పౌండ్రకుడు అనే మహారాజు, తనను నిజమైన వాసుదేవుడిగా ప్రకటించుకొని, మహాత్ముడు అయిన శ్రీకృష్ణునికి ఒక దూతను పంపించాడు. ఆ దూత ద్వారా, "నీ చేతిలో ఉన్న చక్రం, మిగతా లక్షణాలు, వాసుదేవుడిగా నీవు ధరించుకున్న పేరును విడిచిపెట్టి, నీ ప్రాణాల కోసం ఇవన్నీ నాకు అప్పగించు. ఆ తర్వాత నన్ను వందనం చేయడానికి రా" అని అహంకారంగా చెప్పాడు. ఈ మాటలు విని జనార్దనుడు చిరునవ్వుతో దూతను చూచి, "నాకు చెందిన ఈ చక్రాన్ని నేను స్వయంగా సంరక్షించుకుంటాను. నీవు వెళ్ళి పౌండ్రకుడికి ఇలా చెప్పు—నీ మోసపూరితమైన వాదన ప్రపంచానికి తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు నీకు చేయవలసిన పని చేసుకో," అన్నాడు. "నేను నా స్వయంగా ఉన్న లక్షణాలతో నీ నగరానికి వస్తాను. నిశ్చయంగా నా చక్రాన్ని నీ మీద ప్రయోగిస్తాను. నన్ను పిలవమని నీవు ఆజ్ఞాపించినదాన్ని రేపు ఆలస్యం లేకుండా నెరవేర్చుతాను. నీ శరణు వచ్చిన తరువాత, నీకు ఇకపై నాపై భయం ఉండకుండా చూస్తాను." దూత ఈ ఉత్తరం తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తరువాత, హరి ఆ విషయం గుర్తు చేసుకొని, గరుడుని ఎక్కి వేగంగా ఆ నగరానికి బయలుదేరాడు. కేశవుడు రాబోతున్నాడన్న వార్త విని, కాశీరాజు తన సర్వసైన్యంతో యుద్ధరంగానికి వచ్చాడు. పౌండ్రక వాసుదేవుడు కూడా తన గొప్ప సైన్యంతో, కాశీరాజు సైన్యంతో కలిసి కేశవుడిని ఎదుర్కొనడానికి సమీపించాడు. హరి దూరం నుంచి చూశాడు—పౌండ్రకుడు ఒక మహారథంపై కూర్చొని, చేతిలో చక్రం, గద, పద్మం పట్టుకొని, బలమైన భుజాలతో, శోభాయమానంగా ఉన్నాడు. అతని మెడలో హారము, చేతిలో శంఖం, గరుడధ్వజం ఉన్న జెండా, ఛాతిపై శ్రీవత్స లక్షణం ప్రకాశిస్తూ కనిపించాయి. అతడు కిరీటం, కుండలాలు ధరించి, పీతాంబరంతో అలంకరించబడి, గంభీరంగా కనిపించాడు. గరుడధ్వజాన్ని మోసేవాడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు అతడిని చూసి నవ్వాడు. పౌండ్రకుడు ఏనుగులు, గుర్రాలతో కూడిన సైన్యంతో, ఖడ్గాలు, శూలాలు, గదలు, త్రిశూలాలు, జావలిన్లు, విల్లు వంటి ఆయుధాలతో యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఆ క్షణంలోనే శ్రీకృష్ణుడు తన శారంగ ధనుస్సు నుంచి వదిలిన బాణాలతో, గద, చక్రం ప్రయోగాలతో ఆ సర్వసైన్యాన్ని నాశనం చేశాడు. జనార్దనుడు, కాశీరాజు సైన్యాన్ని సంహరించిన తరువాత, తన లక్షణాలను ధరించిన మూర్ఖుడు అయిన పౌండ్రకుడితో ఇలా అన్నాడు: "నీవు దూత ద్వారా నన్ను నా లక్షణాలను విడిచిపెట్టు అన్నావు కదా—ఇప్పుడు నీ కోరిక నెరవేర్చుతున్నాను. ఈ చక్రాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను, ఈ గదను కూడా నీకోసం విడిచిపెడుతున్నాను. గరుడుని నీ జెండా మీద ఎక్కమని అనుమతిస్తున్నాను." అని చెప్పి, శ్రీకృష్ణుడు తన చక్రాన్ని ప్రయోగించి, గదతో అతడిని కొట్టి, గరుడుడు అతని జెండాను ఛిన్నాభిన్నం చేశాడు. అప్పుడే, ప్రపంచమంతటా విలాపాలు వినిపించగా, తన మిత్రుడైన పౌండ్రకుని గౌరవార్థంగా కాశీరాజు వాసుదేవుడితో యుద్ధానికి దిగాడు. ఆ సమయంలో, కృష్ణుడు శారంగ ధనుస్సు నుంచి వదిలిన బాణాలతో అతని తలను వేరు చేసి, కాశీనగరంలో పడేశాడు. ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయి, "ఇది ఏమిటి?" అని పరస్పరం ప్రశ్నించుకున్నారు. తండ్రిని వధించినవాడు వాసుదేవుడని తెలుసుకున్న కాశీరాజు కుమారుడు, పురోహితునితో కలిసి అవిముక్త క్షేత్రంలో శివుని దరిదెళ్ళాడు. శంకరుడు సంతోషించి, "వరం కోరుకో" అన్నాడు. "ప్రభూ! మీ అనుగ్రహంతో, నా తండ్రిని సంహరించిన కృష్ణుని సంహరించేందుకు ఒక క్రత్య (మాయాశక్తి) ఉద్భవించాలి" అని కోరాడు. "అలా జరుగుతుంది" అని శివుడు అనగానే, దక్షిణాగ్నిలోంచి అగ్నిలా మండే, భయంకరమైన మాయాశక్తి (కృత్య) ఉద్భవించింది. ఆ మాయాశక్తి, అగ్నిలా మండే జటాజూటంతో, "కృష్ణా! కృష్ణా!" అని అరుస్తూ ద్వారకవతికి దూసుకొచ్చింది. ప్రజలు భయంతో పరుగెత్తి, లోకాల శరణ్యుడైన మధుసూదనుని ఆశ్రయించారు. ఆ కృత్యను కాశీరాజు కుమార్తె, వృషభధ్వజుని ఆరాధించి, శివుని అనుగ్రహంతో సృష్టించింది అని చక్రధారి కృష్ణుడు గ్రహించాడు. "ఈ అగ్నిజ్వాలలతో మండే భయంకరమైన కృత్యను, నీవు వినోదంగా ప్రయోగించే చక్రంతో సంహరించు" అని మునులారా, ప్రజలు ప్రార్థించారు. వెంటనే విష్ణువు యొక్క సుదర్శన చక్రం, అగ్ని హారాన్ని ధరించి, అగ్నిలా మండే జటాజూటంతో ఉన్న కృత్యను వెంబడించింది. ఆ చక్రం దెబ్బకు, మహేశ్వరుని కృత్య భిన్నభిన్నమైందైనా, వేగంతో ముందుకు సాగింది; చక్రం దాన్ని వెంటాడింది. ఆ కృత్య, తన శక్తి తగ్గిపోతూ, వారాణసిలోకి ప్రవేశించింది. అప్పుడే కాశీనగర సైన్యమంతా, పిశాచుల బలగాలు ఆయుధాలతో చక్రాన్ని ఎదుర్కొనడానికి వచ్చాయి. హరి యొక్క చక్రం, తన తేజస్సుతో ఆ సర్వసైన్యాన్ని దహించేసి, కృత్యతో పాటు వారాణసి నగరాన్ని కూడా కాల్చివేసింది. ఆ నగరం, రాజు, సేవకులు, ప్రజలు, గుర్రాలు, ఏనుగులు, ధనభాండాగారాలతో సహా, దేవతలు కూడా చూడలేనంతగా దహించబడింది. ఇల్లన్నీ, గోడలు, ప్రాంగణాలు అగ్నిలో మునిగిపోయాయి. హరిచక్రం ఆ నగరాన్ని పూర్తిగా కాల్చేసింది. ఆ చక్రం, తన తేజస్సు తగ్గకుండా, కోపంగా, మహత్తర కార్యాన్ని సాధించాలనే ఉత్సాహంతో, మేఘాలా మెరుపులా ప్రకాశిస్తూ, తిరిగి విష్ణువు చేతికి చేరింది. ఇంతటితో మైత్రేయుడు ఇలా అడిగాడు: "బ్రహ్మన్! మళ్ళీ, బలభద్రుని బుద్ధిమంతుడైన పరాక్రమ గాథలను వినాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి వాటిని నాకు వివరించండి.