हरि दूरवरून पाहतो त्या दिशेला, जिथे एक तेजस्वी रथावर बसलेला Pauṇḍraka आहे, त्याच्या हातात चक्र आणि गदा, शक्तिशाली हात, आणि कमळ धरलेले आहे. त्याने हार घातला आहे, शंख हातात आहे, आणि त्याचा ध्वज गरुडाने सुशोभित आहे; छातीवर श्रीवत्साचा दिव्य चिन्ह चमकत आहे. त्याच्या डोक्यावर मुकुट आणि कानात कुंडले आहेत, पिवळ्या वस्त्रात सजलेला आहे; त्याला गंभीर भावदर्शने पाहून, गरुडध्वजधारी भगवान हसतो. Pauṇḍraka आपल्या सैन्यासह, हत्ती आणि घोड्यांसह, तलवार, भाला, गदा, त्रिशूल, जॅव्हलिन आणि धनुष्य घेऊन युद्ध करतो. क्षणभरात, श्रीकृष्ण आपल्या शारंग धनुष्याने बाण सोडतो, शत्रूचे सैन्य भेदतो, आणि गदा व चक्राच्या प्रहाराने त्या सैन्याचा संहार करतो. जनार्दनाने काशीच्या राजाचा सैन्य नष्ट केल्यावर, Pauṇḍraka या मूर्खास — जो स्वतःच्या चिन्हे धारण करून आला — तो म्हणतो, "तू दूताद्वारे मला सांगितलेस की मी ही चिन्हे सोडावी, ते मी आता तुझ्यासाठी पूर्ण करतो." "हे चक्र आता फेकले आहे, ही गदा तुझ्यासाठी सोडली आहे; गरुड तुझ्या ध्वजावर पाठवला आहे." असे सांगून, श्रीकृष्ण Pauṇḍraka वर चक्राचा प्रहार करतो, गदाने त्याला मारतो, आणि गरुड त्याचा ध्वज फाडून टाकतो. त्यावेळी, जगात हाहाकार उठतो; काशीचा शक्तिशाली राजा, आपल्या मित्राच्या सन्मानार्थ, वासुदेवाशी युद्ध करतो. मग, श्रीकृष्ण शारंग धनुष्याने बाण सोडतो, राजाचे शिर कापून काशी नगरीत फेकतो, ज्यामुळे शोकाकुल लोकांमध्ये आश्चर्य निर्माण होते. Pauṇḍraka आणि काशीच्या राजाचा सैन्य व अनुयायांचा संहार करून, शौरि पुन्हा द्वारावतीला परततो, जणू स्वर्गप्राप्ती झाल्यासारखा आनंदित. काशीच्या नगरीत राजा पडलेले शिर पाहून, लोक आश्चर्याने विचारतात, "हे काय आहे?" वासुदेवाने त्याला मारल्याचे समजल्यावर, त्याचा पुत्र आणि पुरोहित शंकराकडे जातात. अविमुक्त या पवित्र स्थळी, शंकर प्रसन्न होतो आणि राजपुत्राला म्हणतो, "वर माग." तो म्हणतो, "हे प्रभु, आपल्या कृपेने एक मायावी शक्ती उत्पन्न होवो, जी माझ्या वडिलांचा संहार करणाऱ्या कृष्णाचा वध करेल." "तथास्तु," असे सांगताच, दक्षिणाग्नीमधून ती महान मायावी शक्ती प्रकट होते. ती शक्ती, ज्वालांसारखा तोंड, जळणारे केस, प्रचंड क्रोधाने "कृष्ण! कृष्ण!" असा आवाज करत द्वारावतीकडे येते. तिला पाहून, भयाने व्याकुळ झालेले लोक, मधुसूदनाच्या आश्रयाला धावतात. ही महान क्रित्य काशीच्या राजकन्येने, वृषध्वजधारी प्रभूची पूजा करून निर्माण केली, असे चक्रधारी श्रीकृष्ण जाणतो. "हे कृष्ण, या प्रचंड क्रित्यचे, जिचे केस ज्वाळांसारखे आहेत, चक्राने नाश कर; तुझ्या हातून फेकलेले चक्र दुष्टांचा संहार करण्यासाठीच आहे." मग विष्णूचे सुदर्शनचक्र वेगाने त्या क्रित्यच्या मागे धावते, ज्वाळांची माळ आणि जळणारे जटा असलेल्या त्या भयानक शक्तीच्या मागे. सुदर्शनचक्राच्या प्रहाराने, महेश्वराची क्रित्य विखुरली जाते; पण ती वेगाने पुढे धावते, आणि चक्र तिच्या मागे लागते. क्रित्य, घाईने, वाराणसीमध्ये प्रवेश करते; परंतु विष्णूच्या चक्रामुळे तिची शक्ती कुंठित होते. मग काशीचे शक्तिशाली सैन्य, पिशाच्चांचे दल, शस्त्रास्त्रे घेऊन चक्राच्या विरोधात पुढे येतात. सुदर्शनचक्र, शस्त्रास्त्रे सोडण्यात निपुण, त्या संपूर्ण सैन्याला जाळून टाकते, आणि क्रित्यसह संपूर्ण वाराणसी नगरीचा संहार करते. ती नगरी, तिचा राजा, सेवक, नागरिक, घोडे, हत्ती, पुरुष, सर्व धनसंपत्ती आणि भांडार, असा दृश्य निर्माण करते की देवांना देखील ते पाहणे कठीण होते. सर्व घर, भिंती, अंगण ज्वाळांनी व्यापलेले; हरिचे चक्र संपूर्ण शहर जाळून टाकते. ते चक्र, शक्ती कमी न झालेलं, प्रचंड क्रोधाने भरलेलं, कठीण कार्यासाठी उत्सुक, तेजस्वी प्रकाशाने चमकत, पुन्हा विष्णूच्या हातात परतते. मैत्रेय म्हणतो: "पुनः, हे ब्रह्मन्, बुद्धिमान बलभद्राचे शौर्यकृत्य मला ऐकायचे आहे; कृपया ते मला सांग." "मी यमुनाचा प्रवाह आणि इतर पराक्रम ऐकले आहेत; आता मला सांगा, बलरामाने आणखी काय केले?" पराशर म्हणतो: "मैत्रेय, ऐक, अद्वितीय शक्तिसंपन्न आणि अनंत बलाचा, पृथ्वीचा आधार असलेल्या अनंताने यदूंमध्ये केलेले कृत्य." वीर शांबा, जांबवतीचा पुत्र, दुर्योधनाच्या कन्येला स्वयंवरात बलपूर्वक उचलतो. मग, संतप्त झालेल्या कर्ण, दुर्योधन आणि अन्य, भीष्म व द्रोणासह, विजयी शांबाला पकडतात. हे ऐकून, सर्व यादव दुर्योधन व अन्यांवर रागावतात, आणि शांबाला सोडवण्यासाठी महान प्रयत्न करण्याचा निश्चय करतात. बलराम त्यांना रोखतो, गर्वाने म्हणतो, "ते माझ्या आज्ञेने शांबाला सोडतील; मीच कौऱवांकडे जाईन." बलरामाच्या आगमनाची जाणीव होताच, दुर्योधन व अन्य राजे त्याला आदरपूर्वक गाय, अर्घ्य आणि पाणी देतात. सर्व आदरपूर्वक स्वीकारून, बलराम कौऱवांना सांगतो, "उग्रसेनाची आज्ञा आहे — शांबाला त्वरित सोडा." हे ऐकून, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आणि त्यांच्या साथीदारांना राग येतो. सर्व कौऱव, वाहीक व अन्य, संतप्त होऊन म्हणतात, "गदाधारी यादव, राज्यासाठी अयोग्य, त्याला पाहून आम्ही झुकावे?