তখন, সেই মহাশক্তিশালী যোদ্ধা একে একে মানবাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, গান্ধর্বাস্ত্র, স্বাপনাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, মদনাস্ত্র, সংতাপন ও বিলাপন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। এরপর তিনি শোষণ, দারণ, অপরাজেয় বজ্রাস্ত্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ ও বরুণপাশও নিক্ষেপ করলেন। তিনি আবার প্রিয় পিনাকাস্ত্র, শুক ও তর বজ্র, দণ্ডাস্ত্র, পৈশাচ এবং ক্রৌঞ্চ অস্ত্রও প্রয়োগ করলেন। তিনি ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ু অস্ত্র, মন্থনাস্ত্র ও অশ্বশির অস্ত্রও ছুঁড়লেন। এরপর তিনি দুটি শূল, কঙ্কলাস্ত্র, গদা, মহাবলশালী বিদ্যাধর অস্ত্র এবং ভয়ংকর কালাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তিনি তীব্র ত্রিশূল, কপালাস্ত্র ও কঙ্কণাস্ত্রও নিক্ষেপ করেন। হে রঘুকুলনন্দন, এই সকল অস্ত্র তিনি একে একে প্রয়োগ করলেন। তখন মন্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠের কাছে এই সব অস্ত্রের মহিমা যেন এক আশ্চর্য হয়ে উঠল; তিনি কেবল তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা সমস্ত অস্ত্রকে দগ্ধ করে দিলেন। যখন এই সমস্ত অস্ত্র নিস্ক্রিয় হয়ে গেল, তখন গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই অস্ত্র উত্তোলিত দেখে অগ্নিকে প্রধান করে দেবগণ, মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব ও মহানাগেরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন; তিনিটি লোকেই ভয়াক্রান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু, হে রাঘব, সেই সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর ব্রহ্মাস্ত্রও বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করলেন। যখন মহাত্মা বশিষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করছিলেন, তখন তাঁর রূপ ভয়ংকর ও ভীষণ হয়ে উঠল, তিনিটি লোককে বিভ্রান্ত করে তুলল। বশিষ্ঠের দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ধোঁয়াবিহীন, দীপ্তিমান অগ্নিশিখার মতো কিরণ বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তাঁর হাতে ব্রহ্মদণ্ড উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন ধ্বংসের আগুন বা যমের দণ্ডের মতো। তখন ঋষিগণ বশিষ্ঠকে প্রশংসা করতে লাগলেন—“হে ব্রাহ্মণ, তোমার শক্তি অক্ষয়; তোমার দীপ্তি দ্বারা জগতকে স্থিত রাখো।” তাঁরা বললেন, “তোমার দ্বারা মহাবলশালী বিশ্বামিত্র দমন হয়েছেন; তোমার শক্তিই শ্রেষ্ঠ ও অক্ষয়—জগত যেন নির্ভয় হয়।” এইভাবে প্রশংসা শুনে দীপ্তিমান বশিষ্ঠ নিজেকে সংযত করলেন। বিশ্বামিত্র, পরাজিত হয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ধিক সেই ক্ষত্রিয় শক্তিকে, ধিক যোদ্ধার বলকে; প্রকৃত শক্তি ব্রাহ্মণ শক্তি। এক ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হয়েছে।” এইভাবে চিন্তা করে, তিনি মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন—“আমি মহাতপস্যায় প্রবৃত্ত হবো; একমাত্র তপস্যাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ।” এখন, মহামহিম বালকাণ্ডের সাতান্নতম সর্গ শুনো। তখন, বিশ্বামিত্র, পরাজয়ের দুঃখে বিদীর্ণ হৃদয়ে, বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন, এবং মহাত্মা বশিষ্ঠের শত্রু হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর পত্নীকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে গেলেন এবং সেখানে কঠোরতম তপস্যা আরম্ভ করলেন। তিনি ফলমূল আহার করতেন, সংযমী ছিলেন এবং চরম তপস্যা করলেন। এরপর তাঁর সত্য ও ধর্মপরায়ণ পুত্র জন্ম নিলেন—হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ ও মহারথী দৃঢ়নেত্র। হাজার বছর পূর্ণ হলে, ব্রহ্মা, জগতের প্রপিতামহ, বিশ্বামিত্রকে স্নেহভরে বললেন, “তপস্যার দ্বারা তুমি রাজর্ষিদের লোক জয় করেছো, হে কৌশিক। এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলে মানি।” এই কথা বলে দেবগণসহ ব্রহ্মা স্বর্গে ফিরে গেলেন। বিশ্বামিত্র এই কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত ও বিমর্ষ হলেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও ক্রোধে বললেন, “আমি এত তপস্যা করেও কেবল রাজর্ষি নামে পরিচিত হলাম!” দেবতা ও ঋষিগণ—তাঁদের দ্বারা তপস্যার ফল নেই বলে মনে করলেন তিনি। এইভাবে স্থির সংকল্প করে, তিনি আবার তপস্যায় মনোনিবেশ করলেন। ঠিক সেই সময়, সত্যব্রত ও সংযমী, ককুত্থ বংশীয় ত্রিশঙ্কু, যিনি ইক্ষ্বাকু বংশের গৌরববর্ধক, তাঁর মনে ভাবনা এলো—“আমি একটি যজ্ঞ করব এবং স্বশরীরে দেবলোক লাভ করব।” তিনি বশিষ্ঠকে ডেকে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু মহাত্মা বশিষ্ঠ বললেন, “এটি অসম্ভব।” বশিষ্ঠ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে, ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে গেলেন। তিনি সেই কার্যসিদ্ধির জন্য বশিষ্ঠের পুত্রদের কাছে গেলেন, যেখানে তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ত্রিশঙ্কু, মহাতেজস্বী, দেখলেন, সেখানে বশিষ্ঠের একশত উজ্জ্বল পুত্র তপস্যায় রত আছেন। তিনি তাঁদের সকলের কাছে গিয়ে, নম্রভাবে, মাথা নিচু করে, একে একে প্রণাম করলেন। তিনি করজোড়ে বললেন, “আমি আপনাদের আশ্রয় চাইতে এসেছি; আশ্রয়দানকারীদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী। মহাত্মা বশিষ্ঠ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, হে ব্রাহ্মণগণ; আমি মহাযজ্ঞ করতে ইচ্ছুক, আপনারা আমাকে অনুমতি দিন। আমি গুরুপুত্রদের সম্মান করি এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা করি—আপনারা আমার জন্য মনোযোগ দিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করুন, যাতে আমি স্বশরীরে দেবলোক লাভ করতে পারি। বশিষ্ঠ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, হে মুনি, তাই আমি আপনাদের ছাড়া আর কোনো পথ দেখি না।