বহুদিনের সাধনার আশ্রম ধ্বংস হয়েছে দেখে, ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মন্ত্রপাঠে পারদর্শী এবং পরাক্রমশালী বসিষ্ঠ ক্রোধে ফুসে উঠে বিশ্বামিত্রকে বললেন, “তুমি যে এই আশ্রমকে বিনষ্ট করেছ, বহুদিন ধরে লালিত এই স্থানের সর্বনাশ করেছ, হে কপট ও দুষ্কর্মে লিপ্ত, তাই তুমি আর টিকতে পারবে না।” এ কথা বলেই তিনি প্রবল রাগে তাঁর দণ্ড তুলে ধরলেন, যমরাজের দণ্ডের মতো, যেন ধ্বংসের নিঃস্মোক আগুন। এবার শুরু হলো আরও এক উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায়। বসিষ্ঠের কথায় বিশ্বামিত্র, গাধির পুত্র, অগ্নি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলেন এবং চ্যালেঞ্জ করে বললেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও!” বসিষ্ঠও তাঁর ব্রহ্মদণ্ড তুলে ধরলেন, যেন সময়ের দণ্ড, এবং রাগে বললেন, “হে ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংসকারী, আমি এখানে আছি—আমাকে তোমার শক্তি দেখাও! আজ তোমার অস্ত্রের অহংকার আমি ধ্বংস করব, হে গাধির পুত্র।” তিনি আরও বললেন, “তোমার ক্ষত্রিয় শক্তি কোথায়, আর ব্রহ্মশক্তি কোথায়? এবার দেখো আমার দেবসম ব্রহ্মশক্তি, হে ক্ষত্রিয়ের ধূলি!” বিশ্বামিত্র অগ্নি অস্ত্র ছাড়লেন, কিন্তু বসিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডে সেই অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেল, যেমন আগুনের শক্তি জল দ্বারা নিবারিত হয়। তখন বিশ্বামিত্র আরও ক্রুদ্ধ হয়ে একে একে বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র, পাশুপত, ঐশীক, মানব, মোহন, গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মাদন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, অজেয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, প্রিয় পিনাক, শুক ও তর বজ্র, দণ্ড, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ু, মন্থন, অশ্বশিরা, দুই কঙ্কাল, গদা, বিদ্যাধর, ভয়ংকর কাল, ত্রিশূল, কপাল, কঙ্কন—এইসব ভয়ংকর অস্ত্র ছাড়লেন। কিন্তু বসিষ্ঠ, মন্ত্রপাঠে শ্রেষ্ঠ, তাঁর ব্রহ্মদণ্ড দিয়ে সমস্ত অস্ত্রকে নিঃশেষ করে দিলেন, যেন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বিশ্বামিত্র তখন ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন; এই অস্ত্রের উত্তোলন দেখে অগ্নি সহ দেবতারা, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, নাগ—সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠল, তিনটি লোকেই ভয় ছড়িয়ে পড়ল। তবুও বসিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের শক্তিতে সেই ভয়ংকর ব্রহ্মাস্ত্রও সম্পূর্ণভাবে শোষণ করলেন। তখন বসিষ্ঠের রূপ এত ভয়ংকর ও তেজস্বী হয়ে উঠল যে, তিনটি লোকেরই চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তাঁর দেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে ধূমহীন, দীপ্ত আগুনের শিখা বেরিয়ে এল। তাঁর হাতে উঁচু করা ব্রহ্মদণ্ড জ্বলে উঠল, যেন নিঃস্মোক ধ্বংসের আগুন, যেন যমরাজের আরেক দণ্ড। ঋষিগণ তখন বসিষ্ঠকে প্রশংসা করতে লাগলেন, “তোমার শক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না, হে ব্রাহ্মণ; তোমার দীপ্তিতে তোমার তেজ ধরে রাখো। তোমার দ্বারা বিশ্বামিত্র পরাভূত হয়েছে; তোমার শক্তি সর্বোচ্চ ও অজেয়—তিন লোক যেন নির্ভয়ে থাকে।” এই কথা শুনে বসিষ্ঠ, তেজস্বী ও শক্তিমান, নিজেকে শান্ত করলেন। বিশ্বামিত্র, পরাজিত, গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললেন এবং বললেন, “ধিক ক্ষত্রিয় শক্তিকে, ধিক যোদ্ধার শক্তিকে; ব্রাহ্মণ শক্তিই সত্যিকারের শক্তি। একটিমাত্র ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস হয়েছে।” এই উপলব্ধিতে তিনি মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে স্থির করলেন, “আমি কঠোর তপস্যা করব, কারণ একমাত্র তপস্যাই ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণ।” এরপর বিশ্বামিত্র, পরাজয়ের গ্লানিতে হৃদয় জ্বলে উঠেছে, বারবার নিঃশ্বাস ফেলছেন, এবং বসিষ্ঠের প্রতি শত্রুতার অনুভূতি নিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা দিলেন তাঁর পত্নীকে নিয়ে। সেখানে তিনি কঠোরতম তপস্যা শুরু করলেন—ফলমূল খেয়ে, ইন্দ্রিয় সংযমে, সর্বোচ্চ তপস্যায় নিজেকে নিবেদিত করলেন। এরপর তাঁর সত্য ও ধর্মপরায়ণ সন্তান জন্ম নিল—হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, এবং দৃঢ়নেত্র, যিনি ছিলেন মহান রথী। হাজার বছর পূর্ণ হলে, ব্রহ্মা, তিন লোকের পিতামহ, বিশ্বামিত্রের কাছে এসে সুমধুর ভাষায় বললেন, “তপস্যার দ্বারা তুমি রাজর্ষিদের সকল লোক জয় করেছ, হে কুশিকপুত্র। এই তপস্যার দ্বারা আমরা তোমাকে রাজর্ষি হিসেবে জানি।” এ কথা বলে ব্রহ্মা ও দেবতারা চলে গেলেন স্বর্গলোকে। ব্রহ্মা স্বর্গে চলে গেলে, বিশ্বামিত্র কিছুটা লজ্জিত ও বিমর্ষ হলেন। তিনি বললেন, “আমি এত কঠোর তপস্যা করেছি, তবুও তারা আমাকে শুধু রাজর্ষি বলছে। দেবতারা ও ঋষিগণ—তপস্যার ফল যেন কিছুই নেই।” এইভাবে স্থির মন নিয়ে বিশ্বামিত্র আরও কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করলেন। এ সময়, সত্যভাষী, ইন্দ্রিয়জয়ী, কাকুত্স্থ বংশের তপস্বী, ত্রিশঙ্খু, যিনি ইক্ষ্বাকু বংশের গৌরববর্ধক, তাঁর মনে ভাবনা এল, “আমি একটি যজ্ঞ করব, হে রঘুবংশীয়।