রাম ও লক্ষ্মণ ক্রমশ পূর্ব দিকে তিন ক্রোশ অতিক্রম করে, কৌঞ্চ অরণ্য পার হয়ে মাতঙ্গ ঋষির আশ্রমের নিকটে এসে পৌঁছালেন। সেই অরণ্যটি ছিল ভয়ঙ্কর—বিভিন্ন ভীতিকর পশু-পাখিতে পূর্ণ, নানা জাতের বৃক্ষসমূহে ঘেরা, এবং বিশাল বিশাল গাছে সম্পূর্ণ ঘন। সেইখানে, দশরথপুত্র দুই ভাই পাহাড়ের ওপর একটি গুহা দেখতে পেলেন, যা পাতালের মতো গভীর এবং সর্বদা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই গুহার কাছে এগিয়ে গেলে, প্রবেশদ্বারের খুব কাছেই, তারা এক বিশালাকৃতির, বিকৃত মুখের রাক্ষসীকে দেখতে পেলেন। সে ছিল দুর্বলচিত্তের জন্য ভীতিপ্রদ, কুৎসিত, ভয়ানক চেহারার, ঝুলন্ত পেট, ধারালো দাঁত, রুক্ষ চামড়া, এবং অত্যন্ত হিংস্র। সে ভয়ঙ্কর পশুদের ভক্ষণ করত, বিশাল দেহী, এলোমেলো চুলে আচ্ছাদিত। সেখানেই রাম ও লক্ষ্মণ তাকে দেখতে পেলেন। সে রাক্ষসী, দুই বীর ভাইয়ের দিকে এগিয়ে এসে, ছোট ভাই লক্ষ্মণকে সামনে দেখে বলল, “এসো, আমরা আনন্দ করি,” এবং লক্ষ্মণকে ধরে ফেলল। সৌমিত্রিকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, “আমার নাম আয়োমুখী; তুমি ভাগ্যবান, তুমি আমার কাছে প্রিয়।” সে আবার বলল, “প্রভু, পাহাড়ের দুর্গম স্থানে ও নদীতীরে তুমি আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল জীবন উপভোগ করবে, হে বীর।” এইভাবে কথা শুনে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তলোয়ার বের করে, শত্রুনাশী লক্ষ্মণ তার কান, নাক ও স্তন কেটে দিলেন। রক্তাক্ত ও বিকৃত, কান ও নাক কাটা অবস্থায়, আয়োমুখী কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে সেই ভয়ংকর রাক্ষসী পালিয়ে গেল। সে চলে যাওয়ার পর, রাম ও লক্ষ্মণ, শত্রুনাশী দুই ভাই, নবউৎসাহে ঘন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এরপর লক্ষ্মণ, মহাতেজস্বী, স্থির, ধর্মপরায়ণ ও নির্মলচিত্ত, ভ্রাতা রামের প্রতি করজোড়ে বললেন, “ভ্রাতা, আমার বাহু প্রবলভাবে কাঁপছে, মন অস্থির, এবং অনেক অশুভ লক্ষণ দেখছি। তাই, হে মহাত্মা, সাবধান হও ও আমার কথা শোনো; এই লক্ষণগুলি অমঙ্গলসূচক।” তিনি বললেন, “ভয়ঙ্কর ভাঞ্জুলক নামক পাখিটি এমনভাবে ডাকছে, যেন যুদ্ধজয়ের বার্তা দিচ্ছে।” এইভাবে দুই ভাই সতর্ক হয়ে চারপাশে অনুসন্ধান করতে থাকলে, হঠাৎ সেই অরণ্যে এক মহা শব্দ উঠল, যেন সমস্ত অরণ্য কেঁপে উঠল। বাতাসে আবৃত হয়ে সেই শব্দ গোটা অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেই শব্দের উৎস জানার আগ্রহে, রাম হাতে তলোয়ার নিয়ে লক্ষ্মণসহ এগিয়ে গেলেন এবং এক বিশালবক্ষ, মহাশক্তিশালী রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। তারা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, সেই রাক্ষস মাথাহীন, গলাহীন, পেটের ওপর মুখ—সে কাবন্ধ। তার শরীর ছিল সূচালো, কাঁটাযুক্ত লোমে আচ্ছাদিত, পর্বতের মতো উঁচু, মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ, বজ্রপাতের মতো গর্জন। তার কপাল ছিল অগ্নিসংহতির মতো দীপ্তিমান, বিশাল, হলদে রঙের ডানা বিস্তৃত। বুকে একটিমাত্র ভয়ঙ্কর, সুস্পষ্ট চোখ, বৃহৎ দাঁত, এবং বিশাল মুখ চাটছে সে। ভয়ংকর ভালুক, সিংহ, হরিণ, ও পাখি সে গিলে খেত এবং দুই ভয়ংকর বাহু, প্রতিটি এক যোজন দীর্ঘ, সে নাড়াচাড়া করছিল। সেই দুই হাতে সে নানা জাতের ভালুক, পাখির ঝাঁক ও হরিণ ধরে টানছিল, অনেক পশুর নেতা ধরে টেনে আনছিল। পথ আগলে দাঁড়িয়ে, দুই ভাইয়ের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করল সে। এক ক্রোশ দূর অতিক্রমের পর তারা তাকে দেখতে পেল—অত্যন্ত বিশাল, ভয়ংকর, বাহুতে আচ্ছাদিত, কুৎসিত, গাছের গুঁড়ির মতো শরীর। সে মহাবাহু দুই ভাইকে বিশাল বাহু চূড়ান্ত প্রসারিত করে একসঙ্গে ধরে ফেলল এবং জোরে চেপে ধরল। রাম ও লক্ষ্মণ, তলোয়ার ও বলিষ্ঠ ধনুকধারী, মহাশক্তিমান, সেই রাক্ষসের হাতে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়লেন। তবুও, সাহসী রাম একটুও বিচলিত হলেন না; কিন্তু লক্ষ্মণ, তার অল্প বয়স ও নিরাশ্রয়তার কারণে, ভীত হয়ে পড়লেন। কষ্টে লক্ষ্মণ, রামের ছোট ভাই, বললেন, “ভ্রাতা, দেখো, আমি রাক্ষসের কবলে পড়ে সম্পূর্ণ অসহায়।” তিনি আরও বললেন, “তুমি নিজে মুক্ত হও, ভ্রাতা; আমাকে প্রেতাত্মাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করো, আর ইচ্ছামতো পালিয়ে যাও। তুমি শীঘ্রই বৈদেহীর কাছে পৌঁছাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস; এবং, ককুত্থ বংশধর, তুমি তোমার পিতৃপুরুষদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করবে।” “তখন, হে রাম, রাজ্যলাভ করলে, সর্বদা আমাকে স্মরণ করবে।” লক্ষ্মণের এই কথা শুনে, রাম সুমিত্রানন্দনকে বললেন, “বীর, অকারণে ভয় পেয়ো না; তোমার মতো কীর্তিমান ব্যক্তির নিরাশ হওয়া উচিত নয়।” এদিকে, সেই নিষ্ঠুর রাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণের কাছে এগিয়ে এলো। মহাবাহু, দানবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাবন্ধ তাদের উদ্দেশে বলল, “তোমরা কারা, বলেরূপী কাঁধ, মহাতলোয়ার ও ধনুকধারী?” “তোমরা এ ভয়ঙ্কর স্থানে এসেছ, ভাগ্যের নিয়মে আমার দৃষ্টিতে পড়েছ। বলো, তোমাদের উদ্দেশ্য কী, কেন এসেছ?” “আমি এখানে অনাহারে কাতর হয়ে আছি, আর তোমরা ধনুক, তীর, তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, শিংওয়ালা বলের মতো। তোমরা দ্রুত আমার কাছে চলে এসেছ; এখন তোমাদের প্রাণ রক্ষা করা কঠিন।” এই নিষ্ঠুর কাবন্ধের কথা শুনে, রাম, মুখ শুকিয়ে, লক্ষ্মণকে বললেন, “হে প্রকৃত বীর, এরকম দুর্যোগ আগে কখনও আসেনি; আজ আমরা চরম বিপদের সম্মুখীন।” এভাবেই দুই ভাইয়ের অরণ্যযাত্রা চলতে থাকল, ভয়ংকর রাক্ষস ও অশুভ লক্ষণের মুখোমুখি হয়ে।