ಪರಾಶರ ಮುನಿಯವರು ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಆ ರಾಜಕುಮಾರನು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆ ದ್ವಿಜನು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಮಧು ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಧು ಎಂಬ ದಾನವನು ಆಳಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಧುವನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧು ದಾನವನ ಮಗನಾದ ಲವಣನನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಶತ್ರುಘ್ನನು ವಧಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಹರಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ರಾಜಕುಮಾರನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಮರೀಚಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಉಪದೇಶದಂತೆ, ಅವನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗೇ ಇರುವ ದೇವತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಡಗಿಸದೆ, ಹರಿಯನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹರಿಯು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿಷ್ಣು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಡ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಭೂಮಿಯು ಅರ್ಧಭಾರದಿಂದ ಬಾಗಿದಳು; ಬಲ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಉಳಿದ ಅರ್ಧಭಾರದಿಂದ ಬಾಗಿದಳು. ಅವನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾದಂಗುಳಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದಾಗ, ಭೂಮಿಯು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳೂ ಕಂಪಿಸಿದವು. ನದಿಗಳು, ಹರಿವಗಳು, ಸಾಗರಗಳು—all ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿದವು; ಆ ಗೊಂದಲದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾಮಾ ದೇವತೆಗಳೂ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು, ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಕುಷ್ಮಾಂಡರು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ, ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದರು. ಅವನ ತಾಯಿ ಸುನೀತಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ಮೋಹದಿಂದ, ದಯಾಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಈ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗು; ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಅನೇಕ ಆಶೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು, ನಿರಾಶ್ರಯವಾಗಿರುವ, ಒಬ್ಬಳಾಗಿ, ಬಡವನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು; ಸಹಪತ್ನಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವೆಯೇ? ನೀನು ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು; ಹೀಗೆ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದೇ ಹೇಗೆ? ಈ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಳು, ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನ; pleasures ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕಾಲ ಆಟಗಳಿಗಾಗಿ; ನೀನು ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದೀ. ಈಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಸ್ವಯಂಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದೇಕೆ? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ; ವಯೋಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ಮೋಹದಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಧರ್ಮಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳುವುದಿಲ್ಲ." ಪರಾಶರನು ಹೇಳಿದರು: ಅವಳು ಅಳುತ್ತಾ, ಗೊಂದಲದಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು, ಅವಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. "ಮಗನೇ, ಮಗನೇ, ಈ ಭಯಾನಕ, ಭೀಕರ ದಾನವರು, ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಡ," ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿ ಹೊರಟರು. ಅವಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ನಂತರ, ಆ ದಾನವರು ಭಯಾನಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ದಹನ ಜ್ವಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆ ಬಾಲಕನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾತ್ರಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಆ ದಾನವರು, ಜ್ವಾಲಾಮಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ, ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಸುಡಿದರು. ನೂರಾರು ನರಿಗಳು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ, ಆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲು ಕೂಗಿದವು. "ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆ, ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕು! ಕತ್ತರಿಸು, ಕತ್ತರಿಸು! ತಿನ್ನು, ತಿನ್ನು!" ಎಂದು ಆ ದಾನವರು ಗರ್ಜಿಸಿದರು. ಆ ದಾನವರು, ಸಿಂಹ, ಒಂಟೆ, ಮೊಸಳೆ ಮುಖಗಳಿಂದ, ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ದಾನವರು, ಅವರ ಕೂಗುಗಳು, ನರಿಗಳು, ಆಯುಧಗಳು—all ಅವನು ಗೋವಿಂದನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೋಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗಿದಾಗ, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅನಾದಿ, ಅನಂತ, ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯವಾದ ಹರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು: "ದೇವದೇವಾ, ವಿಶ್ವಾಧಿಪತಿ, ಪರಮೇಶ್ವರಾ, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನೆ, ಧ್ರುವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಕಳವಳಗೊಂಡು, ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರನು ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಅವನು ದಿನದಂದು, ರಾತ್ರಿ, ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜನಾರ್ದನಾ, ಉತ್ಥಾನಪಾದನ ಮಗನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಭಯಗೊಂಡು, ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ; ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅವನು ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ, ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ, ಧನ ದೇವತೆಗಳ, ಜಲ ದೇವತೆಗಳ, ಚಂದ್ರ ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಂಟಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು; ಉತ್ಥಾನಪಾದನ ಮಗನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸು. ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದರು: ಅವನು ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಜಲದ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಯಾವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವತೆಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಿ; ನಾನು ಸ್ವತಃ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು, austerityನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವ ಅವನನ್ನು, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೇನೆ." ಪರಾಶರನು ಹೇಳಿದರು: ಹೀಗೆ ದೇವದೇವತರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಶತಕ್ರತು (ಇಂದ್ರ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.