তখন আকাশে ঘন মেঘ জমে উঠল, বিদ্যুৎ-ঝলকে তারা উজ্জ্বল, প্রবল বাতাসে ছুটে চলেছে, আর তাদের গর্জনে চারদিক কেঁপে উঠল। নানা বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল, গন্ধর্বরা মনোযোগী হয়ে দাঁড়াল, আর অপ্সরাদের দল নৃত্য করতে লাগল, যখন দেবতাদের রাজা, ইন্দ্র, যাত্রা শুরু করলেন। তাঁকে ঘিরে রইল রুদ্র, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও মরুৎগণ—সবাই নানা অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রস্তুত। এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র রওনা হলেন। ইন্দ্র যাত্রা শুরু করতেই, এক তীব্র বাতাস বইতে লাগল, সূর্য তার দীপ্তি হারাল, আর আকাশ থেকে বৃহৎ উল্কাপাত ঘটল। এই সময়, দশমুখী বলশালী রাবণ, বিশ্বকর্মার নির্মিত ঐশ্বরিক রথে আরোহণ করল। তাকে ঘিরে ছিল ভয়ংকর ও বিশাল সর্পেরা, যাদের নিশ্বাসে রথ যেন রণাঙ্গনে আগুনের মতো জ্বলছিল—এই দৃশ্য সকলকে আতঙ্কিত করল। রাবণের রথ ছিল দানব ও নিশাচরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তারা সবাই যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হয়ে মহেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলল। রাবণ নিজে, তাঁর পুত্রকে সংযত করে, যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন; পুত্রকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নিয়ে, তিনি তাঁর পাশে বসালেন। এরপর দেবতাদের ও রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হল। তারা একে অপরের ওপর মেঘের মতো অস্ত্র বর্ষণ করল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ, যিনি কুটিল ও নিষ্ঠুর মনে, বহু অস্ত্রে সজ্জিত, যুদ্ধক্ষেত্রে এতটাই উন্মত্ত ছিলেন যে, তাঁকে আর চেনা যাচ্ছিল না, বা তিনি কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তাও বোঝা যাচ্ছিল না। তিনি দাঁত, হাত, পদ্ম, বর্শা, গদা, তীর—যা কিছু হাতে পাচ্ছিলেন, সব দিয়েই দেবতাদের ওপর আঘাত করছিলেন। তারপর এই নিশাচর কুম্ভকর্ণ, ভয়ংকর রুদ্রদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, এবং তাঁদের অস্ত্রে বারবার আহত হতে লাগলেন। তাঁর দেহ অস্ত্রে বিদীর্ণ ও রক্তে ভিজে গিয়ে, তিনি যেন বিজলি ও মেঘে ভরা এক গর্জনরত বর্ষার মেঘের মতো দীপ্তিমান হয়ে উঠলেন। এদিকে রাক্ষস সেনা মরুৎদের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে, তাদের সব সৈন্য শাণিত ও বিচিত্র অস্ত্রে পরাজিত হল। অনেকেই নিহত হয়ে মাটিতে ছটফট করছিল, কেউ কেউ রথে, কেউ বা বাহনে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছিল। রথ, হাতি, গর্দভ, উট, সাপ, ঘোড়া, শুশুক, বুনো শূকর, আর পিশাচমুখী প্রাণীরা—সবাই এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কেউ কেউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু দেবতাদের অস্ত্রে আক্রান্ত হয়ে সেই নিশাচররা ধ্বংস হয়ে গেল। মাটিতে নিহত ও উন্মত্ত রাক্ষসদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, তা যেন কোনো শিল্পকর্মের মতো মনে হচ্ছিল। যুদ্ধের শুরুতে, রক্তে পূর্ণ এক নদীর মতো প্রবাহ সৃষ্টি হল, যেখানে শকুন ও কাক ভিড় করল, আর অস্ত্র যেন সেই নদীর কাশবন। এদিকে, মহাবলশালী ও ক্রুদ্ধ দশমুখী রাবণ, তাঁর সমস্ত সেনা দেবতাদের দ্বারা বিধ্বস্ত হতে দেখে, প্রবল ক্রোধে গর্জে উঠলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য-সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দেবতাদের একের পর এক হত্যা করতে লাগলেন। তখন ইন্দ্র মহাবীর্য নিয়ে তাঁর বিশাল ধনুক টানলেন, যার শব্দ দশ দিক জুড়ে প্রতিধ্বনিত হল। ইন্দ্র তাঁর মহাধনুক থেকে অগ্নি ও সূর্যের মতো দীপ্তিমান তীর বর্ষণ করতে লাগলেন রাবণের দশ মস্তকের ওপর। একইভাবে, বলশালী দশমুখী রাবণও প্রতিরোধ করলেন, ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে তীরবৃষ্টি ছুড়ে তাঁর ধনুক ছিটকে দিলেন। এই দুই মহাবীর যখন চারদিকে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন, তখন চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল—কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। তারপর, সেই অন্ধকারে, দেবতারা ও রাক্ষসেরা, যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে, আর একে অপরকে চিনতে পারল না, এবং বিভ্রান্তিতে পড়ে নিজেদের মধ্যেই লড়াই করতে লাগল। এই যুদ্ধে, রাক্ষসদের বিশাল বাহিনী দেবতাদের দ্বারা দশ ভাগের এক ভাগে পরিণত হল; বাকি সবাই যমলোকের পথে গেল। সেই ঘোর অন্ধকারে, দেবতা ও রাক্ষসেরা একে অপরকে চেনার উপায় হারিয়ে ফেলল। ইন্দ্র, রাবণ ও রাবণের শক্তিশালী পুত্রও সেই অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন রাবণ দেখলেন, তাঁর সমস্ত বাহিনী মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জে উঠলেন। সেই ক্রোধে তিনি তাঁর রথচালককে বললেন, "আমাকে শত্রু সেনার সম্মুখভাগে নিয়ে চলো। আজ আমি নিজের বীর্য দিয়ে এই সমস্ত দেবতাদের নানাবিধ ভয়ংকর অস্ত্রে যমলোক পাঠাব। আমি ইন্দ্র, কুবের, বরুণ ও যমকে হত্যা করব; দেবতাদের নিধন করে আমি নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ হব। মন খারাপ কোরো না—তাড়াতাড়ি রথ চালাও!" তিনি আবার বললেন, "শুনছো? আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখভাগে নিয়ে চলো! এখন আমরা নন্দন কাননে আছি; আমাকে সেখানে নিয়ে চলো, যেখানে উদয় পর্বত উদিত হয়েছে।" রথচালক তাঁর কথা শুনে দ্রুত ঘোড়াগুলোকে নির্দেশ দিলেন এবং শত্রু সেনার মধ্য দিয়ে সোজা রথ চালিয়ে নিয়ে গেলেন। রাবণের এই সংকল্প বুঝে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রথে দাঁড়িয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে দেবগণ, আমার কথা শোনো—এটাই এখন আমার ইচ্ছা। যতক্ষণ রাবণ বেঁচে আছে, এই অসুরকে বেঁধে রাখো। সে অত্যন্ত শক্তিশালী, তার সেনা ও বায়ুবেগে চলা রথ নিয়ে সে পূর্ণিমার জোয়ারের মতো অগ্রসর হবে। আজ সে অমর—কারণ সে বরপ্রাপ্ত এবং নির্ভীক। তাই, তোমরা যার যা শক্তি আছে, তা দিয়ে এই অসুরকে বন্দী করো।