இந்திரனுக்கு "அப்படியே ஆகட்டும்" என்று சம்மதம் தெரிவித்த பிறகு, ஹரி பூமிக்கு இறங்கினார். அவரைச் சிறப்பித்து சித்தர்கள், கந்தர்வர்கள், மற்றும் சிங்கங்கள் புகழ்ந்தனர். பிறகு, துவாரகையின் மீது நின்று, அவர் தனது சங்கை ஊதினார்; அதன் ஒலி துவாரகா நகர மக்களுக்கு பேரானந்தத்தை அளித்தது. அதன்பின், கருடனிலிருந்து இறங்கி, சத்யபாமாவுடன் இணைந்து, மகா பரிஜாத மரத்தை தன் இல்லத்தின் முற்றத்தில் வைத்து அருளினார். அந்த மரத்தை அணுகிய ஒவ்வொருவரும் தங்கள் முந்தைய பிறவியை நினைவுகூர்ந்தனர்; மனித உடலில் பந்தப்பட்ட அனைவரும் மரத்தினை மரியாதையுடன் சூழ்ந்து, மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்தனர். அப்போது, சேவகர்கள் யானைகள், குதிரைகள் போன்ற செல்வங்களை கொண்டு வந்தனர். கிருஷ்ணர், நராகாசுரனுக்குச் சொந்தமான பெண்கள் மற்றும் பொருட்களை எடுத்தார். அதன்பின், சுபகாலத்தில், நாரகனால் எங்கெங்கும் இருந்து கொண்டு வந்த பெண்களை ஜனார்த்தனன் கல்யாணம் செய்து கொண்டார். அந்த பெண்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக, தனி வீடுகளில், தர்மப்படி, ஒரே சமயத்தில், கோவிந்தன் கைபிடித்து மணம் செய்தார். பாக்கியசாலியான மதுசூதனன், பதினாறு ஆயிரத்து நூறு பெண்கள் என்ற அளவுக்கு பல ரூபங்களை எடுத்தார். ஒவ்வொரு பெண்ணும், மதுசூதனன் தனிப்பட்ட முறையில் தன் கைபிடித்ததாக எண்ணினர். இரவு நேரங்களில் உலகத்தை உருவாக்கும் கேசவன், அனைத்து மனைவியரின் அறைகளிலும், அந்தரங்கமாக, சகல ரூபத்திலும் தோன்றினார். பராசர முனிவர் தொடர்ந்தார்: "ருக்மிணியால் ஹரிக்கு பிறந்தவர்கள் பிரத்யும்னன் முதலியவர்கள், இவை உமக்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. சத்யபாமாவால் பானு, பைமரிகன் ஆகியோர் பிறந்தனர். ரோகிணியால் தீப்தி, தாம்ரபக்ஷன் முதலியவர்கள்; ஜாம்பவதியால் சாம்பன் மற்றும் பல வலிமைமிக்க புதல்வர்கள் பிறந்தனர். நாகஜிதியால் பத்ரவிந்தன் முதலிய வல்லமையுடையவர்கள்; சைவியால் சங்க்ராமஜித் முதலியவர்கள்; மாத்ரியால் காத்திரவான் முதலியவர்கள்; லக்ஷ்மணாவால் மற்றும் காலிந்தியால் ஸ்ருதன் முதலியவர்கள் பிறந்தனர். மற்ற மனைவியராலும், சக்கரதாரி கிருஷ்ணர் எண்பதாயிரத்து நூறு ஒரு பிள்ளைகளை பெற்றார். அவர்களில் பிரத்யும்னன், ருக்மிணியின் மகன், சிறந்தவன். பிரத்யும்னனில் அனிருத்தன் பிறந்தான்; அனிருத்தனில் வஜ்ரன் பிறந்தான். போரில் வல்லான அனிருத்தன், பாணனின் மகள் உஷாவை மணந்தான். அப்போது ஹரி மற்றும் சங்கரன் இடையே ஒரு பெரும் போர்தான் நடந்தது; அந்தப் போரில் சக்கரதாரி கிருஷ்ணர், பாணனின் ஆயிரம் கை들을 துண்டித்தார். மைத்த்ரேயர் கேட்டார்: "பிராமணா, ஒரு பெண்ணுக்காக ஹரா மற்றும் கிருஷ்ணர் இடையே அந்தப் போர் எப்படிச் ஏற்பட்டது? ஹரி எவ்வாறு பாணனின் கைங்களை அழித்தார்? இதை விரிவாகக் கூற வேண்டும்; இதைக் கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன்." பராசரர் விளக்கினார்: பாணனின் மகள் உஷா, பார்வதி சம்புவுடன் விளையாடுவதைப் பார்த்து, அவளுக்கும் அத்தகைய துணைவரை நாடும் ஆசை எழுந்தது. அப்போது, உள்ளத்தைக் கண்டு அறியும் கௌரி, அந்த அழகிய பெண்ணிடம், "இந்த ஆவலை நிறுத்து; உனக்கும் நல்ல கணவன் கிடைக்கும்," என்றாள். இதைக் கேட்ட உஷா, "எப்போது? யார் எனது கணவன்?" என்று எண்ணினாள். மறுபடியும் பார்வதி, "வைசாக மாதம் சுக்லபக்ஷம் துவாதசியன்று, கனவில் உன்னை அணுகும் அந்த மனிதன் உன் கணவன் ஆவான்," என்று கூறினாள். அந்த நாளில், தேவியின் வார்த்தைபோல், ஒரு மனிதன் கனவில் வந்து, உஷாவுக்கு காதல் எழுந்தது. கனவில் வந்த அந்த மனிதனை விழித்தபோது காண முடியாமல், உஷா தன் தோழி சித்ரலேஷாவிடம் "அவர் எங்கே?" என்று கேட்டாள். பாணனின் அமைச்சரான கும்பாண்டனின் மகள் சித்ரலேஷா அவள் தோழி. "நீ யார் பற்றி பேசுகிறாய்?" என்று கேட்டாள். வெட்கத்தால் உஷா சொல்லவில்லை. ஆனால், நெருங்கிய நட்பால் சித்ரலேஷா உண்மையை அறிந்தாள். உஷா, "தேவி சொன்னபடி, அவர் எனக்கு வருவதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும்," என்று கூறினாள். அதற்காக சித்ரலேஷா, துணியில் தேவர்கள், அசுரர்கள், கந்தர்வர்கள், மனிதர்கள் என பலரை காட்டினாள். கந்தர்வர்கள், நாகர்கள், தேவர்கள், அசுரர்களை தவிர்த்து, மனிதர்களில் அந்தகர்கள், வ்ருஷ்ணிகள் மீது உஷாவின் பார்வை நிலைத்தது. கிருஷ்ணர் மற்றும் ராமரை பார்த்ததும், அந்த அழகிய கண்களையுடைய உஷா, வெட்கத்தால் பார்வையைத் திருப்பினாள். ஆனால் பிரத்யும்னனின் மகன் அனிருத்தன் அவளைப் பார்த்ததும், அவளது கண்கள் பெரும் உணர்வால் மலர்ந்தன; வெட்கம் மறைந்தது. "இவரே, இவரே," என்று கூறி, தன் மனதை யோகத்தில் ஒன்றாக்கி, தோழியைத் தேற்றிக் கொண்டு, விரைவாக துவாரகாவிற்குச் சென்றாள். இவ்வாறு நிகழ்ந்தபின், அவன் சக்கரத்தைத் தாங்கிய திருடன் போல, மனித உருவில், இந்திரனையும் மற்ற தேவர்களையும் விளையாட்டாக எளிதில் வென்றான். மேலும், யாகம் செய்பவர்களின் தெய்வீக கிரியைகளையும் தடுமாற்றம் செய்தான். இதைப் பற்றி விரிவாகக் கேட்கும் முனிவருக்கு, பராசரர் கூறினார்: "கிருஷ்ணர் மனித வடிவில் வரணாசியை எவ்வாறு எரித்தார் என்பதை கவனமாகக் கேள்." பாண்ட்ரக வசுதேவன், அறியாமையால் மயங்கி, மக்கள் சொல்வதை நம்பி, "நான் தான் உண்மையான வசுதேவன்" என்று எண்ணினார். "நான் வசுதேவன், பூமியில் அவதரித்தவன்" என்று நினைத்து, விஷ்ணுவின் அனைத்து அடையாளங்களையும் அணிந்து கொண்டார்.