিনি শঙ্করের শ্বশুর নামে খ্যাত। তাঁর অসংখ্য জলপ্রপাত, গুহা ও ঝরনা আছে—তোমাকে তিনি অপূর্ব সন্তুষ্টি দিতে পারবেন।” সমুদ্রের এই কথা শুনে, দুণ্ডুভি বুঝল তিনি ভীত, তাই অসুরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুণ্ডুভি ধনুক থেকে ছোড়া তীরের মতো হিমবতের অরণ্যে ছুটে গেল। সেখানে গিয়ে সে পাহাড় থেকে সাদা, হাতির মতো পাথর তুলে নানাদিকে ছুড়ে মারল, আর প্রবল গর্জনে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলল। ঠিক তখন, শুভ্র মেঘের মতো কোমল ও শান্ত হিমবত, নিজের শৃঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে, বললেন— “হে দুণ্ডুভি, তুমি ধর্মপরায়ণ, আমাকে কষ্ট দিও না; আমি তপস্যার কাজে দক্ষ ও তপস্বীদের আশ্রয়, যুদ্ধের কাজে নই।” পর্বতরাজের এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে, দুণ্ডুভি রক্তাভ চোখে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বলল— “যদি তুমি যুদ্ধ করতে অক্ষম হও, বা ভয়ে বিরত থাকো, তবে বলো কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে? আমি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজছি।” তখন হিমবত, যিনি বাক্পটু ও ধর্মজ্ঞ, আগে কখনো এমন কথা শোনেননি, রাগে বললেন— “একজন মহাপরাক্রামী ও জ্ঞানী আছেন, নাম তার বালী, তিনি ইন্দ্রের পুত্র, গৌরবময় বানররাজ, যিনি অনুপম কিষ্কিন্ধা নগরীতে বাস করেন। তিনি বলশালী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও যুদ্ধে পারদর্শী; তিনি তোমাকে একক যুদ্ধ দিতে সক্ষম, যেমন ইন্দ্র নামুচির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। যুদ্ধ চাইলে দ্রুত তার কাছে যাও, কারণ তিনি সর্বদা অজেয় ও পরাক্রমশালী।” হিমবতের কথা শুনে দুণ্ডুভি প্রবল ক্রোধে কিষ্কিন্ধা নগরীর দিকে রওনা দিল। সেখানে সে মহিষরূপ ধারণ করল—তীক্ষ্ণ শিং ও ভয়ংকর রূপ নিয়ে, যেন মেঘে পূর্ণ বৃহৎ বর্ষামেঘ। কিষ্কিন্ধার দ্বারে পৌঁছে, সেই মহাশক্তিশালী দুণ্ডুভি এমন গর্জন করল, যাতে মাটি কেঁপে উঠল, যেন যুদ্ধের ঢাক বাজছে। তার শিং দিয়ে সে নগরীর ফটক খুঁড়তে লাগল, পায়ের আঘাতে মাটি ছিঁড়ে ফেলল, আশপাশের গাছ ভেঙে ফেলল—সে যেন উন্মত্ত হাতি। তখন বালী, যিনি অন্তঃপুরে ছিলেন, সেই শব্দ সহ্য করতে না পেরে, তার স্ত্রীদের সঙ্গে চাঁদের মতো বেরিয়ে এলেন। বনবাসী ও বানরদের রাজা বালী স্পষ্ট ও সংযত ভাষায় দুণ্ডুভিকে বললেন— “তুমি কেন নগরীর দ্বার বন্ধ করে গর্জন করছ, দুণ্ডুভি? আমি জানি তুমি কে—তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করো, হে মহাবল।” বালীর এই বুদ্ধিমানের মতো কথা শুনে দুণ্ডুভি রক্তাভ চোখে রাগে বলল— “বীর, নারীদের সামনে তোমার কথা বলা শোভা পায় না; আজ আমাকে যুদ্ধ দাও, তখন তোমার শক্তি জানব। নতুবা, আজ রাতে আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করব; উৎসব নির্বিঘ্নে চলুক, হে বানর, তুমি ইচ্ছেমতো ভোগ করো। উপহার দাও, বানরদের আলিঙ্গন করো, বনবাসীদের রাজা হিসেবে তোমার বন্ধুদের আনন্দ দাও। কিষ্কিন্ধা সুরক্ষিত করো, শহরকে নিজের প্রাণের মতো ভালোবাসো, স্ত্রীদের সঙ্গে খেলো, কারণ তোমার অহংকার সংযত করার জন্য আমি এসেছি। যে মাতাল, অসাবধান, আহত, একা বা দুর্বলকে হত্যা করে, সে জগতে ভ্রূণহন্তা নামে কুখ্যাত—তুমি অহংকারে বিভ্রান্ত।” তখন বালী, মৃদু হাসি দিয়ে, রাগে, তার পত্নী তারাসহ সকল নারীকে ছেড়ে রেখে, সেই অসুরাধিপতির কাছে বললেন— “আমাকে মাতাল ভাবো না—যদি তুমি সত্যিই যুদ্ধভীরু না হও; এই মাতলামি যুদ্ধেই প্রকাশ পাক, কারণ এটাই বীরের পানীয়।” এভাবে বলেই, বালী ক্রোধে তার পিতা মহেন্দ্রদত্ত স্বর্ণমাল্য ধারণ করলেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি সেই পর্বতের মতো দণ্ডুভিকে শিং ধরে ধরে তুলে, গর্জন করে আছাড় মারলেন। প্রবল আঘাতে দণ্ডুভি মাটিতে পড়ল, তার কান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। দুজনেই প্রবল ক্রোধ ও পরাজয়ের আকাঙ্ক্ষায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু করল। বালী, যার পরাক্রম ইন্দ্রের সমতুল্য, মুষ্টি, হাঁটু, পা, পাথর ও গাছ দিয়ে যুদ্ধ করলেন। বানর ও অসুর একে অপরকে আঘাত করল, কিন্তু যুদ্ধের মাঝে অসুর দুর্বল হয়ে পড়ল, আর ইন্দ্রপুত্র বালী আরও শক্তিশালী হলেন। অবশেষে, বালী দণ্ডুভিকে তুলে মাটিতে ছুড়ে মারলেন; সেই প্রাণঘাতী যুদ্ধে দণ্ডুভি চূর্ণ হয়ে গেল। তার ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত ঝরল, আর সেই মহাবাহু মাটিতে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করল। তারপর দ্রুতগামী বালী, সেই নিস্তেজ, অচেতন দেহটি দুই হাতে তুলে, এক ঝটকায় এক যোজন দূরে ছুড়ে ফেললেন।