মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহাদেবের সামনে বিনীতভাবে প্রার্থনা করলেন, “হে পাপহীন মহাদেব, আপনি যদি সন্তুষ্ট হন, তবে আমাকে ধনুর্বেদের সমস্ত শাখা, উপশাখা, উপনিষদ ও গুপ্তবিদ্যা সহ তার সম্পূর্ণ জ্ঞান দান করুন। দেবতা, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে যে সকল অস্ত্র প্রচলিত, সেগুলোও যেন আমার কাছে প্রকাশিত হয়।” তিনি আরও বললেন, “হে দেবাদিদেব, আপনার কৃপায় আমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।” দেবতাদের স্বামী তখন বললেন, “তথাস্থু,” এবং সেখান থেকে বিদায় নিলেন। বিশ্বামিত্র মহর্ষি তখন দেবরাজের কাছ থেকে সকল অস্ত্রলাভ করে গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁর শক্তি যেন পূর্ণিমার রাতে সমুদ্রের মতো ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সেই সময়, হে রাম, তিনি মনে মনে ভাবলেন, মহর্ষি বসিষ্ঠ যেন তাঁর কাছে ইতিমধ্যেই পরাজিত। এরপর তিনি আশ্রমে ফিরে এসে সেই সকল অস্ত্রের মাধ্যমে তপোবন নামক ঋষিদের অরণ্য দগ্ধ করে ফেললেন। তখন জ্ঞানী বিশ্বামিত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত ভয়ংকর অস্ত্র আকাশে উঠতে দেখে শত শত ভীত ঋষি চারদিকে পালিয়ে গেলেন। বসিষ্ঠের শিষ্যবৃন্দ, হরিণ ও পাখিরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে হাজারে হাজারে চারদিকে ছুটে পালাল। এক মুহূর্তের জন্য, মহাত্মা বসিষ্ঠের সেই আশ্রম সম্পূর্ণ শুন্য ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল, যেন শুষ্ক কুশবন। তখন বসিষ্ঠ বারবার বললেন, “ভয় পেয়ো না,” এবং ঘোষণা করলেন, “আজ আমি গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রকে বিনাশ করব, যেমন সূর্য কুয়াশা দূর করে।” এভাবে বলার পর, মন্ত্রজ্ঞ মহাবলশালী বসিষ্ঠ প্রবল ক্রোধে বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “তুমি, হে কুপ্রবৃত্তি ও মোহগ্রস্ত ব্যক্তি, বহু কষ্টে লালিত এই আশ্রম ধ্বংস করেছ। অতএব, তুমি আর টিকতে পারবে না।” এ কথা বলে, তিনি প্রচণ্ড রাগে, ধ্বংসের অগ্নিসম শিখাহীন জ্যামদণ্ডের মতো, তাঁর দণ্ডটি তুলে ধরলেন। এবার শুরু হলো ভয়ংকর দ্বন্দ্ব। বসিষ্ঠের কথায় উত্তেজিত বিশ্বামিত্র অগ্নাস্ত্র ধারণ করে বললেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও!” বসিষ্ঠও ব্রহ্মদণ্ড তুলে, যেন কালের দণ্ড, ক্রোধে বললেন, “হে ক্ষত্রিয়বংশনাশক, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি—তুমি তোমার শক্তি দেখাও! আজ আমি তোমার অস্ত্রগৌরব বিনাশ করব, হে গাধিপুত্র। তোমার ক্ষত্রিয় বল কোথায়, আর ব্রাহ্মণ শক্তির মহিমা কোথায়? দেখো আমার দেবতুল্য ব্রাহ্মণ বল, হে ক্ষত্রিয়দের ধূলি!” বিশ্বামিত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত ভয়ংকর অগ্নাস্ত্র ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা দমন হয়ে গেল, যেমন আগুনের শক্তি জল দ্বারা দমন হয়। তখন ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র আরও নানান অস্ত্র—বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র, পাশুপত, ঐশীক, মানব, মোহন, গন্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মদন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, অজেয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, প্রিয় পিনাক, শুক্ল ও কৃষ্ণ বজ্র, দণ্ড, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ু, মন্থন, অশ্বশিরা, কঙ্কাল, গদা, বিদ্যাধর, ভয়ংকর কাল, ত্রিশূল, কপাল, কঙ্কণ—সব অস্ত্র একে একে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু মন্ত্রজ্ঞ মহাত্মা বসিষ্ঠ তাঁদের ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সব অস্ত্রই নিঃশেষে গ্রাস করলেন। তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। এই ভয়ংকর অস্ত্র উঠতে দেখে অগ্নিসহ দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব ও মহানাগ সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন; তিনটি লোকেই ভয় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু, হে রাঘব, সেই ভয়ংকর ব্রহ্মাস্ত্রও বসিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করলেন। ব্রহ্মাস্ত্র শোষিত হওয়ার সময়, মহাত্মা বসিষ্ঠের রূপ এতটাই ভয়ংকর হয়ে উঠল যে তিনটি লোকেই বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাঁর দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ধোঁয়াবিহীন, দপদপে অগ্নিশিখার মতো কিরণ বের হতে লাগল। বসিষ্ঠের হাতে উঁচু করা ব্রহ্মদণ্ড তখন ধ্বংসের অগ্নির মতো, যেন যমদণ্ডের দ্বিতীয় রূপে প্রজ্জ্বলিত হলো। ঋষিগণ তখন বসিষ্ঠকে প্রশংসা করতে লাগলেন, “হে ব্রাহ্মণ, আপনার শক্তি অক্ষয়—আপনার তেজের দ্বারা জগতের কল্যাণ হোক।” তাঁরা বললেন, “আপনার দ্বারাই মহাবলশালী বিশ্বামিত্র দমন হয়েছেন; আপনার শক্তি সর্বোচ্চ ও অক্ষয়—তিন জগৎ যেন ভয়মুক্ত হয়।” ঋষিদের এই কথা শুনে, উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ বসিষ্ঠ নিজেকে সংযত করলেন। পরাজিত বিশ্বামিত্র গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ধিক ক্ষত্রিয় শক্তি, ধিক অস্ত্রবল; ব্রাহ্মণ তেজই সত্যিকারের শক্তি। একটি ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হয়ে গেল।” তিনি গভীর চিন্তায় পড়ে, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করে সংকল্প করলেন, “আমি এখন কঠোর তপস্যা করব, কারণ তপস্যাই ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের একমাত্র উপায়।” এভাবে, হে রাম, গৌরবময় বালকাণ্ডের সাতান্নতম অধ্যায়ে দেখা যায়, বিশ্বামিত্র পরাজয়ের যন্ত্রনায় বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং মহাত্মা বসিষ্ঠের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করতে লাগলেন।