कंसाच्या राजसभेत मोठा कुस्तीचा सामना रंगला होता. कृष्णाने चाणूराला जमिनीवर पाडले आणि बलरामाने मुष्टिकाला हरवले. तोशलकाचाही अंत झाला आणि हे पाहताच उरलेले सर्व मल्ल घाबरून पळून गेले. त्यानंतर कृष्ण आणि बलराम अत्यंत आनंदाने रंगभूमीवर उड्या मारत आले आणि आपल्या वयाच्या गवळ्यांना हर्षाने जवळ खेचले. हे दृश्य पाहून कंसाचा संताप अनावर झाला; त्याच्या डोळ्यांत लाल राग भरला आणि तो मोठ्याने आपले सैनिकांना आज्ञा देऊ लागला, “या दोन गवळ्यांना आणि इथे जमलेल्या सर्व लोकांना जबरदस्तीन बाहेर काढा! नंद या दुष्टाला लोखंडाच्या साखळ्यांनी बांधा! वसुदेवालाही तात्काळ शिक्षा द्या! कृष्णाबरोबर आलेल्या गवळ्यांच्या गायी पकडा आणि त्यांच्याकडे असलेली संपत्ती जप्त करा!” कंस असे आदेश देत असताना, माधुसूदन कृष्ण हसला. तो झपाट्याने उडी मारून रंगमंचावर गेला आणि कंसाला पकडले. त्याच्या केसांना घट्ट धरून, कंसाचा मुकुट खाली पडेल असा जोर केला आणि कंसाला खाली फेकले. कृष्णाने त्याच्यावर उडी मारली. विश्वाचा भार वहाणारा कृष्ण जेव्हा कंसावर पडला, तेव्हा उग्रसेनाचा पुत्र कंस त्याच्या प्रहाराने प्राण सोडून गेला. यानंतर कृष्णाने पुन्हा कंसाचे केस पकडले आणि त्याचे शरीर रंगभूमीच्या मध्यभागी ओढत नेले. या ओढाताणी आणि प्रहारामुळे कंसाचे शरीर जणू वेगाने वाहणाऱ्या मोठ्या नदीसारखे दिसू लागले. कृष्णाने कंसाला ठार मारल्याचे पाहून त्याचा भाऊ सुनाम संतप्त होऊन पुढे आला, पण बलरामाने त्याला सहजपणे पराभूत केले. मथुराधीश कंस कृष्णाच्या हातून मारला गेल्याचे पाहून सभागृहातील सर्व लोक “हाय! हाय!” अशा आक्रोशाने भरून गेले. त्या वेळी कृष्ण आणि बलराम वेगाने वसुदेव आणि देवकी यांच्या पायांवर डोके ठेवून नमस्कार करू लागले. वसुदेव आणि देवकी यांनी आपल्या पुत्राला उचलून उभे केले आणि त्याच्या जन्मावेळी जी वचने बोलली होती, ती आठवत हात जोडून आदराने उभे राहिले. वसुदेव म्हणाले, “हे प्रभो! आम्ही आपल्याला वंदन करतो, कृपा करा. पूर्वी देवांना दिलेले वरदान आज तुमच्या कृपेने पूर्ण झाले आहे, केशवा. तुम्ही दुष्टांचा नाश करण्यासाठी आमच्या घरी अवतरला आहात, त्यामुळे आमच्या वंशाचे पावित्र्य झाले आहे. तुम्ही सर्व प्राण्यांत आहात, सर्वांचे सार आहात. जे काही आहे, जे होईल, ते सर्व तुमच्यापासूनच उत्पन्न होते, कारण तुम्ही सर्वांचा आत्मा आहात. तुम्ही सर्व देवांचे स्वरूप असलेले, अच्युत, यज्ञांनी पूजिले जाणारे, यज्ञ, यजमान आणि यज्ञकर्त्यांचे परमेश्वर आहात. जनार्दना, तुम्ही सर्व सृष्टीचे कारण आहात. माझ्या मनात जी तुझ्याबद्दल पुत्रभावाने माया निर्माण झाली, तीच सर्वात मोठी भ्रांती आहे. तू सर्व प्राण्यांचा आदिकारण, अनादी आणि अनंत आहेस; तरीही कोणती जिभा तुला ‘मानवी पुत्र’ म्हणू शकेल? हे विश्वाचे स्वामी! ज्याच्यापासून हे सर्व जग निर्माण झाले, त्या तुझ्या मायाशिवाय आम्ही तुला आमचा पुत्र कसा मानू? ज्याच्यात हे स्थावर-जंगम विश्व निवास करते, तो विश्वाचा आधार असलेला, तुला मानव म्हणून आम्हाला जन्म कसा घ्यावा वाटला? म्हणून, हे परमेश्वरा! कृपा करा, तू माझा खरा पुत्र नाहीस, तुझे अंशावतार फक्त विश्वाच्या रक्षणासाठी आहेत. ब्रह्मा पासून झाडांपर्यंत सर्व तुझ्यापासून उत्पन्न झाले आहेत, मग तू आम्हाला का भ्रमित करतोस? माझे दृष्टी तुझ्या मायेमुळे भ्रमित झाली होती, म्हणून मी तुला पुत्र मानले आणि कंसाला घाबरलो; आता तो भीती नाहीशी झाली आहे. तू आमच्या कुटुंबाने गोकुळात नेला गेलास, वाढलास, आणि आता ‘माझा’ हा भाव उरलेला नाही. रुद्र, मरुत, अश्विन, इंद्र, साध्य यांच्या सर्व कृती तुझ्या कृपादृष्टीशिवाय होत नाहीत. हे विश्वनाथ विष्णू! तू आमच्यासाठी आला आहेस, आता तुझ्या ओळखीने माझा भ्रम दूर झाला आहे.” वसुदेव आणि देवकी यांनी प्रभूचे हे अद्भुत कार्य पाहून खरी ओळख मिळवली, पण त्याच वेळी श्रीहरीने आपल्या वैश्णवी मायेमुळे पुन्हा यदुवंशात भ्रम निर्माण केला. मग कृष्ण म्हणाला, “आई! बाबा! अनेक वर्षांच्या तळमळीने, कंसाच्या भीतीने मी तुम्हाला आणि संकर्षणालाही आज पाहिले आहे. जे लोक आपल्या आई-वडिलांचा आदर करत नाहीत, त्यांच्या आयुष्यातील तो काळ व्यर्थ आहे आणि ते अधार्मिकांच्या पंक्तीत जन्म घेतात. जे गुरु, देव, द्विज आणि पालकांचा सन्मान करतात, त्यांचे मानवजन्म फळप्रद ठरतात. म्हणून, वडिलांनो, आमच्याकडून जे काही अपराध झाले असतील, ते क्षमा करावेत; कारण कंसाच्या अत्याचारामुळे आम्ही असहाय्य झालो होतो.” हे बोलून कृष्णाने दोघांना नमस्कार केला, मग यदुवंशातील ज्येष्ठांचा यथोचित सन्मान केला आणि नगरवासीयांकडून आदर स्वीकारला. कंसाच्या पत्नी आणि माता, पती व पुत्राच्या मृत्यूमुळे शोकाकुल होऊन त्याच्या देहाभोवती जमून रडू लागल्या. श्रीहरि, स्वतःच्या डोळ्यांत अश्रू नसतानाही, त्यांना अनेक प्रकारे धीर देऊ लागला. यानंतर माधुसूदनाने उग्रसेनाला बंदिवासातून मुक्त केले आणि ज्याचा पुत्र मारला गेला होता त्या उग्रसेनाला पुन्हा राज्याभिषेक केला. कृष्णाने यदुवंशीयांच्या उपस्थितीत उग्रसेनाचा राज्याभिषेक केला. उग्रसेनाने आपल्या पुत्रासह इतर मृतांचा विधिपूर्वक अंत्यसंस्कार केला. कृतयुगानुसार सर्व विधी झाल्यावर, श्रीहरि सिंहासनावर बसला आणि म्हणाला, “राजन, कोणतेही कार्य असो, संकोच न करता आज्ञा द्या.” कृष्ण पुढे म्हणाला, “ययातिच्या शापामुळे, हा वंश राज्यपदाला पात्र असूनही, सध्या त्यापासून वंचित आहे. मी येथे सेवक म्हणून राहतो, म्हणून देवांनी जी आज्ञा द्यावी, ती मी पाळीन.” हे बोलून कृष्णाने वायूचे स्मरण केले. लगेच वायू हजर झाला. कृष्णाने त्याला सांगितले, “हे दूत, हे कार्य पूर्ण कर. वायू, तू इंद्राकडे जा आणि त्याला सांग, ‘वासव, तुझ्या गर्वाला आता पुरे! आपली ‘सुधर्मा’ सभा उग्रसेनाला दे.’” अशा प्रकारे, श्रीकृष्णाने मथुरेत कंसाचा वध केला, माता-पित्यांना सन्मान दिला, यदुवंशाचा उद्धार केला आणि धर्मस्थापनेसाठी पुढील कार्यास प्रारंभ केला.