ശ്രീകൃഷ്ണനും ബാലരാമനും ആയുധങ്ങൾ നേടിയ ശേഷം, മഹാസമുദ്രത്തോട് സമീപിച്ചു, വിലയേറിയ ഉപഹാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: "സന്ദീപനിയുടെ മകൻ എന്റെ കൈകൊണ്ടല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടത്." അതിനുത്തരമായി സമുദ്രം പറഞ്ഞു: "പാഞ്ചജന എന്ന ഒരു അസുരൻ ശംഖിന്റെ രൂപത്തിൽ ജലത്തിൽ ആ ബാലനെ പിടിച്ചുപറഞ്ഞു; ഹേ അസുരാരിയെ, അവൻ അവിടെയുണ്ട്." ഇതറിഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ ജലത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ദുഷ്ടനായ പാഞ്ചജനനെ സംഹരിച്ചു, അവന്റെ അസ്ഥികളാൽ നിർമ്മിതമായ അതിമനോഹരമായ ശംഖം കൈവശമാക്കി. ഈ പാഞ്ചജന്യശംഖത്തിന്റെ നാദം അസുരരുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കുകയും, ദേവന്മാരുടെ പ്രഭാ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, അധർമ്മം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശംഖം നിറച്ച് കൃഷ്ണൻ ബാലരാമനോടൊപ്പം യമപുരിയിലേക്ക് പോയി; അവിടെ യമധർമരാജാവിനെ ജയിച്ച്, ആ ബാലനെ പഴയ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന കഷ്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവന്റെ പിതാവിനോട് തിരികെ നൽകി. അതിനുശേഷം സന്തോഷത്തോടെ, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കൂടെ, രാമനും ജനാർദ്ദനനും ഉഗ്രസേനൻ ഭരിച്ചിരുന്ന മഥുരയിലേക്ക് മടങ്ങി. അന്നേരം, ജരാസന്ധന്റെ മകൻ കംസൻ, ആസ്തിയും പ്രാപ്തിയും എന്ന രണ്ടുപെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു; എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും ഭർത്താവിനെ ഹരിയാണ് സംഹരിച്ചത്. ഇതറിഞ്ഞ്, ശക്തരായ യോദ്ധാക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി, മഗധരാജാവായ ജരാസന്ധൻ, യദുക്കുലത്തെ സംഹരിക്കാൻ ക്രോധത്തോടെ മഥുരയിലേക്ക് എത്തി. മഗധാധിപൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അക്ഷൗഹിണി സൈന്യവുമായി മഥുരയെ വളഞ്ഞു. എന്നാൽ ബാലരാമനും കൃഷ്ണനും, ചെറിയ സംഘത്തോടുകൂടി, ജരാസന്ധന്റെ മഹാസൈന്യത്തോട് സമനിലയിൽ യുദ്ധം നടത്തി. അപ്പോൾ, ബാലരാമനും കൃഷ്ണനും പുരാതനായുധങ്ങൾ നേടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഉടൻ, അക്ഷയമായ തുരങ്കങ്ങൾ, കൃഷ്ണന്റെ ശാർംഗധനുസ്സ്, കൗമോദകീ ഗദ, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് വന്നു. അതുപോലെ, ബാലഭദ്രന്റെ ഹലവും സൌനന്ദി മൂശലവും, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ, മഗധാധിപനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച്, രാമനും കൃഷ്ണനും നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ജരാസന്ധൻ അത്യന്തം ദുഷ്ടനായിട്ടും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു; എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ അവനെ പൂർണ്ണമായി ജയിച്ചെന്ന് കരുതിയില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ജരാസന്ധൻ സൈന്യവുമായി എത്തി, പക്ഷേ ഓരോ തവണയും രാമനും കൃഷ്ണനും അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അയച്ചയച്ചു. ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം, അത്യന്തം ഗർവത്തോടെ, മഗധരാജാവ് യദുക്കുലത്തോടൊപ്പം യുദ്ധം നടത്തി; ഓരോ യുദ്ധത്തിലും യദുക്കുലം കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വിജയിച്ചു. ജരാസന്ധൻ ശക്തനായിട്ടും, അവൻ പരാജയപ്പെട്ട് കുറച്ച് സൈനികരുമായി മാത്രമേ മടങ്ങിയുള്ളൂ. യദുക്കുലത്തിന് ഈ വിജയങ്ങൾ ലഭിച്ചത്, സുദർശനചക്രധാരിയായ വിഷ്ണുവിന്റെ മഹത്വത്താലാണ്. ലോകനാഥന്റെ ഈ ലീല, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. മനസ്സിന്റെ ശക്തിയാൽ തന്നെ സൃഷ്ടി-സംഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കു ശത്രുസംഹാരത്തിനായി ഇത്രയൊക്കെ പരിശ്രമം ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും, മനുഷ്യർ അനുസരിക്കേണ്ട ധർമ്മം കൃഷ്ണൻ പാലിച്ചു; ശക്തരോടൊപ്പം സഖ്യതയും, ദുർബലരോടൊപ്പം യുദ്ധവും നടത്തി. സമം, ദാനം, ഭേദം, ദണ്ഡം, ഒപ്പം ആവശ്യമെങ്കിൽ പിൻവാങ്ങൽ എന്നിവയും കൃഷ്ണൻ പ്രയോഗിച്ചു. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ലോകേശ്വരന്റെ ലീല അവന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമായി നടന്നു. ഈ കാലത്ത്, മുചുകുന്ദൻ എന്ന ജ്ഞാനിയെ വാഴ്ത്തിയപ്പോൾ, അനന്തനായ ഹരി അവനോട് പ്രസാദപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: "രാജാവേ, നീ ഇച്ഛിക്കുന്ന ദിവ്യലോകങ്ങളിൽ പോകുക; എന്റെ കൃപയാൽ പരമാധികാരവും, ആനന്ദവും ലഭിക്കും. മഹാസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം, ഒരു ഉത്തമകുലത്തിൽ ജനിച്ച്, മുൻജന്മസ്മരണയോടെ, മോക്ഷം നേടും." ഇതു കേട്ട് രാജാവ്, ലോകനാഥനായ അച്യുതനോട് വന്ദനം നടത്തി, ഗുഹാമുഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ, കുറഞ്ഞ അഹാരം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടു, കലിയുഗം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, രാജാവ് തപസ്സിനു വേണ്ടി നരനാരായണരുടെ വാസസ്ഥലമായ ഗന്ധമാദനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. കൃഷ്ണൻ തന്ത്രപൂർവം ശത്രുസൈന്യത്തെ സംഹരിച്ചു, മഥുരയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച്, ശോഭയുള്ള ആനകളും കുതിരകളും രഥങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി. അവയെ ഉഗ്രസേനനോട് ദ്വാരകയിൽ സമർപ്പിച്ചു; ഇതോടെ യദുക്കുലത്തിന് ഭയമൊന്നുമില്ലാതായി. ബാലരാമൻ, എല്ലാ കലഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച്, ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, നിന്നന്ദഗോകുലത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ, ഗോപുരുഷന്മാരും ഗോപികകളും ബാലരാമനെ മുൻപുപോലെ ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ചു. ചിലരോട് അവൻ അങ്കലാപ്പ് ചെയ്തു, ചിലർ അവനെ അങ്കലാപ്പ് ചെയ്തു; ചില ഗോപുരുഷന്മാരോടും ഗോപികകളോടും ചേർന്ന് തമാശയും നടത്തി. ഗോപികകൾ ചിലർ സ്നേഹപൂർവ്വം, ചിലർ അല്പം കോപത്തോടും അസൂയയോടും ചേർന്ന് ബാലരാമനോട് സംസാരിച്ചു. അവരിൽ ചിലർ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു: "നഗരസ്ത്രീകളുടെ പ്രിയനായ കൃഷ്ണൻ സന്തോഷത്തോടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ?" "അവൻ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ പരിഹസിച്ച്, നഗരസ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗ്യവും ബഹുമാനവും നൽകുന്നുവോ, എങ്കിലും അവരോടുള്ള സൗഹൃദം ക്ഷണികമല്ലേ?" "കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ പാട്ടും നൃത്തവും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കൽപോലും അമ്മയെ കാണാൻ വരുമോ?" "എന്തിനാണിതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അവൻ നമ്മെ ഇല്ലാതെപോലെയാണ്, നാം അവനെ ഇല്ലാതെപോലെയാണ്." ഇങ്ങനെ, കൃഷ്ണബലരാമന്മാരുടെ മഹത്തായ ലീലകളും, യദുക്കുലത്തിന്റെ വിജയവും, ഭക്തജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവും, ഗോപികമനസ്സിന്റെ ആലാപനങ്ങളും, ഈ കഥയിൽ മനോഹരമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു.