ঋষি বশিষ্ঠ বারবার আশ্বস্ত করতে থাকলেন, "ভয় পেও না," এবং দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আজ আমি গাধির পুত্রকে বিনাশ করব, যেমন সূর্য কুয়াশা দূর করে দেয়।" এইভাবে বলার পর, মহাবলী বশিষ্ঠ, যিনি মন্ত্রপাঠে শ্রেষ্ঠ, ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বিষ্ণামিত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি এই আশ্রম ধ্বংস করেছ, বহুদিন ধরে লালিত-পালিত এই স্থান; হে বিভ্রান্ত ও দুরাচারী, এজন্য তুমি আর টিকতে পারবে না।" এ কথা বলেই বশিষ্ঠ প্রবল ক্রোধে, দ্রুত তাঁর দণ্ড তুললেন, যা যেন যমদণ্ডের মতো, ধ্বংসের ধূমশূন্য অগ্নিশিখার মতো দীপ্তিমান। এরপর, ঋষি বশিষ্ঠের এই আহ্বানে কৌপিত বিষ্ণামিত্র অগ্নি অস্ত্র ধারণ করে উচ্চারণ করলেন, "থেমে যাও, থেমে যাও!" বশিষ্ঠ তখন তাঁর ব্রহ্মদণ্ড তুললেন, যা যেন কালের দণ্ডের আরেক রূপ, এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংসকারী, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি—তোমার শক্তি দেখাও! আজ আমি তোমার অস্ত্রের অহংকার বিনাশ করব, হে গাধিপুত্র। তোমার ক্ষত্রিয় শক্তি কোথায় আর ব্রাহ্মণের মহাশক্তি কোথায়? আমার ঐশ্বরিক ব্রাহ্মণ শক্তি দেখো, হে ক্ষত্রিয়দের ধূলি!" গাধিপুত্র বিষ্ণামিত্র যে ভয়ংকর অগ্নি অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন, বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা তা নিস্তেজ হয়ে গেল, যেমন আগুনের শক্তি জলে নিভে যায়। তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা বিষ্ণামিত্র একে একে বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র, পাশুপত এবং ঐশিক অস্ত্র ছুঁড়ে দিলেন। আরও ছুঁড়লেন মানবাস্ত্র, মোহন, গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মদন, সন্তাপন ও বিলাপন অস্ত্র। শোষণ, দারণ, অজেয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ এবং বরুণপাশও নিক্ষেপ করলেন। তাঁর প্রিয় পিনাক অস্ত্র, শুকনো ও ভেজা বজ্র, দণ্ড, পৈশাচ ও ক্রৌঞ্চ অস্ত্রও ছাড়লেন। ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ু অস্ত্র, মন্থন অস্ত্র ও অশ্বশির অস্ত্রও একে একে নিক্ষেপ করলেন। দুইটি শূল, কঙ্কাল অস্ত্র, গদা, মহাবল বিদ্যাধর অস্ত্র এবং ভয়ঙ্কর কাল অস্ত্রও ছুঁড়ে দিলেন। ভয়ংকর ত্রিশূল, কপাল এবং কঙ্কণ অস্ত্রও নিক্ষেপ করলেন—সব অস্ত্রই তিনি ব্যবহার করলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ, যিনি মন্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা এই সব অস্ত্র যেন আশ্চর্যজনকভাবে গ্রাস করলেন। যখন সব অস্ত্র নিস্তেজ হয়ে গেল, তখন গাধিপুত্র বিষ্ণামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্র উঠতে দেখে অগ্নিসহ দেবতারা, দেবঋষিরা, গান্ধর্ব ও মহানাগেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন; তিনটি লোকই ভয়ে কাঁপতে লাগল। কিন্তু, হে রাঘব, সেই ভয়ংকর ব্রহ্মাস্ত্রও বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রকে গ্রহণ করতে করতে বশিষ্ঠের রূপ ভীষণ হয়ে উঠল, তিনটি লোকই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তাঁর দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ধূমশূন্য জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো রশ্মি বের হতে লাগল। বশিষ্ঠের হাতে উঁচু করা ব্রহ্মদণ্ডটি যেন ধ্বংসের আগুনের মতো, আবার যেন যমদণ্ডের মতো জ্বলতে লাগল। তখন ঋষিদের দল বশিষ্ঠকে প্রশংসা করলেন, "তোমার শক্তি অমোঘ, হে ব্রাহ্মণ; তোমার দীপ্তি দ্বারা জগৎকে রক্ষা করো। তোমার দ্বারা, হে ব্রাহ্মণ, মহাবলী বিষ্ণামিত্র পরাভূত হয়েছে; তোমার শক্তি সর্বোচ্চ ও অমোঘ—জগৎ যেন নির্ভয় থাকে।" এইভাবে প্রশংসা পেয়ে বশিষ্ঠ নিজেকে শান্ত করলেন। পরাজিত বিষ্ণামিত্র গভীর শ্বাস ফেলে বললেন, "ধিক ক্ষত্রিয় শক্তি, ধিক যোদ্ধার বল; ব্রহ্মশক্তিই প্রকৃত শক্তি। একটি ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সব অস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল।" এ কথা ভেবে, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে, তিনি স্থির করলেন, "আমি তপস্যা করব, কারণ ব্রাহ্মণ হবার একমাত্র উপায় তপস্যা।" এরপর, শুনো বালকাণ্ডের পঞ্চান্নতম অধ্যায়ের কাহিনি। বিষ্ণামিত্র, পরাজয়ের দুঃখে অন্তর দগ্ধ হয়ে, বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি বশিষ্ঠের বিরোধী হয়ে উঠলেন। তারপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন এবং সেখানে কঠিনতম তপস্যা শুরু করলেন। ফলমূল আহার করতেন, আত্মসংযমী ছিলেন, এবং সর্বোচ্চ তপস্যায় ব্রতী হলেন। তখন তাঁর সত্য ও ধর্মপরায়ণ পুত্রদের জন্ম হল—হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ ও মহাবীর দ্রিঢনেত্র। এক হাজার বছর তপস্যা সম্পূর্ণ হলে, ব্রহ্মা, জগতের পিতামহ, কোমল ভাষায় বললেন, "হে কৌশিক, তপস্যার দ্বারা তুমি রাজর্ষিদের স্থান জয় করেছ। এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলে জানি।" এই কথা বলে, দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মা স্বর্গলোকে চলে গেলেন। ব্রহ্মার এই কথা শুনে বিষ্ণামিত্র কিছুটা লজ্জিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। অতিরিক্ত দুঃখ ও ক্রোধে তিনি বললেন, "আমি এত তপস্যা করেও কেবল রাজর্ষি নামে পরিচিত হলাম! দেবতারা ও ঋষিগণ—তপস্যার ফল বোধহয় কিছুই নেই।" এইভাবে স্থির সংকল্প নিয়ে, মহাতপস্বী বিষ্ণামিত্র আবার তপস্যায় ব্রতী হলেন, আত্মসংযম ও সত্যব্রত ধারণ করলেন। এই সময়েই তিনি আরও কঠোর সাধনায় মন দিলেন।