इंद्रराजाच्या विनंतीला "तसेच होवो" असे उत्तर देऊन भगवान हरि पृथ्वीवर अवतरले. त्यांच्या आगमनावेळी सिद्ध, गंधर्व आणि सिंह यांनी त्यांची स्तुती केली. द्वारकेच्या शिखरावर उभे राहून श्रीकृष्णाने आपल्या शंखाचा निनाद केला. या दिव्य घोषाने द्वारकेच्या रहिवाश्यांमध्ये अपार आनंद पसरला. यानंतर, गरुडावरून खाली उतरून, सत्यभामेसह, श्रीकृष्णाने महान पारिजात वृक्ष आपल्या प्रांगणात स्थापित केला. त्या वृक्षाजवळ आलेले सर्वजण आपली पूर्वजन्मातील आठवण जागवू लागले. मानवी शरीरात असलेले सर्व लोक श्रद्धेने त्या वृक्षाभोवती गोळा झाले आणि आनंदाने त्याच्याकडे पाहू लागले. यानंतर, सेवकांनी हत्ती, घोडे इत्यादी संपत्ती आणली. श्रीकृष्णाने नरकासुराजवळील स्त्रिया आणि त्याच्या संपत्तीचा स्वीकार केला. शुभ मुहूर्तावर, जनार्दनाने नरकासुराने सर्वत्र गोळा केलेल्या कन्यांशी विवाह केला. गोविंदाने प्रत्येक कन्येसोबत वेगळ्या गृहात, धर्मानुसार, योग्य रीतीने एकाच वेळी पाणिग्रहण केले. १६,१०० स्त्रियांसाठी भगवान मधुसूदनाने तितक्याच रूपे धारण केली. प्रत्येक कन्येला असे वाटले की, स्वतः मधुसूदनानेच तिचा हात धरला. रात्रीच्या वेळी, केशव—विश्वाचा सर्जनहार—प्रत्येक स्त्रीच्या शयनगृहात, विश्वरूप धारण करून, निवास करू लागला. पुढे, पराशर ऋषी सांगतात की, रुक्मिणीपासून श्रीकृष्णास प्रद्युम्न व इतर पुत्र झाले. सत्यभामेपासून भानु व भैमारिक जन्मले. रोहिणीपासून दीप्ती, ताम्रपक्ष आणि इतर पुत्र, जांबवतीपासून साम्ब व इतर सामर्थ्यशाली पुत्र झाले. नागजितीपासून भद्रविंद व इतर, शैव्यापासून संग्रामजित व त्याचे बंधू, माद्रीपासून गात्रवान व इतर, लक्ष्मणापासून व कालिंदीपासून श्रुत व इतर पुत्र झाले. तसेच इतर पत्नींपासूनही कृष्णाने ८१,००० पुत्रांना जन्म दिला. या सर्वांमध्ये रुक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ होता. प्रद्युम्नापासून अनिरुद्ध, आणि त्यापासून वज्र जन्मला. युद्धात पराक्रमी अनिरुद्धाने बाणाच्या कन्या उषेशी विवाह केला. त्यावेळी हरि आणि शंकर यांच्यात भयंकर युद्ध झाले, ज्यात श्रीकृष्णाने बाणाच्या हजार हातांचा छेद केला. मaitreya विचारतात, "हे ब्राह्मण, या स्त्रीच्या निमित्ताने हरि व हरामध्ये युद्ध कसे झाले आणि बाणाचे हात कसे नष्ट झाले?" यावर पराशर सांगतात—बाणाची कन्या उषा, पार्वतीला शंभूसोबत खेळताना पाहून, तिला असेच एक वर मिळावे, अशी तीव्र इच्छा बाळगू लागली. सर्वांच्या अंतःकरणाची जाण असणाऱ्या गौरीने तिला आश्वस्त केले, "इतकी तगमग पुरे, तुलाही असा पती मिळेल." उषेला कुतूहल वाटले, "कधी आणि कोण होईल माझा पती?" पार्वतीने तिला सांगितले, "वैशाख शुद्ध द्वादशीला, स्वप्नात जो येईल तोच तुझा पती होईल." त्या दिवशी प्रत्यक्ष देवीने सांगितल्याप्रमाणे, एका पुरुषाने स्वप्नात येऊन तिच्या मनात प्रेमाची जाणीव जागवली. जागे झाल्यावर तो कुठे आहे, असे ती आपल्या मैत्रिणीला विचारू लागली. बाणाचा मंत्री कुंभांड याची कन्या चित्रलेशा ही तिची सखी होती. तिने विचारले, "कोणाविषयी बोलतेस?" उषा लाजली, पण चित्रलेशाने विश्वास संपादन करून तिच्याकडून सर्व माहिती जाणून घेतली. मग चित्रलेशाने उषेला कापडावर देव, दानव, गंधर्व आणि माणसांची चित्रे दाखवली. गंधर्व, सर्प, देव-दानव बाजूला सारून, उषाने अंधक आणि वृष्णी पुरुषांकडे लक्ष दिले. श्रीकृष्ण व बलराम दिसल्यावर ती लाजली आणि नजर वळवली. मात्र प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धाचे चित्र पाहताच तिच्या डोळ्यात प्रेम फुलले, आणि सर्व लाज नाहीशी झाली. "तोच आहे, तोच आहे," असे म्हणून, योगबलाने तिने सखीला धीर दिला आणि ती झपाट्याने द्वारावतीला पोहोचली. पुढे, हा चमत्कारी पुरुष—चक्रधारी, मानव रूप घेऊन—इंद्र व इतर देवांना सहज पराभूत करतो. त्याने यज्ञकर्त्यांच्या देवकर्मातही विघ्न घातले. या संदर्भात, पराशर सांगतात—"हे श्रेष्ठ मुनी, ऐक, कृष्णाने आपल्या मानवावतारात वाराणसी कशी जाळली." पौंड्रक वासुदेव, अज्ञानाने ग्रस्त होऊन, लोकांच्या सांगण्यावरून स्वतःला खरा वासुदेव समजू लागला. "मीच वासुदेव, पृथ्वीवर अवतरलो आहे," असे समजून त्याने विष्णूचे सर्व चिन्हे धारण केली. अशा प्रकारे, श्रीकृष्णाचे अद्भुत चरित्र, त्याची लीला, विवाह, वंश आणि भक्तांसाठी केलेली कृपा, तसेच त्याच्या विविध रूपांतून केलेली दुष्टांचा संहार आणि भक्तांचे रक्षण, हे सर्व या कथा-प्रसंगांतून साकार होते.