রামচন্দ্রের কথা শুনে, ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বামিত্র মুনি প্রাচীন বিশ্বালা নগরীর ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, “রাম, তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনো—আমি যেভাবে শুনেছি, সেইভাবে এই ভূমিতে ঘটে যাওয়া ইন্দ্রের কাহিনি তোমাকে বলছি, হে রঘুকুলনন্দন। অতীত কৃতযুগে, হে রাম, দিতির মহাপরাক্রমশালী পুত্রগণ এবং অধিতির ভাগ্যবান, শক্তিশালী, ধর্মবান সন্তানগণ বাস করতেন। তখন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সেই মহাত্মারা চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন—কীভাবে আমরা অমর, চিরযৌবন ও রোগমুক্ত হতে পারি? বিচক্ষণ সেই দেবতারা ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্তে এলেন—যদি আমরা দুধের সমুদ্র মন্থন করি, তবে তার মধ্য থেকে অমৃত অর্জন করতে পারি। মন্থনের সংকল্প নিয়ে তারা বাসুকি নাগকে দড়ি এবং মন্দরাচল পর্বতকে মন্থনদণ্ড করে প্রবল শক্তিতে সমুদ্র মন্থন শুরু করলেন। হাজার বছর ধরে মন্থন চলার পর, বাসুকি নাগের ফণাগুলো থেকে ভয়ঙ্কর বিষ নির্গত হতে লাগল; সে তার বিষদাঁতে শিলাগুলোকে কামড়ে ধরল। তখন সেই মন্থন থেকে উদ্ভূত হলো জ্বলন্ত, অগ্নিসম, ভীতিকর হলাহল বিষ, যার প্রভাবে দেবতা, অসুর, মানুষ—সমগ্র জগৎ পুড়ে যেতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে দেবতারা আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে পশুপতি মহাদেব, রুদ্রের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, ‘আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন!’ তখন দেবতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেবাদিদেব মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হলেন। সেই সময় শঙ্খ-চক্রধারী হরিও সেখানে প্রকাশিত হলেন। হরি হাসিমুখে ত্রিশূলধারী রুদ্রকে বললেন, ‘দেবতারা যখন মন্থন করছিল, তখন কী উদ্ভূত হয়েছে?’ তিনি বললেন, ‘হে দেবশ্রেষ্ঠ, যেটি তোমার, এবং যা এখন দেবতাদের সামনে এসেছে—তুমি সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই বিষ গ্রহণ করো, হে ঈশ্বর।’ এই কথা বলে বিষ্ণু সেখানে অন্তর্ধান করলেন। তখন দেবতাদের ভয় এবং শার্ঙ্গধারীর বাক্য শুনে, হর—দেবতাদের ঈশ্বর—ভয়ংকর হলাহল বিষ গ্রহণ করলেন, যা অমৃতের সমতুল্য, এবং দেবতাদের বিদায় দিয়ে তিনি চলে গেলেন। এরপর দেবতা ও অসুরেরা আবার মন্থন শুরু করলেন, হে রঘুবংশরঞ্জন। তখন বিশাল মন্দরাচল মন্থনদণ্ডটি পাতালে ডুবে গেল। তখন দেবতারা গান্ধর্বদের সঙ্গে নিয়ে মধুসূদনকে স্তব করতে লাগলেন—‘তুমি সকল প্রাণীর আশ্রয়, বিশেষত স্বর্গবাসীদের।’ ‘আমাদের রক্ষা করো, হে মহাবাহু; তুমি পর্বত উত্তোলন করো।’ এই কথা শুনে হৃষীকেশ কূর্ম (কচ্ছপ) অবতার ধারণ করলেন। হরি সমুদ্রের মধ্যে শুয়ে পড়লেন এবং তাঁর পিঠে পর্বতটি স্থাপন করলেন; কেশব, যিনি জগতের আত্মা, নিজ হাতে পর্বতের শিখর ধরে রাখলেন। দেবতাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সেই পরমপুরুষ মন্থন করতে লাগলেন। আবার হাজার বছর পরে, মন্থন থেকে আয়ুর্বেদের জ্ঞানসমন্বিত এক পুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি ছিলেন ধর্মবান, হাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু নিয়ে প্রথমে আবির্ভূত হলেন—তাঁর নাম ধন্বন্তরি; সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল অপ্সরাগণও প্রকাশ পেলেন। মন্থনকৃত জলে থেকে যে রস উৎপন্ন হয়েছিল, তা থেকেই সেই অনিন্দ্যসুন্দর অপ্সরাগণের জন্ম। ষাট কোটি অপ্সরা প্রকাশ পেলেন, হে কাকুত্স্থ, এবং তাঁদের অনুগামিনী ছিল অগণিত। কিন্তু দেবতারা বা অসুরেরা তাঁদের গ্রহণ করলেন না; যেহেতু কেউ তাঁদের গ্রহণ করেনি, তাই অপ্সরাগণ সকলের জন্য সাধারণ হয়ে গেলেন। এরপর, হে রঘুবংশরঞ্জন, বরুণের কন্যা, ভাগ্যবতী বারুণী আবির্ভূত হলেন, গ্রহণের আশায়। দিতিপুত্ররা বারুণীকে গ্রহণ করলেন না; কিন্তু অধিতিপুত্ররা, হে বীর, নির্দোষ বারুণীকে গ্রহণ করলেন। এভাবে দানবরা হলেন ‘অসুর’ এবং অধিতিপুত্ররা হলেন ‘সুর’; দেবতারা বারুণীকে গ্রহণ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর উচ্ছৈঃশ্রবা নামে শ্রেষ্ঠ অশ্ব এবং কৌস্তুভ মণি আবির্ভূত হল, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; তেমনি সেরা অমৃতও প্রকাশ পেল। এই অমৃতের জন্য, হে রাম, ভয়ানক বংশবিনাশ সংঘটিত হল; অধিতিপুত্ররা দিতিপুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। সমস্ত অসুর রাক্ষসদের সঙ্গে মিলে গেল; তিনটি লোককেই বিষ্ময়াবিষ্ট করে এক ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হল। সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলে, তখন মহাবলী বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করে দ্রুত অমৃত ছিনিয়ে নিলেন। যে কেউ বিষ্ণুর কাছে গেল, তাঁকে বিষ্ণু যুদ্ধে পরাজিত করলেন। অধিতিপুত্ররা, হে বীরগণ, সেই ভয়ংকর মহাযুদ্ধে দিতিপুত্রদের বধ করলেন—এভাবে দানব ও আদিত্যদের মধ্যে মহাসংগ্রাম সংঘটিত হল। এখানে বিশ্বামিত্র মুনি বললেন, ‘এবার ছেয়াল্লিশতম অধ্যায় শোনো।’ দিতির পুত্ররা নিহত হলে, দিতি গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর স্বামী, মারীচির পুত্র কশ্যপের কাছে বললেন, ‘প্রভু, আমি সন্তানহারা; আপনার শক্তিশালী সন্তানদের হাতে আমার ছেলেরা নিহত হয়েছে। আমি দীর্ঘ austerity (তপস্যা) করে এমন এক পুত্র পেতে চাই, যে ইন্দ্রবধকারী হবে।’ ‘তাই আমি তপস্যা করব; আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি এমন এক পুত্র লাভ করতে পারি, যে ইন্দ্রবধকারী হবে, হে প্রভু।’ দিতির কথা শুনে, মহাতেজস্বী মুনি কশ্যপ, যিনি তখন দুঃখে ক্লিষ্ট দিতির সামনে ছিলেন, তাঁকে বললেন, ‘তথাস্তু, তোমার মঙ্গল হোক। পবিত্র থেকো, হে তপস্যার অধিকারিণী। তুমি এমন এক পুত্র লাভ করবে, যে যুদ্ধে ইন্দ্রকে বধ করবে।’ ‘যদি তুমি এক হাজার বছর ধরে পূর্ণরূপে পবিত্র থাকতে পারো, তবে তুমি আমার ঔরসে এমন এক পুত্র লাভ করবে, যে তিনটি লোক ধ্বংস করতে পারবে।’ এই কথা বলে, দীপ্তিমান ঋষি কশ্যপ স্নেহভরে দিতির শরীরে হাত রাখলেন, তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং নিজ তপস্যায় চলে গেলেন।