তখন আকাশে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখা গেল—বিভিন্ন জীবগণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে উড়ে চলেছে, আর বিশাল এক শকুনের মণ্ডলী, তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করতে করতে, আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাক্ষসদের ঠিক উপরে, আকাশে, একটি অগ্নিমণ্ডল ঘূর্ণায়মান, যেন জ্বলন্ত চক্র; আর লাল পা-ওয়ালা কবুতর ও শ্যামা পাখিরা আতঙ্কে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু এসব অশুভ লক্ষণকে অবজ্ঞা করে, রাক্ষসরা তাদের শক্তিতে গর্বিত হয়ে এগিয়ে চলল, কেউই পিছু হটল না; তারা যেন মৃত্যুর ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। সামনের সারিতে ছিলেন মহাশক্তিশালী মাল্যবান, সুমালী ও মালি—তারা যেন যজ্ঞে অগ্নির মতো অগ্রবর্তী। সকল নিশাচর রাক্ষসেরা মাল্যবানের চারপাশে জড়ো হল, ঠিক যেমন দেবতারা তাদের স্রষ্টার চারপাশে সমবেত হয়। রাক্ষসদের সেই গর্জনরত বাহিনী, ঘন মেঘের মতো শব্দ তুলতে তুলতে, বিজয়ের আশায় মালির নেতৃত্বে দেবতাদের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তখন দেবতাদের দূত থেকে রাক্ষসদের প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে, মহাবলশালী নারায়ণ মনে মনে যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি ধনুক ও তূণীর ধারণ করে গরুড়ের পিঠে আরোহন করলেন, ও ধারণ করলেন দিব্য বর্ম, যা হাজার সূর্যের মতো উজ্জ্বল। হে পদ্মনয়ন, তিনি বিশুদ্ধ তূণীর বাঁধলেন, তীরসম্ভার নিয়ে, তলোয়ার ও কটিবন্ধ ধারণ করলেন। গিরির মতো গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে, ভগবান দ্রুত রাক্ষসদের বিনাশের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। নীলবর্ণ, পীতবস্ত্রধারী হরিঃ গরুড়ের পিঠে এমনভাবে দীপ্তিমান হয়ে উঠলেন, যেন সোনালী পর্বতের চূড়ায় বজ্রসহ বৃষ্টিমেঘ। সিদ্ধ, ঋষি, মহানাগ, গন্ধর্ব ও যক্ষগণের স্তব্ধনা নিয়ে, তিনি চক্র, খড়্গ, ধনুক ও শঙ্খ হাতে নিয়ে অসুর সেনা ও তাদের নেতাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। রাক্ষসরাজার সেই বাহিনী, পতাকাগুলো ঘূর্ণায়মান, অস্ত্রগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আর গরুড়ের ডানার ঝড়ো হাওয়ায় তার ডানা কেঁপে উঠে, যেন নীল পর্বত পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কাঁপছে। তারপর নিশাচর রাক্ষসেরা হাজার হাজার অস্ত্র ও রক্ত-মাংস-লেপা তীর নিয়ে, মহাদেবতাকে ঘিরে আক্রমণ করল, যেন প্রলয়ের অগ্নি। রাক্ষসেরা ঘন মেঘের মতো গর্জন করে, পর্বতের মতো নারায়ণকে তীরবৃষ্টি করতে লাগল, যেমন মেঘ পর্বতে বৃষ্টি ঝরায়। কালো ও ফর্সা, এই দুই ধরনের শ্রেষ্ঠ নিশাচরদের মাঝে বিষ্ণু দাঁড়িয়ে, যেন অঞ্জনের পর্বত বৃষ্টিমেঘে পরিবেষ্টিত। ঠিক যেমন পঙ্গপাল ক্ষেত্র ঢেকে ফেলে, মশা পর্বত, মাছি অমৃতপাত্র, কিংবা কুমির সমুদ্র—তেমনি রাক্ষসদের ছোড়া তীর, বজ্র ও বাতাসের মতো দ্রুত, হরির দেহে প্রবেশ করতে লাগল, যেন সৃষ্টির অবসানে জগতসমূহ তাঁর মধ্যে বিলীন হচ্ছে। রথ, হাতি, ঘোড়া ও আকাশে ভাসমান যোদ্ধারা—রথী, হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সকলেই অগ্রসর হল। পর্বতের মতো রাক্ষসনেতারা তীর, শূল, ভিন্দিপাল ও তোমর ছুঁড়ে হরিকে আক্রমণ করতে লাগল, তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে তুলল, যেমন দ্বিজাতিকে প্রাণায়ামে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়। নিশাচররা যেমন বিশাল সমুদ্রকে মাছ দিয়ে ঘিরে ফেলে, তেমনি তারা হরিকে ঘিরে আক্রমণ করল। কিন্তু অপরাজেয় নারায়ণ তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক তুলে, রাক্ষসদের দিকে তীর বর্ষণ করলেন। বিষ্ণু, পূর্ণ টান দিয়ে, বজ্রের মতো কঠিন ও মন-সমান দ্রুত তীক্ষ্ণ তীর ছুড়ে শত শত, হাজার হাজার রাক্ষসকে নিধন করলেন। তাঁর তীরবৃষ্টি বাতাসে যেমন বৃষ্টিধারা উড়িয়ে দেয়, তেমনি সমস্ত রাক্ষসদের তীরবৃষ্টি তিনি প্রতিহত করলেন। তারপর ভগবান তাঁর মহাশঙ্খ পাঁচজন্য বাজালেন। হরির পূর্ণ শক্তিতে বাজানো সেই শঙ্খের ভয়ংকর গর্জন তিনটি লোককে কাঁপিয়ে তুলল। শঙ্খের সেই শব্দে রাক্ষসেরা ভীত হয়ে পড়ল, যেন গর্জনকারী সিংহ অরণ্যে গর্বিত হাতিদের আতঙ্কিত করে তোলে। ঘোড়াগুলো প্রাণশক্তি হারিয়ে দাঁড়াতে পারল না, তারা হস্তীর মতো হয়ে পড়ল; যোদ্ধারা শঙ্খের শব্দে দুর্বল হয়ে রথ থেকে পড়ে গেল। শার্ঙ্গ ধনুক থেকে ছোড়া বজ্রসম শিখাযুক্ত তীর রাক্ষসদের বিদ্ধ করে, পালকসমেত মাটিতে গিয়ে প্রবেশ করল। নারায়ণের ছোঁড়া তীরের আঘাতে রাক্ষসেরা বিদ্যুৎপাতে পর্বতের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শত্রুদের দেহে বিষ্ণুর চক্রের আঘাতে ক্ষত থেকে সোনালি ঝরনার মতো রক্তধারা প্রবাহিত হল। শঙ্খ, শার্ঙ্গ ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রের শব্দ, এবং রাক্ষসদের আর্তনাদ—সবকিছুই বিষ্ণুর মহাগর্জনে ঢেকে গেল। হরি তাঁর তীর দিয়ে তাদের মস্তক, পতাকা, ধনুক, রথ, ব্যানার ও তূণীর ছিন্ন করলেন। সূর্যের তীব্র কিরণ, সমুদ্রের ঢেউ, নাগরাজের আঘাতে কাঁপা পর্বত, কিংবা মেঘের প্রবল ধারার মতো—তেমনি নারায়ণের শার্ঙ্গ ধনুক থেকে ছোড়া শত শত, হাজার হাজার তীর ছুটে চলল। যেমন শারভ সিংহকে, সিংহ হাতিকে, হাতি বাঘকে, বাঘ চিতাবাঘকে, কুকুর চিতাবাঘকে, বিড়াল কুকুরকে, সাপ বিড়ালকে, আর ইঁদুর সাপকে নিধন করে—তেমনি মহাবলশালী বিষ্ণু সকল রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন; কেউ পালিয়ে গেল, কেউ মাটিতে নিথর হয়ে পড়ে রইল। হাজার হাজার রাক্ষসকে বধ করে, মধুসূদন যুদ্ধক্ষেত্র ভরে তুললেন, যেমন দেবরাজ মেঘে জলভর্তি করেন। নারায়ণের তীর ও শঙ্খের শব্দে ভীত, ভগ্ন রাক্ষসসেনা লঙ্কার দিকে পালিয়ে গেল। কিন্তু যখন রাক্ষসসেনা নারায়ণের তীরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তখন সুমালী হরিকে প্রতিরোধ করতে তীরবৃষ্টি করতে লাগল। সে হরিকে এমনভাবে ঢেকে দিল, যেন কুয়াশা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে; রাক্ষসেরা আবার শক্তি সঞ্চয় করে সাহস ফিরে পেল।