বশিষ্ঠের কথায় উত্তেজিত হয়ে মহাবলবিশিষ্ট বিশ্বামিত্র অগ্নি অস্ত্র ধারণ করে উচ্চারণ করলেন, “থামো, থামো!” সেই মুহূর্তে বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ড তুলে ধরলেন, যেন সময়েরই আরেকটি দণ্ড। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “হে ক্ষত্রিয়বংশনাশক, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি—আমার সামনে তোমার শক্তি দেখাও! আজ আমি তোমার অস্ত্রের গর্ব চূর্ণ করব, হে গাধিপুত্র! কোথায় তোমার ক্ষত্রিয় শক্তি, আর কোথায় ব্রহ্মশক্তির মহিমা? আমার এই ব্রাহ্মণিক শক্তি দেখো, হে ক্ষত্রিয়দের ধূলি!” বিশ্বামিত্রের ছোঁড়া ভয়ংকর এবং শ্রেষ্ঠ অগ্নি অস্ত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা দমন হল, যেমন আগুনের তেজ জল দ্বারা প্রশমিত হয়। তখন গাধিপুত্র ক্রোধে আরো অনেক অস্ত্র প্রয়োগ করলেন—বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র, পাশুপত, এমনকি ঐষীক অস্ত্রও। এরপর তিনি মানব, মোহন, গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মদন, সংতাপন, এবং বিলাপন অস্ত্রও প্রয়োগ করলেন। তিনি আরও ছুঁড়লেন শোষণ, দারণ, অজেয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ। তাঁর হাতে ছিল প্রিয় পিনাক অস্ত্র, শুকনো ও ভেজা বজ্র, দণ্ড, পৈশাচ, এবং ক্রৌঞ্চ অস্ত্রও। তিনি প্রয়োগ করলেন ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ু, মন্থন, এবং অশ্বশির অস্ত্র। তিনি ছুঁড়লেন দুটি শূল, কঙ্কাল অস্ত্র, গদা, মহাবল বিদ্যাধর অস্ত্র এবং ভীষণ কাল অস্ত্র। এছাড়াও ছিল তীক্ষ্ণ ত্রিশূল, কপাল, ও কঙ্কণ অস্ত্র—এই সব অস্ত্র গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র প্রয়োগ করলেন। বশিষ্ঠ, মন্ত্রপাঠে শ্রেষ্ঠ, যেন এক বিস্ময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সব অস্ত্র গ্রাস করলেন। যখন সব অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল, তখন গাধিপুত্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র উঠতে দেখে অগ্নির নেতৃত্বে দেবতারা, মহর্ষিরা, গন্ধর্ব, মহানাগ সবাই আতঙ্কিত হলেন; তিনিটি লোক ভীত হয়ে উঠল। কিন্তু, হে রাঘব, সেই ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্রও বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করলেন। যখন বশিষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র শোষণ করছিলেন, তখন তাঁর রূপ হয়ে উঠল ভীষণ, তিনটি লোককেই বিভ্রান্ত করল। তাঁর দেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে নির্গত হল ধোঁয়াহীন দীপ্তিমান অগ্নিশিখা। বশিষ্ঠের হাতে উঁচু করা ব্রহ্মদণ্ড জ্বলতে লাগল যেন প্রলয়ের নিঃসংশয় অগ্নি, যেন যমদণ্ডেরই আরেক রূপ। তখন ঋষিগণ বশিষ্ঠকে প্রশংসা করলেন, “তোমার শক্তি অব্যর্থ, হে ব্রাহ্মণ; তোমার দীপ্তিতে নিজেকে সংযত করো। তোমার দ্বারা মহাবলবিশিষ্ট বিশ্বামিত্র দমন হয়েছেন; তোমার শক্তি সর্বোচ্চ ও অব্যর্থ—তিনটি লোক যেন নির্ভয় থাকে।” ঋষিদের এই প্রশংসায় বশিষ্ঠ শান্ত হলেন। বিশ্বামিত্র, পরাজিত হয়ে, গভীর নিশ্বাস ফেলে বললেন, “ক্ষত্রিয়শক্তি, বীর্য—সবই বৃথা; প্রকৃত শক্তি ব্রহ্মশক্তি। একটিমাত্র ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস হল।” এই উপলব্ধি নিয়ে তিনি স্থিরচিত্ত হয়ে ভাবলেন, “আমি মহাতপস্যা করব, কারণ তপস্যাই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র উপায়।” এবার শুনো, হে রাঘব, মহিমান্বিত বালকাণ্ডের সাতান্নতম সর্গের কাহিনি। পরাজয়ের দুঃখে হৃদয় দগ্ধ হয়ে, বিশ্বামিত্র বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং বশিষ্ঠের প্রতি শত্রুতার অনুভূতি জন্মাল। তিনি তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দিকে গেলেন এবং সেখানে মহাতপস্যা শুরু করলেন। ফলমূল আহার করতেন, ইন্দ্রিয়সংযমে ছিলেন, এবং কঠোরতম তপস্যায় ব্রতী হলেন। তখন তাঁর সত্য ও ধর্মপরায়ণ পুত্র জন্ম নিল—হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, এবং মহারথী দৃঢ়নেত্র। সহস্র বছর পূর্ণ হলে, ব্রহ্মা, তিনটি লোকের পিতামহ, বিশ্বামিত্রকে সুমধুর বাণীতে বললেন, “হে কৌশিক, তপস্যার দ্বারা তুমি রাজর্ষিদের অধিকার জয় করেছ। এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলে জানি।” এভাবে বলে, দেবগণসহ ব্রহ্মা স্বর্গলোকে চলে গেলেন। বিশ্বামিত্র এই কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত হয়ে নিরুৎসাহিত হলেন। তিনি দুঃখ ও ক্রোধে অভিভূত হয়ে বললেন, “আমি এত তপস্যা করেও কেবল রাজর্ষি নামে পরিচিত! দেবতা ও ঋষিগণ—তাদের কাছে তপস্যার কোনো ফল নেই, মনে হয়।” এই সংকল্প নিয়ে, মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র আবার কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। ঠিক সেই সময়, সত্যভাষী ও ইন্দ্রিয়জয়ী কাকুত্স্থ বংশীয় ত্রিশঙ্খু, যিনি ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরববর্ধক, তাঁর মনে ভাবনা এল, “আমি একটি যজ্ঞ করব, হে রঘুবংশীয়, এবং নিজের দেহেই দেবতাদের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছব।” তিনি বশিষ্ঠকে ডেকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। কিন্তু মহাত্মা বশিষ্ঠ জানালেন, “এ অসম্ভব।” বশিষ্ঠ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি দক্ষিণ দিকে গেলেন। সেই কার্যসিদ্ধির জন্য রাজা গেলেন বশিষ্ঠের পুত্রদের কাছে, যাঁরা দীর্ঘকাল তপস্যায় ব্রতী ছিলেন। ত্রিশঙ্খু, মহাদ্যুতিমান, সেখানে গিয়ে দেখলেন, বশিষ্ঠের শত শত উজ্জ্বল পুত্র কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন।