হনুমান তখন রাবণের দরবারে উপস্থিত। তিনি দেখলেন, রাবণের বক্ষ রূপার হার দিয়ে অলঙ্কৃত, তাঁর গাত্রবর্ণ যেন ঘন কালো কাজলের মতো, মুখটি পূর্ণিমার চাঁদের মতো দীপ্তিমান, আর সেই মুখ যেন বর্ষার মেঘে সূর্য ও নবচাঁদের আলো মিশে আছে। তাঁর বাহুদ্বয় কঙ্কণ ও উৎকৃষ্ট চন্দনের প্রলেপে শোভিত, মহাশক্তিশালী বাহুবন্ধনে ঝলমল করছে—দেখলে মনে হয় যেন পাঁচ ফণা বিশিষ্ট নাগরাজ। রাবণ বসে আছেন এক অপূর্ব, রত্নখচিত, স্ফটিকের সিংহাসনে, যার ওপর বিছানো আছে সূক্ষ্ম ও মসৃণ আসন। চারপাশে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত অসংখ্য রমণী পরিবেষ্টিত, দূর থেকে দাসীরা চামর দোলাচ্ছে তাঁর সেবায়। তাঁর নিকটে বসে আছে দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ—যারা পরামর্শে দক্ষ, এমন সব মন্ত্রী। চারদিকে চারজন শক্তিশালী রাক্ষস তাঁকে ঘিরে রেখেছে, যেমন চারটি মহাসাগর পৃথিবীকে ঘিরে রাখে। দক্ষ মন্ত্রী ও শুভলক্ষণযুক্ত অনুগামীদের মাঝে রাবণ যেন স্বর্গের দেবতাদের মাঝে স্বয়ং দেবরাজ। এইভাবে মহাশক্তিধর, অপূর্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত রাক্ষসরাজ রাবণকে হনুমান দেখলেন—তিনি যেন মেঘমালা, যেটি মেরু পর্বতের চূড়ায় ছায়া ফেলেছে। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও, হনুমান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রাক্ষসরাজকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। সেই দীপ্তিমান রাক্ষসরাজকে দেখে হনুমান বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগলেন—'কি অবয়ব! কি সাহস! কি শক্তি! কি মহিমা! রাক্ষসরাজের মধ্যে সমস্ত চিহ্নই তো বর্তমান!' তিনি মনে মনে বললেন, 'যদি অধর্ম এত প্রবল না হতো, তবে এই রাক্ষসরাজ তো স্বয়ং ইন্দ্রসহ দেবলোকের রক্ষক হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর ও নির্মম কর্মের জন্য, যা জগৎ ঘৃণা করে, দেব-অসুরসহ সকল প্রাণী তাঁকে ভয় পায়। তিনি ক্রুদ্ধ হলে গোটা পৃথিবীকে এক বিশাল সাগরে পরিণত করতে পারেন।' এইভাবে বিচক্ষণ বানর হনুমান নানা দিক থেকে চিন্তা করতে লাগলেন, রাবণের অপরিমেয় শক্তি প্রত্যক্ষ করে। এদিকে, রাবণের দরবারে হনুমানকে উপস্থিত দেখে, দশমুখী, তাম্রনয়ন, মহাবাহু রাবণ প্রবল ক্রোধে উত্তেজিত হলেন। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল—'এ কি স্বয়ং নন্দি, যিনি কৈলাসে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেই রূপে এখানে এসেছেন? নাকি এ বাণ, নাকি কোনো অসুর?' রাবণ রাগে চোখ লাল করে তাঁর প্রধান মন্ত্রী প্রহস্তকে বললেন—'এই দুষ্ট বানরটি কোথা থেকে এসেছে, কী উদ্দেশ্যে এসেছে, কেন আমার উদ্যান ধ্বংস করল, কেন রাক্ষসদের ভয় দেখাল—এসব জিজ্ঞাসা করো। সে আমার দুর্গম নগরে কী উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী, এসব জানো।' রাবণের আদেশ শুনে প্রহস্ত শান্তভাবে বলল—'ভয় পেও না, হে বানর, তুমি নিরাপদ। যদি ইন্দ্র তোমাকে পাঠিয়ে থাকেন, সত্য বলো; কুবের, যম, বরুণ কিংবা বিষ্ণু—তাঁদের পক্ষ থেকেও যদি এসো, সত্য বলো, তুমি মুক্তি পাবে। তোমার রূপে যে দীপ্তি, তা সাধারণ বানরের নয়। সত্য বলো, তাহলেই মুক্তি; মিথ্যা বললে জীবন রক্ষা করা কঠিন হবে।' তখন, রাবণের এই প্রশ্নের উত্তরে, শ্রেষ্ঠ বানর হনুমান বললেন—'আমি ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের বা বিষ্ণুর পক্ষ থেকে আসিনি। আমি প্রকৃতিগতভাবে একজন বানর, এখানে এসেছি। রাক্ষসরাজকে দেখা, যা দুর্লভ, সেটাই আমি অর্জন করেছি। রাক্ষসরাজের এই উদ্যান আমি ধ্বংস করেছি তাঁকে দেখার জন্য। তারপর যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব শক্তিশালী রাক্ষসরা এসেছিল। নিজের শরীর রক্ষা করতে আমি যুদ্ধ করেছি। দেবতা বা অসুর কেউই আমাকে অস্ত্র বা পাশ দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে না। ব্রহ্মার আদেশে এই বরও আমি পেয়েছি। রাজাকে দেখার ইচ্ছায় আমি অস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। অস্ত্র থেকে মুক্ত হয়েও রাক্ষসদের কাছে ধরা পড়েছি। আমি এখানে এসেছি রামের কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমাকে তুমি রঘুবংশী রামের দূত বলে জানো, যার শক্তি অপরিমেয়। এখন আমার কথা শোনো, যা তোমার কল্যাণে হবে।' এরপর, হনুমানকে স্থির ও অবিচল দেখে, দশমুখী রাবণকে তিনি অর্থপূর্ণ কথা বললেন—'আমি এখানে এসেছি সুগ্রীবের বার্তা নিয়ে। হে রাক্ষসরাজ, বানররাজ তোমার ভাই সুগ্রীব, তোমার মঙ্গল কামনা করেন। তোমার ভাই সুগ্রীবের আজ্ঞা শোনো—এ কথা ধর্ম ও কল্যাণে যুক্ত, এ জন্মে ও পরজন্মে উপকারী। একদা দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন—রথ, হাতি, ঘোড়ায় সমৃদ্ধ, পিতার মতো সকলের বন্ধু, দেবরাজের মতো দীপ্তিমান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, মহাবাহু, প্রিয় ও শক্তিশালী, পিতার আদেশে দণ্ডকারণ্যে গমন করেছিলেন।