इंद्राने अत्यंत नम्रतेने असे म्हटले, “जो सर्वांचा सृष्टीकर्ता, संहारकर्ता आणि पालनकर्ता आहे, ज्या भगवंताचे सर्व रूपांमध्ये दर्शन होते, त्याच्यामुळे पराभूत झालो म्हणून मला कोणतीही लाज वाटत नाही. हे देवी, कारण प्रारंभ, मध्य किंवा अंत नसलेल्या या विश्वाचा उगम त्याच्यापासूनच आहे, त्याच्याशिवाय या विश्वाचे अस्तित्वच शक्य नाही. तोच सृष्टी, स्थिती आणि संहाराचा कारण आहे. मग मी त्याच्यामुळे पराभूत झालो म्हणून मला लाज वाटावी का?” इंद्र पुढे म्हणाला, “ज्याचे स्वरूप सर्व जगांचा मूळ आहे, जो अत्यंत सूक्ष्म, अगम्य आणि अजन्मा, अजन्म्य, सनातन प्रभू आहे—जो आपल्या इच्छेने जगाचे कल्याण करतो—मर्त्यांमध्ये असा कोण आहे की जो त्याला जिंकू शकेल?” इंद्राच्या या स्तुतीनंतर, केशवाने मंद स्मित करत आणि अंतःकरणपूर्वक, द्विजश्रेष्ठा, असे उत्तर दिले, “हे देवेंद्र, तू देवांचा राजा आहेस, आम्ही तर मर्त्य आहोत, हे जगनाथ! मी जर काही अपराध केला असेल, तर तू तो मला क्षमा कर.” “हा पारिजातवृक्ष त्याच्या योग्य स्थानावर नेण्यात यावा; मी फक्त वचनपूर्तीसाठी तो घेतला आहे, हे शक्र. आणि हे वज्र, जे तू माझ्यावर फेकलेस, ते तुझेच अस्त्र आहे—शत्रूंच्या संहारासाठी.” इंद्र म्हणाला, “हे प्रभो, ‘मी मर्त्य आहे’ असे सांगून तू मला मोहात पाडतोस का? आम्ही तुझ्या दिव्य स्वरूपाला ओळखतो, जरी तुझ्या सूक्ष्म स्वरूपाचे आकलन आम्हाला नाही. तूच जगाचा रक्षक आहेस, प्रारंभापासून स्थिर असलेला स्वामी; तूच असुरांचा संहार करणारा, जगातील काटा काढणारा आहेस.” इंद्राने पुढे म्हटले, “हा पारिजातवृक्ष द्वारकेला नेण्यात यावा, हे कृष्ण; तू पृथ्वीवरून निघून गेल्यावर तो येथे राहणार नाही.” यानंतर, विष्णूने देवेंद्राला “तथास्तु” असे म्हणून पृथ्वीवर अवतरण केले. सिद्ध, गंधर्व आणि सिंहांनी त्याचे स्तवन केले. द्वारकेच्या प्रवेशद्वारावर उभा राहून त्याने आपला शंख फुंकला आणि द्वारकावासीयांना आनंदित केले. गरुडावरून उतरून, सत्यभामेसह, त्याने तो महान पारिजातवृक्ष आपल्या प्रांगणात लावला. त्या वृक्षाजवळ येणारे सर्वजण आपापले पूर्वजन्म आठवत होते; मानवी देहात असणारे सर्व लोक आदराने एकत्र जमले आणि आनंदाने त्या वृक्षाकडे पाहू लागले. तेथे हत्ती, घोडे यांसारखी संपत्ती सेवकांनी आणली; कृष्णाने नरकासुराच्या स्त्रिया आणि संपत्ती हाती घेतली. शुभ मुहूर्तावर, जनार्दनाने नरकासुराने सर्वत्र गोळा केलेल्या कुमारिकांशी विवाह केला. एकाच वेळी, गोविंदाने धर्माप्रमाणे प्रत्येक घरात वेगवेगळ्या कुमारिकांचे हस्तग्रहण केले. सोळा हजार एकशे स्त्रियांसाठी भाग्यवान मधुसूदनाने तितक्याच रूपे धारण केली. प्रत्येक कुमारिकेला वाटले की मधुसूदनाने स्वतःच तिचा हात धरला आहे. रात्री, हे द्विजश्रेष्ठ, विश्वाचा सर्जक केशव त्या सर्वांच्या कक्षात, विश्वरूप धारण करून, निवास करू लागला. पुढे, पराशर ऋषी सांगतात—रुक्मिणीपासून हरिचे पुत्र प्रद्युम्न आणि इतरांची मी तुला माहिती दिली आहे; सत्यभामेपासून भानू आणि भैमरिकाचा जन्म झाला. रोहिणीपासून दिप्ती, ताम्रपक्ष आणि इतर पुत्र झाले; जांबवतीपासून साम्ब व इतर बलवान पुत्र जन्मले. नागजितीपासून भद्रविंद व इतर, शैव्यापासून संग्रामजित व इतर पुत्र झाले. माद्रीपासून गात्रवान व इतर, लक्ष्मणापासून पुत्र, आणि कालिंदीपासून श्रुत व इतर पुत्र झाले. त्याच्या इतर पत्न्यांपासूनही, सुदर्शनधारी कृष्णाने एकूण ऐंशी हजार एकशे पुत्र उत्पन्न केले. त्यांच्यात सर्वश्रेष्ठ प्रद्युम्न होता, रुक्मिणीचा पुत्र; प्रद्युम्नापासून अनिरुद्ध, आणि त्याच्यापासून वज्राचा जन्म झाला. अनिरुद्ध, युद्धात पराक्रमी, बाणाच्या कन्या उषेशी विवाहबद्ध झाला. तेथे हरि आणि शंकरामध्ये भीषण युद्ध झाले, जिथे सुदर्शनधारी हरिने बाणाच्या हजार बाहू छाटल्या. मैत्रेय म्हणाला, “हे ब्राह्मण, स्त्रीच्या निमित्ताने हरा आणि कृष्णामध्ये युद्ध कसे झाले? आणि हरिने बाणाच्या बाहूंचा संहार कसा केला, हे सविस्तर सांग.” पराशर म्हणाले, “हे ब्राह्मण, बाणाच्या कन्या उषाने एकदा पार्वतीला शंभूसोबत खेळताना पाहिले आणि तिलाही असा सहचर मिळावा अशी तीव्र इच्छा मनात धरली. गौरी, सर्वांच्या अंतःकरणाचा वेध घेणारी, त्या तेजस्विनी कुमारिकेला म्हणाली, ‘अशी तीव्र तृष्णा नको; तुलाही पती मिळेल.’ हे ऐकून, ‘कधी मिळेल? कोण असेल?’ असे विचार तिच्या मनात आले. पुन्हा पार्वती म्हणाली, ‘वैशाख शुद्ध द्वादशीच्या दिवशी, स्वप्नात जो तुझ्याजवळ येईल, तोच तुझा पती होईल.’ ठरलेल्या दिवशी, देवीने जसे सांगितले तसे, एक पुरुष स्वप्नात तिच्याजवळ आला आणि तिच्या मनात त्याच्याविषयी प्रेम निर्माण झाले. जागे झाल्यावर, तो पुरुष दिसेना म्हणून, ती उत्सुकतेने आणि संकोच न बाळगता मैत्रिणीकडे म्हणाली, ‘तो कुठे गेला?’ बाणाचा मंत्री कुंभांडा याची कन्या चित्रलेशा तिची सखी होती; तिने विचारले, ‘तू कोणाबद्दल बोलतेस?’ लाजेखाली उषाने लगेच काही सांगितले नाही, पण चित्रलेशाने विश्वास संपादन करून सर्व काही जाणून घेतले. सर्व समजून घेतल्यावर, उषा म्हणाली, ‘देवीने जसे सांगितले, तसे घडावे यासाठी तू जे काही उपाय करू शकशील, ते कर.