శ్రీకృష్ణుడు మరియు బలరాముడు ఆయుధాలను సంపాదించిన తరువాత, వారు మహాసముద్ర తీరానికి వెళ్లి, విలువైన మాణిక్యాలను సమర్పించి ఇలా అన్నారు: "సాందీపనిముని కుమారుని నేను హతముచేయలేదు." అప్పుడు సముద్రమహాత్ముడు వారిని ఉద్దేశించి ఇలా చెప్పాడు: "ఓ రాక్షసనాశకుడా! పాంచజన అనే అసురుడు శంఖాకారంలో నీటిలో ఆ బాలుడిని హరించెను. అతడు అక్కడే ఉన్నాడు." ఇలా తెలిసిన వెంటనే కృష్ణుడు ఆ నీటిలో ప్రవేశించి, దుష్టుడైన పాంచజనను సంహరించి, అతని ఎముకలతో ఏర్పడిన అద్భుతమైన శంఖాన్ని స్వీకరించాడు. ఆ శంఖధ్వనితో దానవుల బలము తగ్గిపోయింది, దేవతల తేజస్సు పెరిగింది, అధర్మము నశించెను. హరి ఆ పాంచజన్య శంఖాన్ని ఊది, బలరామునితో కలిసి యమపురికి వెళ్లాడు. అక్కడ యమధర్మరాజును జయించి, ఆ బాలుడిని తిరిగి తన పూర్వదేహంలోనే, తండ్రికి అప్పగించాడు. అప్పుడే రాముడు, జనార్దనుడు, పురుషులూ స్త్రీలూ ఆనందంతో కూడి మళ్ళీ ఉగ్రసేన పాలిస్తున్న మధురకు తిరిగి వచ్చారు. ఓ మైత్రేయా! ఆ సమయమున జరాసంధుని కుమారుడైన బలవంతుడైన కంసుడు, అస్తి, ప్రాప్తి అనే ఇద్దరు భార్యలను కలిగి ఉండగా, హరి వారిద్దరి భర్తను సంహరించెను. ఆ తరువాత మగధాధిపతిగా పేరుగాంచిన జరాసంధుడు, శక్తివంతులైన యాదవులతో కలసి, కోపంతో వారిని సంహరించేందుకు సేనలతో మధురకు వచ్చాడు. మగధరాజు మధురను చేరుకొని, తన ఇరవై మూడు అక్షౌహిణి సేనతో మధురను ముట్టడించాడు. అప్పుడు రాముడు, జనార్దనుడు తక్కువమంది తోడుగాళ్లతో బయటకు వెళ్లి, అతని శూరవీరులతో సమానంగా యుద్ధం చేశారు. ఆ సమయంలో బలరాముడు, కృష్ణుడు పురాతన ఆయుధాలను పొందాలని సంకల్పించారు. క్షణంలోనే, inexhaustible quivers, హరిలోక శారంగధనుస్సు, కౌమోదకీ గద, ఆకాశమార్గంలో నుండి అవతరించాయి. అలాగే, బలభద్రుని హలాయుధం, సౌనంద ముసలం కూడా వారి మనస్సులో కోరినదానిపట్ల ఆకాశమార్గంలో నుండి వచ్చాయి. ఆయుధాలతో రాముడు, కృష్ణుడు మగధరాజును, అతని సేనను యుద్ధంలో జయించి, మధురలో ప్రవేశించారు. అయినా, దుష్టప్రవర్తన కలిగిన జరాసంధుడు బ్రతికుండగా, కృష్ణుడు అతనిని పూర్తిగా జయించినట్టు భావించలేదు. మళ్ళీ జరాసంధుడు తన సేనతో వచ్చి, రామకృష్ణుల చేతిలో ఓడిపోయి వెనుదిరిగాడు. ఇలా, మగధరాజు జరాసంధుడు, అధికబలము కలిగినవాడై, యాదవులతో కృష్ణుని నాయకత్వంలో పదహారుమారు యుద్ధాలు జరిపాడు. ప్రతి యుద్ధంలోనూ, అతను పరాజితుడై, కొంతమంది సైనికులతో మాత్రమే తిరిగి వెళ్ళేవాడు. ఓ బాలా! యాదవులు సాధించిన విజయాలన్నీ విష్ణువు, చక్రధారి మహిమాన్వితుని వల్లే సాధ్యమయ్యాయి. జగన్నాథుని లీలలు ఇలానే; మానవుల వలె ప్రవర్తిస్తూ, శత్రువులపై అనేక ఆయుధాలను ప్రయోగిస్తాడు. ఆయన మనసుతో సృష్టిని నిర్మించి, సంహరిస్తాడు; అలాంటివాడికీ శత్రువులను సంహరించడంలో అంతటి కష్టసాధ్య ప్రయత్నం అవసరమా? అయినప్పటికీ, మానవధర్మాన్ని ఆయన అనుసరిస్తాడు; శక్తివంతులతో మిత్రత్వం, బలహీనులతో యుద్ధం చేస్తాడు. సమ్మతి, దానం, విభేదం, దండన వంటి ఉపాయాలను ఉపయోగిస్తాడు; అవసరమైతే పరిగెత్తడానికీ వెనకాడడు. ఇలా మానవుల ప్రవర్తనను అనుసరిస్తూ, జగన్నాథుని లీలలు ఆయన సంకల్పానుసారం సాగుతుంటాయి. ఆ సమయంలో, ముచుకుందుడు మహాత్ముడు శ్రీహరిని స్తుతించగా, జగన్నాథుడు, శాశ్వతుడు, జగత్పతియైన హరి అతనితో ఇలా పలికాడు: "ఓ రాజా! నా కృపవల్ల, నీవు నిర్విఘ్నమైన పరమాధికారంతో, తలచిన దివ్య లోకాలలో విహరించు. అనంతరం, మహా సుఖాలను అనుభవించి, నా అనుగ్రహంతో పూర్వజన్మలు గుర్తుంచుకొని, ఓత్తమ కులంలో జన్మించి, మోక్షాన్ని పొందుతావు." ఇలా శ్రీహరిచే ఉద్దేశించబడిన ముచుకుందుడు, జగత్పతికి నమస్కరించి, గుహ ద్వారం వెలుపలికి వచ్చి, తక్కువాహారం చేసే మనుష్యులను చూశాడు. కలియుగం ఆరంభమైందని గ్రహించి, ముచుకుందుడు తపస్సు చేయడానికి నరనారాయణుల నివాసమైన గంధమాదన పర్వతానికి వెళ్లాడు. ఇదే సమయంలో, కృష్ణుడు వ్యూహంతో శత్రు సైన్యాన్ని సంహరించి, మధురలోని అశ్వాలు, గజాలు, రథాలను స్వాధీనం చేసుకుని, వాటిని ఉగ్రసేనుని వద్ద ద్వారకకు తీసుకెళ్లాడు. అప్పటి నుండి యాదవులు శత్రువుల భయముతో ఉండలేదు. బలరాముడు మాత్రం యుద్ధాలు ముగించుకొని, తన బంధువులను చూడాలని ఆకాంక్షించి, నందగోకులానికి వెళ్లాడు. అక్కడ గోపులు, గోపికలు, గతంలోలాగే, ఆత్మీయతతో, గౌరవంతో బలరాముని ఆహ్వానించారు. కొందరిని బలరాముడు ఆలింగనం చేశాడు, మరికొందరు అతన్ని ఆలింగనం చేశారు; కొందరితో సరదాగా మాట్లాడాడు; కొందరు గోపికలతో కూడా నవ్వుతూ ముచ్చటించాడు. గోపికలు బలరామునితో ప్రేమతో, కొందరు కోపంతో, మరికొందరు అసూయతో పలికారు. కొందరు గోపికలు కృష్ణుని గురించి అడిగారు: "నగరస్త్రీలకు ప్రీతిపాత్రుడైన మన కృష్ణుడు సుఖంగా ఉన్నాడా? అతడు మన చర్యలను ఎగతాళి చేస్తూ, నగరస్త్రీలకు మరింత గౌరవం, అదృష్టాన్ని ఇస్తున్నాడా? అయినా, అతనికి వారితో స్నేహం క్షణకాలమే కదా!" "కృష్ణుడు మన పాటలు, మన నాట్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటాడా? ఒక్కసారి అయినా తన తల్లిని చూడటానికి వస్తాడా?" అని అడిగారు. వెంటనే, "ఇలాంటి విషయాలు ఎందుకు మాట్లాడాలి? వేరే విషయాలు చెప్పుకుందాం. మనం అతని లేకుండా ఉన్నట్లే, అతడూ మన లేని లోపాన్ని అనుభవిస్తాడు," అని ఓ గోపిక పేర్కొంది. ఇలా శ్రీకృష్ణుడు, బలరాముడు, యాదవుల పరాక్రమం, జగన్నాథుని లీలలు, ముచుకుందుని మోక్షప్రాప్తి, బలరాముని గోపికలతో మధుర్యమైన సంభాషణలు—all ఈ విధంగా unfolded అయ్యాయి.