নন্দিগ্রামে, সত্যনিষ্ঠ ও আত্মসংযমী ভরত রাজত্ব করছিলেন, রামের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়। এদিকে রাম, জনপদের লোকেদের আগমন টের পেয়ে, মনোসংযোগে দণ্ডক অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেই মহাবনে পদ্মনয়ন রাম ভয়ংকর রাক্ষস বিরাধকে বধ করলেন এবং ঋষি শরভঙ্গের দর্শন লাভ করলেন। এরপর তিনি সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যের ভ্রাতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন; অগস্ত্যের আদেশে তিনি ইন্দ্রের ধনুক লাভ করেন। রাম আনন্দিতচিত্তে একখানা খড়্গ ও অব্যয় তূণীরও গ্রহণ করেন, এবং বনের অধিবাসীদের সঙ্গে অরণ্যে বসবাস করতে থাকেন। সমস্ত ঋষিগণ তাঁর কাছে এসে রাক্ষস ও অসুরদের বিনাশের প্রার্থনা করেন; রাম তাদের আশ্বাস দেন যে তিনি অরণ্যের রাক্ষসদের ধ্বংস করবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, দণ্ডক অরণ্যের অগ্নিসদৃশ ঋষিদের কল্যাণার্থে তিনি রাক্ষসদের যুদ্ধে বধ করবেন। সেই সময়, রূপবদলের ক্ষমতাসম্পন্ন রাক্ষসী শূর্পণখার নাক-কান কেটে বিকৃত করা হয়; সে জনস্থানেই বাস করত। এরপর শূর্পণখার কথায় খর, ত্রিশিরা ও দূষণসহ সকল রাক্ষস উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রাম তাঁদের অনুচরসহ যুদ্ধে বধ করেন, জনস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে বসবাস করতে করতে। চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নিহত হয়; তখন রাবণ, স্বজনদের হত্যার সংবাদ পেয়ে প্রবল ক্রোধে অধীর হন। তিনি মারীচ নামক রাক্ষসকে সঙ্গী করতে চান; মারীচ বারবার নিরস্ত করলেও, রাবণ ভাগ্যের টানে তার কথা শোনেননি। মারীচ রাবণকে বলেছিলেন, “তোমার পক্ষে এত শক্তিশালী রামের সঙ্গে বিরোধিতা করা সম্ভব নয়”; তবুও রাবণ সেই কথা উপেক্ষা করে মারীচকে নিয়ে সেই আশ্রমে গেলেন। কৌশলে, তারা দুই রাজপুত্রকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। এরপর রাবণ, জটায়ু নামক গৃধ্রকে বধ করে, রামের পত্নী সীতাকে অপহরণ করলেন। গৃধ্রের নিথর দেহ দেখে ও সীতার অপহরণের কথা শুনে, রাঘব গভীর শোকে কাতর হলেন; সেই দুঃখে তিনি জটায়ুর দাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সীতার সন্ধানে অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক ভয়ংকর ও কুৎসিত রাক্ষস কবন্ধের সঙ্গে দেখা করেন। কবন্ধকে বধ করে, রাম তাঁর দেহ দাহ করেন; কবন্ধ স্বর্গে গমন করে তাঁকে ধার্মিক শবরী সম্পর্কে জানান। কবন্ধ বলেন, “ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মে পারঙ্গমা শবরীর কাছে যাও”; সেইমতো শত্রুবিনাশী দীপ্তিমান রাম শবরীর কাছে যান। শবরীর সসম্মানে আপ্যায়িত হয়ে, দশরথনন্দন রাম পম্পা সরোবরের তীরে হনুমান নামক বীরবানরকে সাক্ষাৎ করেন। হনুমানের কথায় তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে পরিচিত হন; এবং রাম, বলবান নায়ক, তাঁর সমস্ত ঘটনা, বিশেষত সীতার বিষয়ে, সুগ্রীবকে বলেন। রামের মুখে শুরু থেকে সব ঘটনা শুনে, বানররাজ সুগ্রীব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তারা অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন; পরে সুগ্রীব তাঁর শত্রুতার কাহিনি রামকে বলেন। দুঃখিত ও স্নেহশীল সুগ্রীব সবকিছু রামকে জানান; তখন রাম বালিকে বধের প্রতিশ্রুতি দেন। সেখানে সুগ্রীব বালির শক্তির বর্ণনা দেন এবং রাঘবের শক্তি নিয়ে সন্দিহান থাকেন। রামকে নিশ্চিত করতে সুগ্রীব তাঁকে ডুন্ডুভির বিশাল দেহ দেখান, যা এক বিশাল পর্বতের মতো। বলবান রাম হাসিমুখে তা দেখেন এবং তাঁর বৃহৎ পায়ের আঙুল দিয়ে দশ যোজন দূর পর্যন্ত ছুড়ে ফেলেন। আবার, একটি মাত্র মহাবাণ দিয়ে তিনি সাতটি শালগাছ, একটি পর্বত ও পাতাল বিদীর্ণ করেন, এতে সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মে। তখন আনন্দিত ও বিশ্বাসী সুগ্রীব রামের সঙ্গে কিষ্কিন্ধার গুহায় যান। সোনালী বর্ণের শ্রেষ্ঠ বানর সুগ্রীব গর্জন করেন; সেই মহাগর্জনে বানররাজ বালি তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসেন। তারা তারা-র সঙ্গে পরামর্শ করে মুখোমুখি হন; সেখানে রাম একমাত্র তীরেই বালিকে বধ করেন। এরপর সুগ্রীবের অনুরোধে, বালিকে যুদ্ধে বধ করে, রাম সুগ্রীবকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন। শ্রেষ্ঠ বানরগণ তখন সীতার সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে চারদিকে বানর বাহিনী পাঠান। পরে গৃধ্র সম্পাতির কথায়, বলবান হনুমান শত যোজন বিস্তৃত লবণ-সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় পৌঁছান। সেখানে, রাবণশাসিত লঙ্কানগরে, তিনি অশোকবনে চিন্তিত সীতাকে দেখতে পান। পরিচয়ের চিহ্ন প্রদান করে ও সংবাদ জানিয়ে, হনুমান বৈদেহীকে সান্ত্বনা দেন এবং প্রবেশদ্বার ভেঙে দেন। তিনি পাঁচজন সেনাপতি, সাতজন মন্ত্রিপুত্র ও বীর অক্ষকে বধ করেন; শেষে তিনি বন্দী হন। নিজের পিতামহের বর জানার কারণে, হনুমান রাক্ষসদের বাঁধন সহ্য করেন, ভাগ্যের নিয়মে। তারপর, মৈথিলী সীতা ব্যতীত সমগ্র লঙ্কানগর দগ্ধ করে, মহাবীর হনুমান রামের কাছে সুসংবাদ দিতে ফিরে আসেন। তিনি মহাত্মা রামের কাছে গিয়ে, তাঁকে প্রণাম করে, বিশ্বস্তচিত্তে জানান, “সীতাকে দেখা হয়েছে।