ওই সময়ে, হে রাম, বিশ্বামিত্রের শক্তি পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো ক্রমশ বেড়ে উঠছিল। তিনি মনে করলেন, মহর্ষি বসিষ্ঠ যেন ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছেন। তারপর রাজা বিশ্বামিত্র তপোবন নামে খ্যাত ঋষিদের অরণ্যে উপস্থিত হয়ে সেইসব অস্ত্রসমূহ মুক্তি দিলেন, যেগুলোর দ্বারা পূর্বে পুরো তপোবন দগ্ধ হয়েছিল। জ্ঞানী বিশ্বামিত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই ভয়ংকর অস্ত্র উঠে আসতেই শত শত ভীত ঋষি চারদিকে পালিয়ে যেতে লাগলেন। বসিষ্ঠের শিষ্যরা, হরিণ ও পাখিরা—সবাই আতঙ্কিত হয়ে হাজারে হাজারে ছুটে পালিয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য, মহাত্মা বসিষ্ঠের আশ্রমটি শুন্য ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল, যেন ইক্ষু-শূন্য মরুভূমি। এই সময়ে বসিষ্ঠ বারবার বলছিলেন, “ভয় পেয়ো না।” তিনি ঘোষণা করলেন, “আজ আমি গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রকে ধ্বংস করবো, যেমন সূর্য কুয়াশা দূর করে।” এভাবে বলে, মন্ত্রজ্ঞ মহাবীর বসিষ্ঠ প্রচণ্ড রোষে বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “তুমি, অধর্মাচারী ও বিভ্রান্ত, বহু কষ্টে লালিত এই আশ্রম ধ্বংস করেছো; অতএব, তুমি রক্ষা পাবে না।” এই বলে তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে দ্রুত তাঁর দণ্ড তুললেন, যা যেন যমদণ্ডের মতো, ধ্বংসের ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখার মতো জ্বলছিল। এরপর বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠের এই কথায় উত্তেজিত হয়ে, অগ্নি অস্ত্র তাক করে বললেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও!” বসিষ্ঠও তাঁর ব্রহ্মদণ্ড তুললেন, যেন আরেকটি কালদণ্ড, এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “হে ক্ষত্রিয়নাশক, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি—তোমার শক্তি দেখাও! আজ আমি তোমার অস্ত্রের অহংকার চূর্ণ করবো, হে গাধিপুত্র। তোমার ক্ষত্রিয় শক্তি কোথায়, আর ব্রাহ্মণ শক্তির মহিমা কোথায়? আমার দেবতুল্য ব্রাহ্মণ শক্তি দেখো, হে ক্ষত্রিয়ধূলি!” বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত ভয়ংকর অগ্নি অস্ত্রটি বসিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা দমন হল, যেমন আগুনের উত্তাপ জল দ্বারা নিবারিত হয়। এরপর গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র ক্রোধে আরও নানান অস্ত্র—বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র, পাশুপত, ঐশীক, মানব, মোহন, গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মদন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, অজেয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, পিনাক, শুকনো ও ভেজা বজ্র, দণ্ড, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ু অস্ত্র, মন্থন, অশ্বশির, দুইটি শূল, কঙ্কাল, গদা, বিদ্যাধর অস্ত্র, ভয়ংকর কাল অস্ত্র, ত্রিশূল, কপাল, কঙ্কণ—সব মুক্তি দিলেন। কিন্তু বসিষ্ঠ, মন্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা এই সকল অস্ত্র সহজেই গ্রাস করলেন। তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন; সেই অস্ত্র উঠতে দেখে অগ্নিসহ দেবতারা, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, মহানাগেরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন; তিনটি লোকেই ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু সেই ভয়ংকর ব্রহ্মাস্ত্রও বসিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করলেন। ব্রহ্মাস্ত্র শোষণ করতে করতে বসিষ্ঠের রূপ ভীষণ ও বিভীষিকাময় হয়ে উঠল, তিনটি লোকই বিস্মিত হলো। তাঁর দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখার মতো তেজ বেরিয়ে আসতে লাগল। বসিষ্ঠের হাতে উঁচু ব্রহ্মদণ্ড ধ্বংসের অগ্নিশিখার মতো জ্বলছিল, যেন আবার যমদণ্ড। তখন ঋষিগণ বসিষ্ঠকে প্রশংসা করলেন, “তোমার শক্তি অক্ষয়, হে ব্রাহ্মণ; তোমার তেজ দিয়ে নিজেকে সংযত রাখো।” তাঁরা বললেন, “তোমার দ্বারা মহাবীর বিশ্বামিত্র দমন হয়েছেন; তোমার শক্তি সর্বোচ্চ ও অব্যর্থ—তিনটি লোক যেন নির্ভয়ে থাকে।” এইভাবে সবাই বললে, তেজস্বী বসিষ্ঠ নিজেকে সংযত করলেন। বিশ্বামিত্র, পরাজিত হয়ে, গভীর শ্বাস ফেলে বললেন, “ধিক যাক ক্ষত্রিয় শক্তিকে; ব্রাহ্মণ শক্তিই প্রকৃত শক্তি। একটি ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস হলো।” এ কথা ভেবে, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে তিনি স্থির সংকল্প করলেন, “আমি এখন তপস্যা করবো—এটাই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র পথ।” এরপর, শোকে দগ্ধ হৃদয়ে, নিজের পরাজয় স্মরণ করে তিনি বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন এবং চরম তপস্যায় ব্রতী হলেন। ফলমূল আহার করতেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন, এবং শ্রেষ্ঠ তপস্যা করতেন; তখন তাঁর সত্য ও ধর্মপরায়ণ পুত্র জন্ম নিল—হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ ও দৃঢ়নেত্র নামের মহারথী। হাজার বছর পূর্ণ হলে, জগতের প্রপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে স্নিগ্ধ বাণীতে বললেন, “হে কৌশিক, তপস্যার দ্বারা তুমি রাজর্ষিদের সকল লোক জয় করেছো।