देवकी आणि वसुदेव श्रीकृष्णाला वंदन करत म्हणाले, “हे प्रभो, तुम्ही सर्व सृष्टीचे आद्य कारण, अनादी आणि अनंत आहात. तरीही, कोणाची ही जीभ आहे, जी तुम्हाला एका मानवाचा ‘पुत्र’ म्हणेल? हे विश्वाचे अधिपती, ज्या तुमच्यापासून हे सर्व जग उत्पन्न झाले आहे, तुमच्या मायेशिवाय दुसऱ्या कोणत्या युक्तीने तुम्ही आमच्याकडून जन्म घेऊ शकता? ज्या तुमच्यात हे सर्व चराचर जग स्थिर आहे, तो परमात्मा, जो विश्वरूप गर्भात आहे, तो आमच्याकडून मानव म्हणून कसा जन्म घेईल? म्हणून, हे परमेश्वरा, विश्वाचे रक्षक, कृपादृष्टी करा; विविध अवतारांनी तुम्ही खरेच माझे पुत्र नाही. ब्रह्मापासून झाडांपर्यंत सर्व जग तुमच्यापासूनच उत्पन्न झाले आहे—हे परमपुरुषा, तुम्ही आम्हाला का मोहात पाडता? तुमच्या मायेमुळे माझे ज्ञान झाकले गेले, म्हणून मी तुम्हाला माझा पुत्र मानले आणि कंसाची भीती बाळगली; पण आता ती भीती गेली आहे, आणि आमच्या कुटुंबाने तुला गोकुळात नेले, तिथे वाढवलं, आणि आता ‘माझे’पणाची भावना माझ्यात राहिलेली नाही, हे प्रभो. रुद्र, मरुत, अश्विन, इंद्र आणि साध्य यांच्या सर्व क्रिया तुमच्या कृपादृष्टीशिवाय पूर्ण होत नाहीत. हे विश्वनाथ विष्णु, तुम्ही आमच्यासाठी हितासाठी आले आहात; आता ओळख झाल्याने मोह नाहीसा झाला आहे. यानंतर, देवकी आणि वसुदेव, भगवंताची अद्भुत कृत्ये पाहून, खऱ्या स्वरूपाचा अनुभव घेतात; परंतु यदुकुळाचा मोह वाढवण्यासाठी हरिने पुन्हा आपली वैष्णवी माया पसरवली. मग कृष्णाने आपल्या आई-वडिलांना म्हणाले, “आई! बाबा! दीर्घकाळाच्या तळमळीने, कंसाच्या भीतीने मी तुम्हा दोघांना आणि संकर्षणालाही पाहू शकलो नाही, पण आता मी तुम्हाला पाहतो आहे. जो आपल्या आईवडिलांचा सन्मान करत नाही, त्याचा आयुष्यातील तो काळ व्यर्थच असतो, आणि तो अधर्मी म्हणून ओळखला जातो. पण जो गुरू, देव, द्विज आणि पालक यांचा आदर करतो, त्याचा जन्म खऱ्या अर्थाने सफल होतो. म्हणून बाबा, आम्ही जे काही अपराध केले असतील, ते क्षमा करा; कंसाच्या बळामुळे आम्ही असहाय्य झालो होतो. असे म्हणून कृष्णाने दोघांना वंदन केले, यदुकुळातील वडीलधाऱ्यांना यथोचित नमस्कार केला, आणि मग नगरवासियांचा सन्मान स्वीकारला. तेव्हा कंसाच्या पत्नी, आपल्या मृत पतीभोवती जमून, शोक करू लागल्या; आणि कंसाच्या मातांनीही दुःखाने रडत हंबरडा फोडला. हरि, ज्याच्या डोळ्यांत अश्रू नव्हते, त्याने त्यांना अनेक प्रकारे धीर दिला, कारण आप्तस्वकीयांच्या वियोगाने त्या फार व्याकुळ झाल्या होत्या. यानंतर माधुसूदनाने उग्रसेनाला बंदिवासातून मुक्त केले आणि ज्याचा पुत्र मारला गेला होता, त्याच उग्रसेनाला पुन्हा राज्याभिषेक केला. कृष्णाने यदुकुळात उग्रसेनाचा अभिषेक केल्यावर, उग्रसेनाने आपल्या पुत्राचे आणि तेथे मारल्या गेलेल्या इतरांचे अंतिम संस्कार केले. कृतयुगातील विधी पूर्ण झाल्यावर, हरि सिंहासनावर बसला आणि म्हणाला, “हे प्रभो, कोणतेही कार्य सांगावे, मी कोणतीही अडचण न मानता ते करीन.” मग म्हणाला, “ययातीच्या शापामुळे हे वंश राज्यसत्तेसाठी पात्र असूनही सत्ताहीन झाले आहे; मी सेवक म्हणून राहतो, देवांनी आपला आदेश द्यावा—माझ्या बाजूने कोणतीही अडचण नाही.” असे म्हणून त्याने वायूला आठवले, आणि वायू क्षणात हजर झाला. केशवाने त्याला म्हटले, “हे दूत, हे कार्य पूर्ण कर.” वायूला सांगितले, “इंद्राला जाऊन सांग: ‘हे वासव, पुरे हा अभिमान! तुझी सभा—सुधर्मा—उग्रसेनाला द्यावी.’ कृष्ण म्हणतो: ‘ही अद्वितीय सुधर्मा सभा राजांसाठी योग्य आहे; यदवांनी त्यात बसावे.’” वायूने सगळे इंद्राला सांगितले, आणि पुरंदराने सुधर्मा सभागृह वायूला दिले. वायूने आणलेल्या त्या दिव्य, सर्व रत्नांनी युक्त अशा सुधर्मा सभागृहात यदुकुळातील श्रेष्ठजन गोविंदाच्या संरक्षणाखाली रमले. ते दोन तेजस्वी यदुवंशी, सर्व ज्ञान आणि विवेक असलेले, शिष्य आणि गुरू यांची परंपरा सर्वांना दाखवू लागले. मग बलराम आणि जनार्दन, अवंती नगरीतील काशीवासी संदीपनी यांच्याकडे शस्त्रविद्या शिकण्यासाठी गेले. त्यांनी त्यांचे शिष्यत्व स्वीकारले, गुरूभक्तीने सर्वांसमोर आदर्श वर्तन दाखवले. फक्त चौरसष्ट दिवस-रात्रीत त्यांनी धनुर्विद्येचे सर्व गूढ, तिचे संपूर्ण सार शिकून घेतले; हे द्विज, हे खरोखरच अद्भुत होते. संदीपनींनी त्यांच्या अलौकिक कृत्यांचा विचार केला आणि त्यांना पृथ्वीवर आलेले चंद्र-सूर्यच समजले. शस्त्रविद्येचे संपूर्ण ज्ञान घेतल्यावर, दोघे म्हणाले, “गुरुदक्षिणा म्हणून जे हवे ते मागा.” त्यांच्या असामान्य सामर्थ्याची जाणीव होऊन, बुद्धिमान संदीपनींनी आपला प्रपंच सांगितला: “माझा पुत्र, जो प्रभास क्षेत्राजवळच्या खाऱ्या समुद्रात मृत झाला, तो परत मिळवून द्या.” मग त्या दोघांनी शस्त्रास्त्रे घेऊन महासागराकडे जाऊन मौल्यवान भेटवस्तू अर्पण केल्या आणि म्हणाले, “संदीपनींचा पुत्र माझ्यामुळे मारला गेला नाही.” समुद्राने सांगितले, “पांचजन नावाचा एक राक्षस, शंखाच्या रूपात, पाण्यात त्या मुलाला घेऊन गेला; तो तिथे आहे.” हे ऐकून कृष्णाने त्या पाण्यात प्रवेश केला, दुष्ट पांचजनाचा वध केला, आणि त्याच्या हाडांनी बनलेला उत्तम शंख घेतला. त्याच्या निनादाने दैत्यांची शक्ती कमी झाली, देवांची प्रभा वाढली, आणि अधर्माचा नाश झाला. हरिने पाञ्चजन्य शंख वाजवून यमाच्या नगरीकडे प्रस्थान केले; बलदेवासह, त्याने विवस्वतपुत्र यमावर विजय मिळवला. कृष्णाने त्या मुलाला, जो पूर्वीच्या शरीरातच यातना भोगत होता, त्याच्या वडिलांकडे परत नेले. मग राम आणि जनार्दन, पुरुष-स्त्रियांसह आनंदित होऊन, पुन्हा मथुरेत परतले, जिथे उग्रसेन राज्य करत होता. मैत्सेय, कंस, जो जरासंधाचा जावई होता, त्याने अस्ती आणि प्राप्ती या दोन पत्नी घेतल्या होत्या; परंतु दोघींना हरिनेच त्यांच्या पतीचा वध करणारा ठरला. यानंतर, बलाढ्य मगधाधिपती जरासंध, शक्तिशाली योद्ध्यांच्या मोठ्या सैन्यासह, यदवांचा संहार करण्याच्या उद्देशाने, संतप्त होऊन मथुरेकडे आला. मगधराजाने मथुरेला वेढा घातला, आणि आपल्या तेवीस सैन्यदलांसह मथुरेच्या चारही बाजूंनी घेराव घातला.