कृष्णाने पुष्पमालाकाराच्या घरी आदराने वेळ घालवून, आपला मोठा भाऊ बलराम याच्यासह तेथून प्रस्थान केले. या दोघांना पुष्पमालाकाराने मोठ्या प्रेमाने सन्मान दिला. त्या वेळी, राजवटीच्या मुख्य रस्त्यावर, श्रीकृष्णाने एक तरुणीला जवळ येताना पाहिले. तिच्या हातात सुवासिक उटण्याची भांडी होती आणि ती तारुण्याच्या तेजाने उजळून निघाली होती. ही होती कुब्जा. कृष्णाने तिच्याशी गोड बोलत विचारले, "हे कमलनयन, तू कोणासाठी हे उटणे घेऊन चालली आहेस? मला खरी गोष्ट सांग." कुब्जा, श्रीहरीचे दर्शन होताच आकर्षित होऊन, प्रेमाने आणि आपुलकीने म्हणाली, "प्रिय, तुला माहित नाही का? मी कंसाच्या आदेशाने उटणे तयार करण्याचे काम करते, त्रिवक्रा म्हणून प्रसिद्ध आहे. कंसाला माझ्या हाताने केलेल्या उटण्याशिवाय दुसरे कोणतेही उटणे आवडत नाही. मीच त्याची मुख्य कृपापात्र आणि धनप्राप्तीची अधिकारी आहे." कृष्णाने तिला म्हटले, "हे सुंदर मुखवाली, तुझे उटणे अतिशय सुगंधी आणि योग्य आहे. आमच्या दोघांसाठीही योग्य उटणे दे." हे ऐकून कुब्जा आदराने म्हणाली, "घ्या," आणि कृष्ण-बलराम दोघांना त्यांच्या शरीराला अनुरूप उटणे दिले. ते दोघे, भक्तीच्या धुळीने लिप्त, हातात धनुष्य घेऊन, एक पांढरा आणि एक काळा, आकाशातील दोन मेघांसारखे तेजस्वी दिसू लागले. त्यानंतर, उपचारकलेत निपुण असलेल्या कृष्णाने कुब्जाच्या हनुवटीला हात लावून ती अलगद उचलली आणि आपल्या पायांनी तिला सरळ केले. त्याने कुब्जेचे वाकडेपण दूर केले आणि ती अत्यंत सुंदर झाली, स्त्रियांमध्ये श्रेष्ठ ठरली. कुब्जा, आता सौंदर्याने उजळून निघालेली, प्रेमाने भारावून कृष्णाचा वस्त्राचा किनारा पकडून म्हणाली, "माझ्या घरी ये." तिच्या या विनंतीवर कृष्णाने बलरामाकडे पाहून हसत उत्तर दिले, "मी तुझ्या घरी येईन," आणि मोठ्याने हसत तिला निरोप दिला. दोघेही भक्तीच्या धुळीने माखलेले, निळ्या आणि पिवळ्या वस्त्रांनी सजलेले, सुंदर हारांनी अलंकृत होऊन धनुष्यशाळेकडे निघाले. तेथे पोहोचल्यावर, रक्षकांनी त्यांना मौल्यवान धनुष्याबद्दल विचारले. कृष्णाने तत्काळ ते धनुष्य उचलले आणि ते ताणू लागला. जोरात ताणल्यावर धनुष्य तुटले आणि प्रचंड आवाज झाला, ज्याचा नाद संपूर्ण मथुरेत घुमला. धनुष्य तुटताच रक्षकांनी कृष्ण-बलरामावर हल्ला केला, पण त्यांनी सर्व रक्षकांचा संहार केला आणि धनुष्यशाळेतून बाहेर पडले. दरम्यान, कंसाला अक्रूराच्या आगमनाची आणि धनुष्य तुटल्याची बातमी मिळाली. त्याने चाणूर आणि मुष्टिक या पैलवानांना बोलावले. कंस म्हणाला, "गोपाळकुमार माझ्यासमोर आले आहेत; तुम्ही त्यांना कुस्तीमध्ये मारले पाहिजे, कारण ते माझ्या प्राणाला धोका देतात. तुम्ही त्यांना युद्धात मारले, तर मी तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करीन; अन्यथा हे दोघे फार बलवान आहेत. योग्य-अयोग्य कुठल्याही मार्गाने, माझ्या या शत्रूंना तुम्ही मारलेच पाहिजे; त्यांच्या मृत्यूतून तुम्हाला कीर्ती किंवा सामान्य पारितोषिक मिळेल." पैलवानांना अशी आज्ञा दिल्यावर, कंसाने हत्तीपालाला बोलावले आणि मोठ्याने सांगितले, "कुबलयापीड या हत्तीला कुस्तीच्या रंगभूमीच्या प्रवेशद्वारी उभे करा. हे गोपाळकुमार जेव्हा तिथे येतील, तेव्हा त्यांना ठार करा." हे आदेश देऊन, सर्व आसने तयार आहेत का हे पाहून, मृत्यू समीप आल्याचे जाणवत, कंस सूर्य उगवण्याची वाट पाहू लागला. सर्व आसनांवर नगरवासी जमले, राजे आणि त्यांचे सेवक राजआसनांवर बसले. पैलवान आणि प्रेक्षकांचा समूह रंगभूमीच्या मध्यभागी कंसाने मांडला; तो स्वतः उंच व्यासपीठावर उभा राहिला. अंतःपुरातील स्त्रियांसाठी, मुख्य गणिकांसाठी आणि नगरस्त्रियांसाठी स्वतंत्र व्यासपीठे तयार केली गेली. नंद, गोप आणि इतर वेगळ्या व्यासपीठांवर बसले; अक्रूर आणि वसुदेव व्यासपीठाच्या कडेला उभे होते. नगरस्त्रियांच्या समूहात एक स्त्री होती, जिला देवकीच्या पुत्राचे दर्शन घ्यायचे होते. शेवटच्या क्षणापर्यंत तिचे लक्ष फक्त या विचारावर होते—"मी माझ्या मुलाचे दर्शन घेईन." वाद्यांचा निनाद झाला, चाणूर उड्या मारू लागला, गर्दीने जयघोष केला, आणि मुष्टिकाने आपले हात एकमेकांवर आपटले. त्याच वेळी, बलभद्र आणि जनार्दन, गोपाळकुमारांच्या वेशात, हसतमुखाने, अजूनही बालकांसारखे दिसत, रंगभूमीच्या प्रवेशद्वारी आले. तेव्हा, मुख्य महावताने प्रेरित केलेला कुबलयापीड नावाचा विशाल हत्ती वेगाने त्या दोघांना मारण्यासाठी धावला. रंगभूमीच्या मध्यभागी प्रचंड गोंधळ उडाला. आपला धाकटा भाऊ पाहून बलदेव म्हणाला, "हे भाग्यशाली, शत्रूने प्रेरित केलेला हा हत्ती मारला पाहिजे." हे ऐकताच, बलरामाच्या आज्ञेवरून, माधव—शत्रुंचा संहार करणारा—सिंहगर्जना करत पुढे गेला. त्याने आपल्या हाताने हत्तीच्या सोंडेचा पकड घेतला आणि प्रचंड बळाने, जणू ऐरावतासारखा, त्याला फिरवू लागला. संपूर्ण जगाचा अधिपती कृष्ण, बाललीला करीत, हत्तीच्या दातांच्या मध्ये बराच वेळ खेळत राहिला. मग त्याने उजव्या हाताने हत्तीचा डावा दात उपसला आणि त्याने महावताच्या डोक्यावर प्रहार केला, ज्यामुळे त्याचे शंभर तुकडे झाले. त्याच क्षणी, बलभद्रानेही हत्तीचा उजवा दात उपसला आणि रागाने जवळ उभ्या असलेल्या हत्तीपालांवर प्रहार केला.