मथुरा नगरीत कुस्तीचा महोत्सव सुरू होता. लोकांमध्ये चिंता आणि कुजबुज होती—हरि म्हणजे कृष्ण, ज्याचे शरीर नुकतेच तारुण्यात प्रवेश करत होते, त्याचा सामना तेव्हा चाणूर या प्रचंड राक्षसाशी कसा होणार? कृष्ण आणि बलराम, दोघेही सौंदर्यपूर्ण आणि ताज्या तारुण्यात, तर चाणूर आणि त्याचे राक्षसी कुस्तीगीर अत्यंत उग्र आणि बलाढ्य होते. कुस्तीच्या न्यायाधीशांनी एक बालक आणि एक बलाढ्य पुरुष यांच्यातील स्पर्धा शांतपणे पाहणे हे मोठे अन्याय होते. श्री पराशर सांगतात, या प्रकारे मथुरेत लोकांमध्ये चर्चा होत असताना, धन्य हरि म्हणजे कृष्ण, आपली कमर घट्ट बांधून, लोकांच्या गर्दीत उडी मारून कुस्तीच्या रंगात उतरला. बलभद्र, म्हणजे बलराम, जमिनीवर जोरात पाऊल मारत, सुंदरपणे उड्या मारत होता—प्रत्येक पावलावर पृथ्वी तुटली नाही हे आश्चर्यच होते. कृष्ण, अमर्याद पराक्रमाचा, चाणूरशी भिडला; तर राक्षसी कुस्तीगीर मुश्टिक बलभद्राशी कुस्ती करू लागला. कृष्ण आणि चाणूर एकमेकांना फेकत, मुष्टीप्रहार करत, वज्रासारखे घाव घालत, विविध कुस्तीचे डाव वापरत होते. त्यांची लढाई लाथा, ढकलणे, पकडणे, अशा विविध प्रकारांनी होत होती. शस्त्र नसतानाही ती लढाई अत्यंत उग्र, भयानक आणि रंगातल्या लोकांसमोर शक्ती आणि उत्साहाने भरलेली होती. जितके वेळा चाणूरने कृष्णाशी कुस्ती केली, तितके वेळा गवळ्यांचे आणि नगरवासियांचे श्वास थांबले होते—ते फक्त निकालाची वाट पाहत होते. कृष्ण, जो संपूर्ण विश्वाचा मूर्त स्वरूप आहे, तो चाणूरशी खेळत-खेळत लढत होता; थकवा आणि रागामुळे त्याने सिंहासारखी आपली केशराशी हलवली. चाणूर आणि कृष्ण यांच्या शक्तीतील घट आणि वाढ पाहून, कंस रागाने भरून गेला आणि त्याने वाद्ये बंद करण्याचा आदेश दिला. त्या क्षणी, पृथ्वीवरील ढोल आणि वाद्ये शांत झाली; पण आकाशात अनेक दिव्य वाद्ये एकत्रितपणे वाजू लागली. "गोविंदाला विजय मिळो! केशवा, चाणूर या राक्षसाचा नाश कर!"—अदृश्य देवता आनंदाने म्हणू लागले. कृष्णाने चाणूरला दीर्घ काळ त्रास दिला आणि त्याच्या विनाशाचा निर्धार करून, त्याला पकडून वेगाने गोल फिरवू लागला. शत्रूंना जिंकणाऱ्या कृष्णाने चाणूरला शंभर वेळा घुमवून, त्याचा जीव हवेतच निघून गेलेला असताना, जमिनीवर जोरात फेकले. कृष्णाच्या घावाने चाणूर शंभर तुकड्यांत तुटला आणि त्या क्षणी पृथ्वीवर रक्ताचा मोठा तलाव निर्माण झाला. त्याच वेळी बलाढ्य बलराम मुश्टिक या राक्षसी कुस्तीगीराशी तशीच उग्र कुस्ती करू लागला. त्याने मुश्टिकाच्या डोक्यावर, छातीवर आणि गुडघ्याने प्रहार केला, मग त्याला जमिनीवर फेकून, त्याचा जीव जाताच त्याला चिरडून टाकले. कृष्णाने मग शक्तिशाली कुस्तीगीर राजा तोशलकाला आपल्या डाव्या मुष्टीने प्रहार करून जमिनीवर फेकले. चाणूर आणि मुश्टिक कुस्तीमध्ये पराभूत झाले, तोशलकाचा अंत झाला, आणि सर्व कुस्तीगीर भयभीत होऊन पळून गेले. मग कृष्ण आणि संकर्षण (बलराम) आनंदाने रंगात उड्या मारत, त्यांच्या वयाच्या गवळ्यांना जबरदस्तीने पकडू लागले. कंस, डोळे रागाने लाल करून, मोठ्या आवाजात रक्षकांना आज्ञा दिली: "या दोघा गवळ्यांना आणि त्यांच्या गर्दीला रंगातून बाहेर काढा!" "नंद या दुष्टाला लोखंडी साखळ्यांनी पकडा! आणि वसुदेवाला देखील, त्याच्या वयाला अनुरूप शिक्षा देऊन बांधा!" "कृष्णासोबत असलेल्या गवळ्यांच्या गायी आवरून ठेवा आणि त्यांची संपत्ती घेऊन टाका!" कंस असे आदेश देत असताना, मधुसूदन कृष्ण हसत, उडी मारून, व्यासपीठावर चढला आणि झटक्यात कंसाला पकडले. त्याच्या केसांना पकडून, मुकुट खाली पडला, त्याला जमिनीवर फेकून, कृष्ण त्याच्यावर पडला. विश्वाचा भार वाहणाऱ्या कृष्णाने कंसाला जोरात मारले आणि कंसाचा जीव कृष्णाने घेतला. मधुसूदन कृष्णाने कंसाच्या केसांना पकडून, त्याचा देह रंगाच्या मध्यभागी ओढून आणला. त्या जोरदार घावाने आणि ओढण्याने कंसाचा देह मोठ्या वेगाने वाहणाऱ्या नदीसारखा दिसू लागला. कृष्णाने कंसाला पकडल्यावर, त्याचा भाऊ सुनाम रागाने भरून, कृष्णाकडे धावून आला; पण बलभद्राने सहजपणे त्याला खाली पाडले. मग संपूर्ण रंगात "अरे!" अशा हाकांचा आवाज भरला—मथुरेचा अधिपती कृष्णाने तिरस्काराने मारल्याचे पाहून सर्वजण स्तब्ध झाले. कृष्ण, बलाढ्य बलरामासह, वेगाने वसुदेव आणि देवकी यांच्या पायांवर झुकून नमस्कार केला. वसुदेव आणि देवकी यांनी जनार्दन कृष्णाला उचलले, आणि त्याच्या जन्मावेळी सांगितलेल्या शब्दांची आठवण करून, दोघेही हात जोडून श्रद्धेने उभे राहिले. श्री वसुदेव म्हणाले: "हे प्रभु, आम्ही तुझ्या चरणी झुकतो, आमच्यावर कृपा कर. देवांना दिलेला वर तुझ्या कृपेने आज पूर्ण झाला आहे, केशवा." "हे प्रभु, तू आमच्या घरात राक्षसांचा नाश करण्यासाठी अवतरला, त्यामुळे आमचा वंश पवित्र झाला." "तू सर्व प्राण्यांमध्ये आहेस, सर्वांचा सार आहेस. जे काही आहे—भूत, भविष्य—सर्व तुझ्यापासून उत्पन्न होते, तू सर्वांचा आत्मा आहेस." "यज्ञांनी तुझी पूजा होते, हे अगम्य, तू सर्व देवांचा समावेश असलेला अच्युत आहेस. तू यज्ञ, यज्ञकर्ता, आणि यज्ञ करणाऱ्यांचा सर्वोच्च स्वामी आहेस." "हे जनार्दन, तू सर्व सृष्टीचा आदिप्रभू आहेस." "माझ्या मनात तुझ्याबद्दल जो नकार येतो, आणि देवकीच्या पुत्रावर जो पुत्रभाव आहे, हेच सर्वात मोठे मोह आहे.