হনুমান তখন রাবণের সভায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তিনি এক অসাধারণ দৃশ্য দেখলেন। তিনি দেখলেন—দশমুখী বীর রাবণ, অপূর্ব তেজে দীপ্তিমান, যেন অসংখ্য সাপে ভরা শিখরবেষ্টিত মন্দার পর্বত। তার বুকে রূপার হার, গাত্রবর্ণ গাঢ় অঞ্জনের মতো কৃষ্ণ, মুখচন্দ্র পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়, যেন মেঘের মধ্যে সূর্য ও নবচন্দ্র একত্রে বিরাজমান। তার বাহুগুলো, উৎকৃষ্ট চন্দন লেপা ও কঙ্কণ-বলয়ে সুসজ্জিত, যেন পাঁচ ফণা বিশিষ্ট সাপের মতো দীপ্তিমান। রাবণ বসেছিলেন অপূর্ব রত্নখচিত স্ফটিক সিংহাসনে, যার ওপর ছিল সেরা আসনবস্ত্র। তার চারিপাশে ছিল অপূর্ব অলঙ্কারে সজ্জিতা রমণীগণ, দূর থেকে চামর দোলানো সেবিকা পরিবেষ্টিত। রাবণের নিকটে বসেছিলেন দূর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ—এই পরামর্শদানে দক্ষ মন্ত্রিগণ। আরও চারজন বলশালী রাক্ষস তার চারপাশে ছিল, যেন চার সমুদ্র দিয়ে পৃথিবী পরিবেষ্টিত। শুভলক্ষণযুক্ত পরামর্শদাতা ও অন্য সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাবণ, দেবরাজ ইন্দ্রের মতোই সম্মানিত হচ্ছিলেন। হনুমান সেই অপূর্ব দীপ্তিমান রাক্ষসরাজকে দেখলেন, যিনি যেন মেরু পর্বতের শিখরে মেঘমালা পরিবেষ্টিত। ভয়ংকর শক্তিসম্পন্ন রাক্ষসেরা তাকে চেপে ধরলেও, হনুমান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রাক্ষসরাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন অসীম তেজস্বী রাক্ষসরাজকে দেখে হনুমান ভাবতে লাগলেন—“কি অপূর্ব রূপ! কি সাহস! কি শক্তি! কি দীপ্তি! সমস্ত রাজলক্ষণ যেন তার মধ্যে বর্তমান। যদি অধর্ম প্রবল না হতো, তবে এই রাক্ষসরাজ ইন্দ্রসহ দেবলোকেরও রক্ষক হতেন। কিন্তু তার নিষ্ঠুর ও নির্মম কর্ম, যা জগতে নিন্দিত, সেই কারণেই দেব-দানবসহ সকল প্রাণী তার ভয়ে কাঁপে। তিনি ক্রুদ্ধ হলে গোটা জগৎ এক মহাসমুদ্রে পরিণত হতে পারে।” এভাবে হনুমান নানা ভাবনায় মগ্ন হলেন, রাবণের অপরিমেয় শক্তি প্রত্যক্ষ করে। এদিকে, হনুমানকে সামনে দেখে দশবাহু, কপিলনয়ন, বিশ্বভীতিদাতা রাবণ প্রবল ক্রোধে ফেটে পড়লেন। সন্দেহে ভরা মনে তিনি চিন্তা করলেন—“এ কি স্বয়ং নন্দি, যিনি কৈলাসে আমার হাসির ফলে আমায় অভিশাপ দিয়েছিলেন? নাকি তিনি কোনো বান, অথবা অসুর?” ক্রোধে চোখ রক্তবর্ণ হয়ে তিনি প্রহস্তকে, মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সময়োপযোগী ও অর্থপূর্ণ বাক্যে বললেন—“এই পাপী কোথা থেকে এসেছে, তার উদ্দেশ্য কী, সে আমার অরণ্য ধ্বংস ও রাক্ষসদের ভয় দেখালো কেন—এসব জিজ্ঞাসা করো। আমার দুর্গম নগরে সে কেন প্রবেশ করল, তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী—এসব জানো।” রাবণের আদেশ শুনে প্রহস্ত শান্তভাবে বললেন—“হে বানর, ভয় কোরো না, কল্যাণ হোক। তুমি যদি ইন্দ্রের পাঠানো হয়ে এসো, সত্য বলো, মুক্তি পাবে। কুবের, যম, বরুণ বা বিষ্ণুর পক্ষ থেকেও যদি এসো, সত্য বলো। তোমার এই রূপ সাধারণ বানরের নয়। সত্য বললে মুক্তি পাবে, মিথ্যা বললে জীবন রক্ষা করা কঠিন হবে।” এভাবে প্রশ্নের উত্তরে, শ্রেষ্ঠবানর হনুমান রাবণের সামনে বললেন—“আমি ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের বা বিষ্ণুর পক্ষের নই। আমি একজন সাধারণ বানর, এইখানেই আমার প্রকৃতি। রাক্ষসরাজার দর্শন, যা দুর্লভ, আজ আমি পেয়েছি। তোমার অরণ্য আমি ধ্বংস করেছি তোমাকে দেখার জন্য। পরে বলশালী রাক্ষসেরা যুদ্ধের জন্য এলো। আত্মরক্ষার্থে আমি যুদ্ধ করেছি; দেবতা বা অসুরও আমায় অস্ত্র বা ফাঁসে বেঁধে রাখতে পারে না। প্রপিতামহ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে আমিও এই শক্তি পেয়েছি। রাজার দর্শনেচ্ছায় আমি শস্ত্রের অধীন হয়েছিলাম। মুক্তি পেলেও, রাক্ষসেরা আমায় ধরে এনেছে। রামের কোনো উদ্দেশ্যে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমাকে রাঘবের দূত বলে জানো, যার শক্তি অপরিমেয়। এখন আমার মঙ্গলকর কথা শোনো, হে রাক্ষসরাজ।” রাবণ তখন দেখলেন—এই মহাত্মা, ধৈর্যশালী শ্রেষ্ঠবানর স্থিরচিত্তে, অর্থপূর্ণ কথা বলছেন। হনুমান বললেন—“আমি এখানে এসেছি সুগ্রীবের বার্তা নিয়ে। হে রাক্ষসরাজ, বানররাজ তোমার ভাই সুগ্রীব তোমার কুশল জানতে চেয়েছেন। তার ধর্মযুক্ত, ইহলোক-পরলোকের জন্য উপযোগী বাক্য শোনো। একদা দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন, যাঁর রথ, হাতি, ঘোড়া ছিল, তিনি সকলের পিতার মতো প্রিয়, দেবরাজের মতো দীপ্তিমান।” এভাবেই হনুমান রাবণের সভায় তাঁর দূতীয় কর্তব্য আরম্ভ করলেন।