রামচন্দ্রের কাছে ঋষি অগস্ত্য কাহিনীটি বলছিলেন। কাইকসী, সুন্দর নিতম্ববতী রাক্ষসী, ঋষি বিশ্রবা মুনির কাছে সন্তান লাভের আশায় এসেছিলেন। বিশ্রবা কাইকসীকে বললেন, “তুমি নিষ্ঠুর কর্মের রাক্ষস সন্তানদের জন্ম দেবে।” এই কথা শুনে কাইকসী বিনয়ে মাথা নত করলেন এবং বললেন, “হে পূজ্য, হে ব্রহ্মজ্ঞ, আমি তোমার কাছ থেকে এমন কুকর্মী সন্তান চাই না। আমাকে অনুগ্রহ করো।” কাইকসীর এই প্রার্থনা শুনে বিশ্রবা মুনি, যিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল, আবার বললেন, “হে শুভ মুখী, তোমার সর্বশেষ সন্তান আমার বংশের মতো হবে, সে ধর্মপরায়ণ হবে।” কিছুদিন পরে, কাইকসী এক ভয়ংকর রূপের রাক্ষসের জন্ম দিলেন। তার দশটি মাথা, বিশটি বাহু, তাম্রবর্ণ ঠোঁট, বিশাল মুখ, জ্বলন্ত চুল, এবং কালো কাজলের মতো গাত্রবর্ণ ছিল। তার জন্মের সময়, আগুনমুখী শেয়াল ও মাংসভোজী প্রাণীরা অশুভভাবে ঘুরতে লাগল; দেবতা রক্তবৃষ্টি করলেন, মেঘ কঠিন শব্দে গর্জন করল, সূর্য আলো দিল না, এবং বৃহৎ উল্কাপিণ্ড মাটিতে পড়ল। পৃথিবী কেঁপে উঠল, তীব্র বাতাস বইতে লাগল, এবং সমুদ্র অস্থির হয়ে উঠল। তার পিতা, ব্রহ্মার মতো গুণী বিশ্রবা, তাকে নাম দিলেন—“দশমুখী জন্মেছে, তার নাম হবে দশগ্রীব।” তার পরে জন্ম নিলেন কুম্ভকর্ণ, যার শক্তি অপরিমেয় এবং দেহের পরিমাপ কেউ করতে পারল না। এরপর জন্ম নিলেন শূর্পণখা, বিকৃত মুখের রাক্ষসী। কাইকসীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিল ধর্মপরায়ণ বিভীষণ। বিভীষণের জন্মের সময় ফুলের বর্ষণ হলো, দেবতাদের ঢাক বাজল, আকাশে আনন্দের শব্দ উঠল—“সুন্দর! সুন্দর!” বড় বনভূমিতে কুম্ভকর্ণ ও দশগ্রীব, দুই শক্তিশালী ভাই, বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং পৃথিবীর সকলের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে উঠলেন। কুম্ভকর্ণ সর্বদা মাতাল, তৃপ্ত, তিনটি লোক ভক্ষণ করতেন, এবং ধর্মনিষ্ঠ ঋষিদের উপেক্ষা করতেন। কিন্তু বিভীষণ ছিলেন সদা ধর্মপরায়ণ, নিয়মিত অধ্যয়ন এবং নিয়ন্ত্রিত আহারে অভ্যস্ত, সংযমী ও সদা সৎ। এরপর কিছুদিন পরে, ধন-দেবতা বৈশ্রবণ পুষ্পক রথে চড়ে তার পিতার দর্শনে এলেন। তাকে উজ্জ্বল দেখতে পেয়ে কাইকসী দশগ্রীবের কাছে গেলেন এবং বললেন, “বৎস, দেখো তোমার ভাই বৈশ্রবণকে, সে কীর্তিময়। তুমি নিজেও ভাইয়ের মতো হও।” কাইকসী দশগ্রীবকে উৎসাহ দিলেন, “তুমি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করো, যেন তুমি বৈশ্রবণের মতো হও।” মাতার কথা শুনে দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করল, “আমি সত্যিই তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আমার ভাইয়ের সমান বা তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হব; তুমি আর দুঃখ রেখো না।” সেই রাগে দশগ্রীব ও তার ছোট ভাই কঠিন তপস্যার সংকল্প করল। তারা ভাবল, “তপস্যার মাধ্যমে আমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করব।” তারা গোকর্ণের পবিত্র আশ্রমে গেল এবং সেখানে কঠিন তপস্যা শুরু করল। তাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দেবতা এসে তাদের ইচ্ছামতো বর প্রদান করলেন। রাম তখন অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার ভাইরা বনবাসে কেমন ছিলেন? তারা কী ধরনের তপস্যা করেছিল?” অগস্ত্য বললেন, “তারা নানা ধরনের ধর্মের সাধনা করেছিল।” কুম্ভকর্ণ পাঁচটি অগ্নির মাঝে দাঁড়িয়ে গ্রীষ্মে তপস্যা করতেন; বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজে বীরের ভঙ্গিতে থাকতেন; শীতে জলমগ্ন থাকতেন। এভাবে দশ হাজার বছর তিনি ধর্মে অটল থেকে তপস্যা করলেন। বিভীষণ, সদা ধর্মপরায়ণ, একপায়ে পাঁচ হাজার বছর ধরে তপস্যা করলেন। তার ব্রত পূর্ণ হলে অপ্সরারা নৃত্য করল, ফুলের বর্ষণ হলো, দেবতারা আনন্দিত হলেন। তিনি পাঁচ হাজার বছর সূর্যের পথ অনুসরণ করে, হাত ও মাথা উঁচু করে, স্মরণে নিমগ্ন হয়ে তপস্যা করলেন। এভাবে বিভীষণের জন্যও দশ হাজার বছর যেন স্বর্গের নন্দনবনে কেটেছিল। রাবণ, দশমুখী, দশ হাজার বছর অনাহারে তপস্যা করলেন; প্রতি হাজার বছর শেষে নিজের এক মাথা অগ্নিতে উৎসর্গ করতেন। ন’হাজার বছর এভাবে কেটে গেল, ন’টি মাথা অগ্নিতে গেল। দশ হাজার বছরের শেষে, যখন তিনি দশম মাথা কাটতে যাচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা আসলেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে এসে বললেন, “হে দশমুখী, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট। দ্রুত বর চাও, যেটা চাও, আজ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে; তোমার প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি।” এভাবেই বিশ্রবা মুনির সন্তানদের জন্ম, তাদের তপস্যা, এবং ব্রহ্মার বর লাভের কাহিনী রামচন্দ্রকে শোনালেন ঋষি অগস্ত্য।