श्रीकृष्णाने यदुवंशातील राजांना संबोधित करून सांगितले, “ही अद्वितीय सभा-सुधर्मा, राजांसाठी योग्य आहे; यदू लोकांनी तिच्या आत बसावे.” कृष्णाच्या या आज्ञेवरून वायूने शचीपती, म्हणजे इंद्राला सर्व गोष्टी सांगितल्या. पुरंदराने, म्हणजे इंद्राने, सुधर्मा नावाची दिव्य सभा वायूला दिली. वायूने आणलेली ही सुधर्मा सभा, सर्व रत्नांनी परिपूर्ण असलेली, गोविंदाच्या संरक्षणाखाली यदुवंशातील श्रेष्ठ पुरुषांनी आनंदाने उपभोगली. यदूंच्या दोन तेजस्वी पुरुषांनी—जे ज्ञान आणि विवेकाने संपन्न होते—शिष्य आणि गुरू यांची परंपरा सर्वांना प्रकट करून दाखवली. नंतर बलराम आणि जनार्दन, हे दोघे वीर, अवंती नगरीतील काशी निवासी संदीपनी यांच्याकडे शस्त्रविद्या शिकण्यासाठी गेले. त्यांनी संदीपनी यांचे शिष्यत्व स्वीकारले आणि गुरूभक्तीचे आचरण सर्व लोकांसमोर दाखवले. हे दोघे वीर, अवघ्या चौसष्ट दिवस-रात्रीत धनुर्विद्येचे सर्व गुप्त ज्ञान व त्याचा संपूर्ण संग्रह शिकून घेतले; हे अत्यंत अद्भुत होते. संदीपनी, त्यांच्या अतिमानवी कर्तृत्वाचा विचार करून, त्यांना पृथ्वीवर आलेले चंद्र आणि सूर्य असे मानले. शास्त्रानुसार सर्व शस्त्रसंग्रह मिळवून, कृष्ण आणि बलराम म्हणाले, “आम्ही तुम्हाला गुरु-दक्षिणा म्हणून जे हवे ते मागा.” संदीपनी यांनी त्यांच्या अद्भुत कर्तृत्वाचा विचार करून, प्रबासातील खाराच्या समुद्रात मृत झालेल्या आपल्या पुत्राचा परतावा मागितला. त्यानंतर, शस्त्रे मिळवून, कृष्ण आणि बलराम महासागराकडे गेले, अमूल्य द्रव्य अर्पण केले आणि सांगितले, “संदीपनीचा पुत्र माझ्या हातून मारला गेलेला नाही.” समुद्राने सांगितले, “पांचजन नावाचा राक्षस, शंखरूपात, त्या मुलाला पाण्यात पकडून ठेवला आहे, हे राक्षसांचा संहार करणारा, तो तिथे आहे.” हे ऐकून, कृष्णाने त्या पाण्यात प्रवेश केला, पांचजन नावाच्या दुष्ट राक्षसाचा वध केला, आणि त्याच्या हाडांपासून बनलेला उत्तम शंख घेतला. या शंखाच्या आवाजाने राक्षसांची शक्ती कमी झाली, देवांचा तेज वाढला, आणि अधर्माचा नाश झाला. हरि, पंचजन्य शंख भरून, बलरामासह यमाच्या नगरीकडे गेले; त्यांनी विवस्वतपुत्र यमाचा पराभव केला. कृष्णाने, बळकटांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या, त्या मुलाला पूर्वीच्या शरीरातच, पूर्वीप्रमाणे दुःख भोगत असताना, त्याच्या वडिलांकडे परत आणले. मग राम आणि जनार्दन, पुरुष आणि स्त्रियांसह आनंदाने, पुन्हा मथुरेत परतले, जिथे उग्रसेन राज्य करत होता. मित्रा, मगधाचा बलाढ्य कंस, जरासंधाचा पुत्र, अस्ती आणि प्रप्ती या दोन स्त्रियांशी विवाह केला होता; या दोघींच्या पतीचा वध हरिने केला. मग मगधाचा राजा जरासंध, बलाढ्य योद्ध्यांच्या सैन्याने वेढलेला, यदूंना मारण्यासाठी क्रोधाने मथुरेकडे आला. मगधाधिपती जरासंधाने मथुरेला पोहोचून, आपल्या सैन्याच्या तेवीस विभागांसह, शहराचा वेढा घातला. राम आणि जनार्दन, फक्त थोड्या साथीदारांसह, बाहेर गेले आणि त्याच्या बलाढ्य योद्ध्यांविरुद्ध समशेरी युद्ध केले. मग, हे श्रेष्ठ ऋषे, बलराम आणि कृष्णाने प्राचीन शस्त्रे मिळवण्याचा निर्धार केला. लगेचच, अक्षय बाणकोष, हरिचा शारंग धनुष्य, कौमोदकी गदा, आकाशातून उतरले. आणि, हे कवी, बलभद्राचा हल आणि सौनंद मुसळ, त्यांच्या मनातील इच्छा पूर्ण करत, आकाशातून उतरले. मग, युद्धात मगधराजा आणि त्याच्या सैन्याचा पराभव करून, राम आणि जनार्दन मथुरेत प्रवेश केला. जरासंध, अत्यंत दुष्ट आचरणाचा, जिवंत राहिला, पण कृष्णाने त्याला पराभूत मानले नाही. पुन्हा एकदा, जरासंध सैन्यासह आला; पण राम आणि कृष्णाने त्याचा पराभव केला आणि तो मागे हटला. अशा प्रकारे, अठरा वेळा, मगधराजा, अत्यंत गर्विष्ठ, यदूंशी युद्ध करत राहिला, कृष्ण त्यांच्या प्रमुखस्थानी होता. या सर्व युद्धांत, जरासंध, अधिक शक्तिमान असूनही, यदूंनी पराभूत केला आणि तो फक्त थोड्या सैनिकांसह मागे हटला. हे बला, यदूंनी मिळवलेल्या सर्व विजयांचे श्रेय विष्णूच्या उपस्थिती आणि महानतेला आहे, जो चक्रधारी आहे. अशी आहे या जगाच्या स्वामीची लीला, जो मानवासारखे आचरण करतो, पण अनेक प्रकारची शस्त्रे शत्रूंवर सोडतो. जो मनानेच जग निर्माण आणि नाश करतो—त्याला शत्रूंना नष्ट करण्यासाठी इतकी मेहनत कशाला? तरीही, मानवधर्माचे पालन तो करतो: शक्तिशालींशी मैत्री, दुर्बलांशी युद्ध. तो साम, दान, भेद आणि दंड यांचा वापर करतो, आणि कधी कधी मागे हटतो. अशा प्रकारे, मानवाचे आचरण अनुसरून, जगाच्या स्वामीची लीला त्याच्या इच्छेनुसार प्रकट होते. श्री पराशर म्हणतात: त्या वेळी, विद्वान मुचकुंदाने स्तुती केल्यावर, श्री हरि, शाश्वत आणि सर्व जीवांचा स्वामी, बोलला. भगवंत म्हणाले, “राजा, तू इच्छेनुसार दिव्य लोकांना जा, माझ्या कृपेने तुझे सर्वोच्च ऐश्वर्य वाढेल आणि तुला कोणतीही अडथळा येणार नाही.” “तू महान स्वर्गीय सुखांचा अनुभव घेऊन, एका श्रेष्ठ कुलात जन्म घेशील; माझ्या कृपेने तुला पूर्वजन्मांची स्मृती राहील, आणि त्यानंतर तू मोक्ष प्राप्त करशील.” श्री पराशर सांगतात: असे संबोधल्यावर, राजा अचूक जगाच्या स्वामीला नमस्कार करून, गुहेच्या तोंडातून बाहेर आला आणि तिथे अल्पाहार करणारे पुरुष पाहिले. मग, कलियुग आले आहे हे जाणून, राजा तपस्येसाठी निघाला आणि नर-नारायणांचे निवासस्थान असलेल्या गंधमादन पर्वतावर गेला.