పరాశరుడు కథను చెబుతున్నాడు. ఒక రోజు, బాణాసురుని కుమార్తె ఉషా, పార్వతీదేవి శంభుతో కలిసి ఆడుకుంటున్న దృశ్యాన్ని చూసింది. ఆ దృశ్యం చూసిన వెంటనే, ఆమె గుండె లోతుల్లో కూడా అలాంటి సహచరుడిని కోరుకునే తపన కలిగింది. ఆమె మనసులోని ఆ తపనను గౌరీదేవి (పార్వతీ) గమనించింది. ఆమె చిరునవ్వుతో, “ఇంత తపన అవసరం లేదు, నీకు కూడా మంచి భర్త లభిస్తాడు,” అని ఉషాకు ధైర్యమిచ్చింది. పార్వతీదేవి ఇలా చెప్పిన తరువాత, ఉషా ఆశ్చర్యంతో “ఎప్పుడు? ఎవరు నా భర్త?” అని ఆలోచించసాగింది. ఆ సమయంలో పార్వతీ మళ్లీ ఆమెను ఉద్దేశించి, “వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి రోజున, నీ కలలో ఎవరు వస్తారో, వారు నీ భర్త అవుతారు, రాజకుమార్తె!” అని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఆ దినాన, దేవి చెప్పినట్లే, ఉషా కలలో ఒక పురుషుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ కలలో అతన్ని చూసిన వెంటనే, ఆమె మనసంతా ప్రేమతో నిండిపోయింది. కలనుండి లేచిన తర్వాత, ఆ మనిషిని కనుగొనలేక焦虑తో, తన స్నేహితురాలిని చూసి, “ఆయన ఎక్కడ?” అని నిర్భయంగా అడిగింది. ఆమె స్నేహితురాలు చిత్రలేఖ, బాణాసురుని మంత్రి కుమ్భాండుడి కుమార్తె. ఆమె ఉషాను ప్రశ్నించింది, “నీవు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు?” అని. ఉషా సిగ్గుతో మొదట చెప్పలేదు కానీ, చిత్రలేఖ స్నేహాన్ని, విశ్వాసాన్ని చాటడంతో, చివరికి ఉషా తన కలగూర్చి అన్నీ వివరంగా చెప్పింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చిత్రలేఖ, “దేవి చెప్పినట్లుగా, ఆయనను నీ దగ్గరకు తీసుకురావడానికి అవసరమైన ప్రతీ ప్రయత్నం చేస్తాను,” అని ఉషాకు హామీ ఇచ్చింది. ఆపై, చిత్రలేఖ ఒక వస్త్రంపై ప్రధాన దేవతలు, రాక్షసులు, గంధర్వులు, మరియు మనుష్యులను చూపించింది. ఉషా గంధర్వులు, నాగులు, దేవతలు, రాక్షసులను పక్కన పెట్టింది. మనుష్యులలో, ఆమె అంధకులు, వృష్ణివంశీయులను పరిశీలించింది. కృష్ణుడు, రాముడు కనిపించగానే, ఉషా సిగ్గుతో ముఖం తిప్పింది. కానీ ప్రత్యూమ్నుని కుమారుడు ఆమెను చూసినపుడు, ఉషా కళ్లలో ఆనందం వెల్లివిరిగింది; సిగ్గు మరిచిపోయింది. ఆమె ఆనందంతో, “ఇతనే, ఇతనే!” అని చెప్పింది. మనస్సంతా ధ్యానంలో లీనమై, స్నేహితురాలిని ఓదార్చి, వేగంగా ద్వారక నగరానికి వెళ్లింది. ఇంతలో, పరాశరుడు మరో కథను చెబుతాడు. కృష్ణుడు, మానవ రూపంలో చక్రాన్ని ధరించి, దేవేంద్రుని సహా అన్ని దేవతలను సులభంగా ఓడించాడు. ఆయన మరొక కార్యాన్ని కూడా చేశాడు—దేవతల యజ్ఞాలను భంగం చేశాడు. ఈ విషయాన్ని మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని మైత్రేయుడు అడిగాడు. పరాశరుడు వివరించసాగాడు: వారణాసిని కృష్ణుడు ఎలా దహనం చేశాడో విను. పౌండ్రక వాసుదేవుడు అనే రాజు, అజ్ఞానంతో మత్తులో, తనను తానే నిజమైన వాసుదేవుడిని అని నమ్మాడు. “నేనే వాసుదేవుని అవతారముగా భూమికి వచ్చాను” అని భావించి, విష్ణుమూర్తి అలంకారాలు ధరించుకున్నాడు. అతడు తన దూత ద్వారా మహాత్ముడు కృష్ణునికి సందేశం పంపించాడు: “వాసుదేవునికి సంబంధించిన చక్రం, ఇతర చిహ్నాలు, ఆ పేరు అన్నీ విడిచిపెట్టు. నీ ప్రాణాల కోసమే ఇలా చేయాలి. తరువాత నన్ను నమస్కరించు.” ఈ మాటలు వినగానే, కృష్ణుడు నవ్వుతూ, “నేను నా చిహ్నాన్ని (చక్రాన్ని) స్వయంగా గుర్తు చేసుకొని, రక్షించుకుంటాను. నీవు పౌండ్రకునికి నా మాటలు చెప్పు: నువ్వు చేసిన అబద్ధపు అభిమానం నాకు తెలిసింది. కావలసినదాన్ని చేయు. నేను నా చిహ్నాలతో నీ నగరానికి వస్తాను. నిస్సందేహంగా నా చక్రాన్ని నీపై ప్రయోగిస్తాను. నీవు నన్ను పిలిచి చెప్పిన ఆదేశాన్ని రేపే నెరవేర్చుతాను. నీ ఆశ్రయానికి వచ్చి, ఇకపై నీవు నన్ను భయపడే అవసరం లేకుండా చేస్తాను,” అని తెలిపాడు. దూత వెళ్ళిన తరువాత, కృష్ణుడు ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకొని, గరుడుని మీద ఎక్కి ఆ నగరానికి వేగంగా వెళ్లాడు. కేశవుడు సిద్ధమవుతున్నాడని విని, కాశీ రాజు తన సైన్యంతో యుద్ధానికి వచ్చాడు. పౌండ్రక వాసుదేవుడు కూడా మహాసైన్యంతో, కాశీ రాజు సైన్యాన్ని వెంటబెట్టుకుని కేశవుని ఎదుర్కొనడానికి వచ్చాడు. హరి దూరంగా ఉండగానే, పౌండ్రకుడు రాజసంగా అలంకరించిన రథంలో, చేతిలో చక్రం, గద, పద్మం పట్టుకుని, శక్తివంతమైన భుజాలతో కనిపించాడు. అతని మెడలో మాల, చేతిలో శంఖం, గరుడ ధ్వజం, ఛాతిపై శ్రీవత్స చిహ్నం మెరిసిపోతున్నాయి. మకుటం, కుండలాలు ధరించి, పితాంబరం వేసుకుని, అతని గురుత్వాన్ని చూసిన కృష్ణుడు నవ్వాడు. ఆ సైన్యం, ఏనుగులు, కుదిరిన గుర్రాలు, ఖడ్గాలు, శూలాలు, గదలు, త్రిశూలాలు, బాణాలతో కూడిన యుద్ధానికి సిద్ధమైంది. కృష్ణుడు తన శారంగ ధనుస్సుని బాణాలతో, గద, చక్రంతో ఆ సైన్యాన్ని ఒక్క క్షణంలోనే నాశనం చేశాడు. తర్వాత, కాశీ రాజు సైన్యాన్ని సంహరించిన జనార్దనుడు, పౌండ్రకుని చూచి, “నీవు నీ దూత ద్వారా నాకు చెప్పినట్లుగా, నేను నా చిహ్నాలను విడిచిపెడుతున్నాను. ఈ చక్రాన్ని నీకోసం విసురుతున్నాను, ఈ గదను నీపై ప్రయోగిస్తున్నాను, గరుడుని నీ ధ్వజానికి పంపుతున్నాను,” అని అన్నాడు. ఇలా చెప్పిన వెంటనే, కృష్ణుడు తన సుదర్శన చక్రంతో పౌండ్రకుని హతమార్చి, గదతో అతన్ని కొట్టి, గరుడు అతని ధ్వజాన్ని ధ్వంసం చేశాడు. ప్రపంచంలో అంతా విషాదకరమైన అరుపులు వినిపించగా, కాశీ రాజు తన మిత్రుని గౌరవార్థంగా, వాసుదేవునితో యుద్ధానికి దిగాడు.