হনুমানের তৃতীয় ও সবচেয়ে কঠিন কীর্তি প্রত্যক্ষ করে, সমস্ত প্রাণী উল্লাসে বলে উঠল, "অভিনন্দন! অভিনন্দন!"। এরপর হনুমান অগাধ সাগরের তীরে পৌঁছালেন, যা বরুণের বাসস্থান; সেখানে তিনি গরুড়ের গতিতে আকাশে প্রবেশ করলেন। এই আকাশ ছিল জলবাহী মেঘ, পাখি, কৈশিক নৃত্যের শিক্ষক এবং ঐরাবতের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেখানে সিংহ, হাতি, বাঘ, পাখি, সর্পের বাহন, এবং অলংকৃত বিশুদ্ধ উড়ন্ত যান ছিল, যা আকাশকে শোভিত করছিল। বজ্রাঘাতে স্পর্শিত, অগ্নিসদৃশ দীপ্তিময় সেই আকাশে বাস করতেন ভাগ্যবান স্বর্গলাভী ব্যক্তিরা। সূর্য সেই পথে চলত, চিত্রভানু পূজা করতেন, আর গ্রহ, তারা, চাঁদ ও সূর্য দ্বারা আকাশ অলংকৃত ছিল। সেখানে মহান ঋষি, গান্ধর্ব, নাগ ও যক্ষদের ভিড়, অথচ স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পরিবেশ, এবং বিশ্ববাসুদের উপস্থিতি ছিল। দেবরাজের ঐরাবত সেই পথে চলত, চাঁদ-সূর্যের শুভ পথ, জীবদের জন্য ছাতা, যা ব্রহ্মার দ্বারা বিস্তৃত ও সৃষ্ট। বীর বিদ্যাধররা প্রায়ই সেখানে বিচরণ করতেন। হনুমান, পবনপুত্র, গরুড়ের মতো বায়ুর পথে চলতে লাগলেন। তিনি মেঘের দল টেনে আনতে লাগলেন, যেমন বাতাস করে; কালো, লাল, হলুদ, সাদা নানা রঙের মেঘ তাঁর সঙ্গে চলছিল। বৃহৎ মেঘের মধ্যে প্রবেশ ও প্রস্থানে হনুমান দীপ্তিময় হয়ে উঠলেন। সেই সময় হনুমান সর্বত্র দৃশ্যমান ছিলেন, শরৎ চাঁদের মতো, মেঘের মধ্যে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে করতে। তিনি পৌঁছালেন ভিত্তিহীন আকাশে, যেন ডানা-ওয়ালা পর্বত। তখন এক রাক্ষসী—সিংহিকা—তাঁকে ভেসে যেতে দেখে ভাবল, "আজ বহুদিন পর আমার আহার হবে।" সিংহিকা মনে করল, "এই মহান প্রাণী অবশেষে আমার নিয়ন্ত্রণে এসেছে," এবং হনুমানের ছায়া ধরে ফেলল। ছায়া বন্দী হওয়ায় হনুমান ভাবলেন, "আমি হঠাৎ বন্দী হয়েছি, আমার শক্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।" তিনি সমুদ্রের মধ্যে বাতাসে ভেসে থাকা বিশাল জাহাজের মতো চারপাশে তাকালেন। তখন তিনি লবণাক্ত জলে উঠে আসা সেই বিশাল রাক্ষসীকে দেখলেন; দেখে হনুমান চিন্তা করলেন, "বানররাজ যা বলেছিলেন, এ-ই সেই আশ্চর্য ছায়া-ধারী শক্তিশালী রাক্ষসী, সন্দেহ নেই।" তাঁর প্রকৃতি বুঝে হনুমান শরীর বাড়ালেন, শরৎ মেঘের মতো। হনুমানের দেহ বাড়তে দেখে সিংহিকা তাঁর মুখ প্রসারিত করল, আকাশ ও পাতালের মতো বিশাল। তিনি বজ্রঘাতের মতো গর্জন করে হনুমানের দিকে ছুটে এলেন; হনুমান তাঁর বিকৃত, বিশাল মুখ দেখলেন। বুদ্ধিমান হনুমান তাঁর দেহ ও প্রাণকেন্দ্র লক্ষ্য করলেন; মুখ বিকৃত হলে, হনুমান বারবার নিজেকে সংকুচিত করে লাফিয়ে তাঁর মুখে প্রবেশ করলেন। সিদ্ধ ও চরনরা হনুমানকে ডুবে যেতে দেখলেন। যেমন রাহু পূর্ণিমার চাঁদ গিলে ফেলে, তেমনি হনুমান গিলিত হচ্ছিলেন; তখন তিনি ধারালো নখ দিয়ে তাঁর প্রাণকেন্দ্র ছিঁড়ে ফেললেন। দ্রুততা ও মনোযোগের সঙ্গে তিনি লাফিয়ে উঠে ভাগ্য, সাহস ও দক্ষতায় তাঁকে পরাস্ত করলেন। হনুমান আবার দেহ বাড়ালেন, তাঁর হৃদয় ধ্বংস করে অশান্ত জলে পড়লেন; হনুমান স্বয়ম্ভূর দ্বারা সিংহিকার ধ্বংসের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিলেন। সিংহিকা পতিত ও পরাস্ত দেখে আকাশচারী প্রাণীরা হনুমানকে বলল, "আজ ভয়ংকর কর্ম হয়েছে; তুমি এক মহাশক্তিকে পরাজিত করেছ। তোমার উদ্দেশ্য সফল করো, হে শ্রেষ্ঠ লাফিয়ে চলা বানর।" "হে বানররাজ, যার মধ্যে সংকল্প, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও দক্ষতা—তুমি যেভাবে ধারণ করেছ—সে কখনও কর্মে ব্যর্থ হয় না।" উদ্দেশ্য-সিদ্ধদের দ্বারা সম্মানিত হনুমান আকাশে প্রবেশ করলেন, গরুড়ের মতো। তিনি যখন প্রায় দূর তীরে পৌঁছালেন, চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, একশো যোজন দূরে একটি বনভূমি। নামতে নামতে, শ্রেষ্ঠ গৃহলাফী হনুমান একটি দ্বীপ দেখলেন, নানা বৃক্ষ ও মালয় পর্বতের বনভূমি দ্বারা শোভিত। তিনি সমুদ্র, উপকূল, উপকূলের বৃক্ষ, ও সমুদ্রের স্ত্রীদের মুখ দেখলেন। নিজের বিশাল দেহ দেখে, তিনি ভাবলেন, যেন আকাশ ঢেকে ফেলেছেন। হনুমান চিন্তা করলেন, "রাক্ষসরা যদি আমার বাড়তি আকার ও গতি দেখে, তারা আমাকে নিয়ে সন্দেহ করবে।" তখন তিনি পর্বতের মতো দেহ সংকুচিত করে, স্বাভাবিক আকারে ফিরে এলেন, বিভ্রমমুক্ত হয়ে। নিজের প্রকৃত রূপে দাঁড়িয়ে, হনুমান হরি-বিষ্ণুর মতো তিন পদে পথ চললেন, যিনি বলির শক্তি ও ক্ষমতা হরণ করেছিলেন। নানা আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করে, তিনি সমুদ্রের দূর তীরে পৌঁছালেন; অন্য কারও পক্ষে অসম্ভব রূপে, তিনি আত্মসচেতন ও উদ্দেশ্য-নিষ্ঠ হয়ে দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলেন। তখন, উঁচু ও শোভিত লম্বা পর্বতের চূড়ায়, কেতকা, উদালক ও নারকেল গাছের মাঝে, মহান হনুমান মেঘের মতো চূড়ায় অবতরণ করলেন।