மதுரையின் அரங்கத்தில் மகா அரக்கன் சாணூரனுடன் சிறிய வயதிலேயே இளமையைக் கடந்து வருகிற ஹரியைக் (கிருஷ்ணர்) எப்படி ஒப்பிட முடியும் என்று மக்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். கிருஷ்ணரும், அவருடைய சகோதரர் பலராமரும் இளமையின் அழகில் திகழ்ந்தனர்; ஆனால் சாணூரன் தலைமையிலான அரக்கன் மல்யுத்தக்காரர்கள் மிகவும் கொடியவர்களாக இருந்தனர். ஒரு பிள்ளையையும், ஒரு வலிமைமிக்க மனிதனையும் போட்டியிடச் செய்வது மல்யுத்த விதிகளுக்கு முற்றிலும் எதிரானது; ஆனால் நடுவர்கள் அமைதியாக இருந்தனர். அப்போது, இந்த நகரத்தில் பூமியை நடுங்கச் செய்து, மக்களின் நடுவில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஹரி, தனது பல்கை கட்டியபடி அரங்கத்தில் குதித்தார். பலராமரும், நிலத்தைத் தட்டிக்கொண்டு அழகாகத் திரிந்தார்; அவருடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் பூமி உடையவில்லை என்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது. பின்னர் அளவிட முடியாத வீரமுடைய கிருஷ்ணர் சாணூரனுடன் போரிட்டார்; அரக்கன் மல்யுத்தக்காரன் முஷ்டிகன், மல்யுத்தத்தில் திறமை பெற்றவன், பலராமருடன் மோதினான். ஹரி மற்றும் சாணூரன் இருவரும் கைகளால் தாக்கி, இடித்தும், இடியால் சாய்த்தும், பலவிதமான மல்யுத்தக் கலையில் போரிட்டனர். அவர்கள் இடித்தும், தள்ளியும், களையிலும் மோதியும் பெரும் போராட்டம் நடந்தது. இருவரும் ஆயுதமில்லாமல் மோதினாலும் அந்தப் போராட்டம் மிகவும் கொடியதும், பயங்கரமானதும், மகிழ்ச்சிக்காக கூடியிருந்த மக்களுக்கு வியப்பூட்டும் வகையிலும் இருந்தது. சாணூரன் ஹரியுடன் போரிடும் வரை, கோபர்கள் மற்றும் நகர மக்கள் அனைவரும் மூச்சை பிடித்துக்கொண்டு முடிவை காத்தனர். உலகத்தின் ஆதாரமான கிருஷ்ணர், சாணூரனுடன் விளையாடும் போல் போரிட்டார்; சாணூரனின் வலிமை குறையும் போது, தனது சிங்கம் போல் கூந்தலை அசைத்தார். சாணூரனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வலிமை குறையும், அதிகரிக்கும் நிலையை பார்த்த கம்சன் கோபத்தில், இசைக்கருவிகளை நிறுத்துமாறு உத்தரவிட்டான். அந்த நேரத்தில், பூமியில் இசைக்கருவிகள் அமைதியடைந்தபோது, வானில் தெய்வீக வாத்தியங்கள் ஒலிக்கத் தொடங்கின. "ஜெயம் கௌவிந்தா! சாணூரன் என்ற அரக்கனை அழித்து விடு கேசவா!" என்று தேவதைகள் மறைந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் கூறினர். நீண்ட நேரம் சாணூரனை சிரமப்படுத்திய கிருஷ்ணர், அவனை அழிப்பதற்காக பிடித்து, பலமுறை சுழற்றினார். நூறு முறை சுழற்றி, உயிர் ஏற்கனவே விட்டு விட்ட சாணூரனை தரையில் வீசினார். கிருஷ்ணரால் தரையில் வீசப்பட்ட சாணூரன் நூறு துண்டுகளாக உடைந்தான்; அந்த நேரத்தில் பூமி இரத்தம் பெருக்கமாக ஆனது. அதே சமயம், வலிமைமிக்க பலராமர் முஷ்டிகன் என்ற அரக்கன் மல்யுத்தக்காரனுடன், கிருஷ்ணர் சாணூரனுடன் போர் செய்தது போல் மோதினார். தனது முற்றுக்கட்டிய கையால் அவனைத் தலையில், மார்பில் தாக்கி, முட்டியால் தாக்கி, தரையில் வீசினாரும், அவன் உயிர் விட்டு விட அவனை நசுக்கியார். பின்னர் கிருஷ்ணர் வலிமைமிக்க மல்யுத்த அரசன் தோஷலகனை இடது கைப்புஞ்சியால் தாக்கி, தரையில் வீழ்த்தினார். சாணூரன் வீழ்ந்ததும், முஷ்டிகன் சாய்ந்ததும், தோஷல்கன் உயிர் இழந்ததும், அனைத்து மல்யுத்தக்காரர்களும் அஞ்சிக் கொண்டு ஓடினர். அப்போது, கிருஷ்ணரும் சங்கர்ஷணனும் (பலராமர்) மகிழ்ச்சியுடன் அரங்கத்தில் குதித்து, தங்கள் வயதில் சமமான கோபர்களை வலுக்கட்டாயமாகப் பிடித்தனர். இந்நிலையில், கம்சன் கண்கள் சிவந்து கோபத்தில் காவலர்களை கூவினார்: "இந்த இரு கோபர்களையும், இந்தக் கூட்டத்தையும் வலுக்கட்டாயமாகக் கொண்டு போங்கள்! நந்தனை கட்டிவைக்கவும்; வாசுதேவனையும் சிறைபிடிக்கவும்! இந்தக் கோபர்களுடன் வந்துள்ள பசுக்களை கட்டுப்படுத்துங்கள்; அவர்களிடம் உள்ள செல்வங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்!" என்று உத்தரவிட்டான். அப்போது மதுசூதனன் (கிருஷ்ணர்) சிரித்து, மேடையில் பாய்ந்து, விரைவாக கம்சனைப் பிடித்தார். அவனை முடியைப் பிடித்து இழுத்து, அவனுடைய கிரீடம் தரையில் விழும்படி செய்து, கம்சனை தரையில் வீசினார். உலகைத் தாங்கும் வலிமைமிகு கிருஷ்ணரால் தாக்கப்பட்ட கம்சன், உக்ரசேனனின் மகன், உயிர் இழந்தான். பின்னர் மதுசூதனன், கம்சனை முடி பிடித்து அரங்கின் நடுவில் இழுத்துச் சென்றார். அந்த இழுப்பும், தாக்கமும் காரணமாக, கம்சனின் உடல் வேகமாக ஓடும் பெரிய நதியைப் போல் ஆனது. கிருஷ்ணர் கம்சனைப் பிடித்தபோது, அவன் சகோதரன் சுனாமன் கோபத்தில் வந்து தாக்க முயன்றான்; ஆனால் பலராமர் எளிதில் அவனை வீழ்த்தினார். மதுரையின் அதிபதி கம்சன் கிருஷ்ணரால் இகழ்ச்சியுடன் கொல்லப்பட்டதைப் பார்த்த மக்கள் அனைவரும் "அய்யோ!" என்று அழைத்தனர். பின்னர் கிருஷ்ணரும் வலிமைமிக்க பலதேவரும் விரைவாக வாசுதேவரும் தேவகியும் காலடிகளைத் தொட்டனர். வாசுதேவரும் தேவகியும் ஜனார்த்தனனை எழுப்பி, அவர் பிறந்தபோது கூறிய வார்த்தைகளை நினைவுகூர்ந்து, இருவரும் கைகூப்பி நின்றனர். வாசுதேவர் கூறினார்: "பிரபுவே, உமக்கு வணங்கி நாங்கள் அருள் வேண்டுகிறோம். தேவதைகளுக்குக் கொடுத்த வரம் இப்போது உமது அருளால் நிறைவேறியுள்ளது, கேசவா." "பிரபுவே, நீர் எங்கள் இல்லத்தில் பிறந்து, துஷ்டர்களை அழிக்க வந்து, எங்கள் வம்சத்தைத் தூய்மைப்படுத்தினீர்." "நீர் எல்லா உயிரிலும் உள்ளவன், எல்லாவற்றினதும் சாரமாய் இருக்கின்றவன். கடந்தது, வரப்போகிறதெல்லாம் உமதிலிருந்து வருகிறது; நீர் அனைத்து உயிரினங்களின் ஆத்மா." "யாகங்களால் நீர் பூஜிக்கப்படுகிறவன், யோகத்தால் அறிய முடியாதவன், எல்லா தேவதைகளாலும் ஆனவன், அச்யுதா. நீர் யாகமும், யாகம் செய்யும் ஒருவரும், யாகம் செய்யும் மக்களுக்கு பரம ஈச்வரனும் ஆகி இருக்கின்றீர்." "ஜனார்த்தனா, நீர் எல்லா படைப்புகளுக்கும் ஆதியாக இருக்கின்றீர்." "உம்மை நோக்கி என் மனதில் தோன்றும் இந்த மறுப்பு, தேவகியால் பிறந்த மகனுக்கு ஏற்படும் பாசம் — இதுவே உயர்ந்த மாயை.