രാത്രിയിലൊക്കെയും, ബ്രാഹ്മണൻമാരേ, ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ കേശവൻ സർവ്വവിശ്വരൂപം ധരിച്ച് എല്ലാവരുടെയും അന്തർഭാഗങ്ങളിൽ വസിച്ചു. അതിനുശേഷം, പരാശരമുനി പറഞ്ഞു: ഹരിയുടെയും രുക്മിണിയുടെയും പുത്രന്മാരായ പ്രദ്യുമ്നനും മറ്റുള്ളവരും ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി; സത്യഭാമയിലൂടെ ഭാനുവും ഭൈമരികനും ജനിച്ചു. രോഹിണിയിലൂടെ ദീപ്തിയും താമ്രപക്ഷനും മറ്റു പുത്രന്മാരും; ജാംബവതിയിലൂടെ സമ്ബനും മറ്റ് ശക്തരായ പുത്രന്മാരും ജനിച്ചു. നാഗജിതിയിൽ നിന്ന് ഭദ്രവിന്ദനും മറ്റു വീരരായ പുത്രന്മാരും, ശൈവ്യയിൽ നിന്ന് സംഘ്രമജിത്തും മറ്റു പുത്രന്മാരും ജനിച്ചു. മാദ്രിയിൽ നിന്ന് ഗാത്രവാനും മറ്റുള്ളവരും, ലക്ഷ്മണയിൽ നിന്ന് പുത്രന്മാരും, കാലിന്ദിയിൽ നിന്ന് ശ്രുതനെയും മറ്റു പുത്രന്മാരെയും ഹരി പ്രാപിച്ചു. മറ്റു ഭാര്യമാർ മുഖേനയും ചക്രധാരി കൃഷ്ണൻ എൺപതിനായിരത്തി നൂറ് പുത്രന്മാരെ ലഭിച്ചു. ഈ എല്ലാവരിലും രുക്മിണിയുടെ മകനായ പ്രദ്യുമ്നൻ ഏറ്റവും പ്രധാനനായിരുന്നു. പ്രദ്യുമ്നനിൽ നിന്ന് അനിരുദ്ധനും, അനിരുദ്ധനിൽ നിന്ന് വജ്രനും ജനിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ ശക്തനായ അനിരുദ്ധൻ ബാണാസുരന്റെ മകളായ ഉഷയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഹരിയും ശങ്കരനും തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ മഹായുദ്ധം നടന്നു; അവിടെ ചക്രധാരി ഹരിയ്ക്കു ബാണന്റെ ആയിരം കൈകൾ വെട്ടി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹരയും കൃഷ്ണനും ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് യുദ്ധം നടത്താൻ എത്തിയത്? ഹരിയ്ക്കു ബാണന്റെ കൈകൾ നശിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു? ഇതെല്ലാം വിശദമായി പറയണമെന്ന് വൈശ്യൻ മൈത്രേയൻ ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം പരാശരൻ പറഞ്ഞു: ബ്രാഹ്മണനേ, ബാണാസുരന്റെ മകളായ ഉഷ ശിവനും പാർവതിയും കളിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ, അവളിൽ അത്തരം ഒരു സഖാവിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉദിച്ചു. അപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ അറിയുന്ന ഗൗരി അവളോട് പറഞ്ഞു: "ഇത്ര ആഗ്രഹം മതിയാകട്ടെ, നിനക്കും ഭർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാം." ഇത് കേട്ട ഉഷയുടെ മനസ്സിൽ, "എപ്പോഴാകും അത്? ആരാകും എന്റെ ഭർത്താവ്?" എന്ന ചിന്തയുണ്ടായി. വീണ്ടും പാർവതി അവളോട് പറഞ്ഞു: "വൈശാഖമാസത്തിലെ പകൽപക്ഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം, സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നോടു സമീപിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ്." അതു പോലെ, അതേ ദിവസത്തിൽ, ദേവിയുടെ വാക്കുപോലെ, ഒരു പുരുഷൻ അവളെ സ്വപ്നത്തിൽ സമീപിച്ചു; അവൾ അവനോടു ഗാഢമായ പ്രേമം അനുഭവിച്ചു. ഉണർന്നപ്പോൾ ആ പുരുഷനെ കാണാനാകാതെ, ഉഷ ഉത്സുകയായി, ലജ്ജയില്ലാതെ, തന്റെ സ്നേഹിതയോടു ചോദിച്ചു: "അവൻ എവിടെയാണു പോയത്?" ബാണാസുരന്റെ മന്ത്രിയായ കുംഭാണ്ഡയുടെ മകളായ ചിത്രലേശാ അവളുടെ സുഹൃത്ത് ആയിരുന്നു; അവൾ ചോദിച്ചു: "നീ ആരെയാണ് പറയുന്നത്?" ലജ്ജയിൽ മുങ്ങിയ ഉഷ ആദ്യം ഒന്നും പറയാതെ ഇരുന്നു; പിന്നീട് ചിത്രലേശാ വിശ്വാസം നേടി അവളുടെ മനസ്സറിയുകയുണ്ടായി. അവിടെയെത്തിയ ശേഷം ഉഷ, മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ചിത്രലേശയോട് പറഞ്ഞു: "ദേവി പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ എന്നെ സമീപിക്കാനാവുന്ന ഏതു മാർഗ്ഗവും നീ സ്വീകരിക്കണം." അപ്പോൾ ചിത്രലേശാ അവളെ ഒരു തുണിയിൽ പ്രധാന ദേവന്മാരെയും, അസുരന്മാരെയും, ഗന്ധർവന്മാരെയും, മനുഷ്യരെയും കാണിച്ചു. ഗന്ധർവന്മാരെയും, സർപ്പങ്ങളെയും, ദേവന്മാരെയും, അസുരന്മാരെയും അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു; മനുഷ്യരിൽ ആന്ധകന്മാരെയും വൃഷ്ണിമാരെയും നോക്കി. കൃഷ്ണനെയും രാമനെയും കണ്ടപ്പോൾ, ഭംഗിയുള്ള കണികൾ ഉള്ള ഉഷ ലജ്ജയിൽ മുഖം തിരിച്ചു; മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അവളുടെ കണികൾ നീങ്ങി. എന്നാൽ പ്രദ്യുമ്നന്റെ പ്രിയപുത്രൻ അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ, അവളുടെ കണ്ണുകൾ ആനന്ദത്തിൽ വിരിഞ്ഞു; സകല ലജ്ജയും അകന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു: "ഇവനാണ്, ഇവനാണ്," എന്നിട്ട് യോഗത്തിൽ മനസ്സേൽപ്പിച്ച് സുഹൃത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പോയി. ഇതിനുശേഷം, മഹാചോർനായ കൃഷ്ണൻ, ചക്രം ധരിച്ച് മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചു, ഇന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും കളിച്ചുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ജയിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രവർത്തിയും ചെയ്തു, യാഗം ചെയ്യുന്ന ദേവന്മാരുടെ കര്മ്മങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചു; അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ മൈത്രേയൻ ആവേശത്തോടെ ചോദിച്ചു. പരാശരൻ പറഞ്ഞു: "മഹർഷിയേ, നീ കേൾക്കൂ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വാരാണസി എങ്ങനെ ദഹിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു." പൊണ്ട്രക വാസുദേവൻ, അജ്ഞാനത്തിൽ മുങ്ങി, ജനങ്ങൾ പറയുന്നതു കേട്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ വാസുദേവൻ ആണെന്നു വിശ്വസിച്ചു. "ഞാനാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച വാസുദേവൻ" എന്ന് കരുതി, വിഷ്ണുവിന്റെ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും ധരിച്ചു. അവൻ മഹാത്മാവായ കൃഷ്ണനോട് ദൂതനെ അയച്ചു: "നിന്റെ കൈവശമുള്ള ചക്രം മുതലായ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും, വാസുദേവന്റെ പേരും ഉപേക്ഷിക്കണം; അതിനുശേഷം എന്നെ വന്ദിക്കണം," എന്നാണു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതു കേട്ട യാനർദനൻ ചിരിച്ച്, ദൂതനോട് പറഞ്ഞു: "എന്റെ ചിഹ്നമായ ചക്രം ഞാൻ തന്നെ ഓർത്ത് സംരക്ഷിക്കും." "എന്റെ വാക്കുകൾ പൊണ്ട്രക വാസുദേവനോടു പറഞ്ഞുകൊൾക: നിന്റെ വ്യാജമായ അവകാശവാദം എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുക." "ഞാൻ എന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ധരിച്ചു നിന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് വരും; ഞാൻ സംശയമില്ലാതെ എന്റെ ചക്രം നിന്റെ മേൽ എറിയും." "നീ എന്നെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഞാൻ നാളെ തന്നെ നിർവഹിക്കും." "നിന്റെ ശരണിൽ എത്തിയ ഞാൻ, ഇനി നിന്നെ എനിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ലാത്തവിധം പ്രവർത്തിക്കും." ദൂതൻ ഇതു കേട്ട് മടങ്ങിയതിനു ശേഷം, ഹരി ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു, ഗരുഡപ്പുറത്ത് കയറി വേഗത്തിൽ ആ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി. കേശവന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ കേട്ടു, കാശിരാജാവ് തന്റെ മുഴുവൻ സൈന്യത്തോടും കൂടി യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ പൊണ്ട്രക വാസുദേവനും വലിയ സൈന്യത്തോടും കാശിരാജാവിന്റെ സേനയോടും കൂടി കേശവനെ നേരിടാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു.