ಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಥನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು: "ಭವ್ಯಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ ಮಹಾ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹರಿ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿ ಕೇಳು. ಬಾಣಾಸುರನ ಪುತ್ರಿ ಉಷೆ, ಶಿವನ ಸಂಗಡ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವ ಗೌರಿ ದೇವಿ ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಯುವತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: 'ತುಂಬಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬೇಡ; ನೀನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಭರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ.' ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಉಷೆ, 'ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು? ನನ್ನ ಭರ್ತೆಯಾಗುವವನು ಯಾರು?' ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಪುನಃ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: 'ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ, ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಭರ್ತಿಯಾಗುವನು, ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ.' ಹಾಗೇ, ದೇವಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆ ದಿನವೇ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಅವಳ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ಅವನನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಉಷೆಯ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿತು. ಕನಸಿನಿಂದ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ, ಆ ಪುರುಷನು ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದು, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ, 'ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಬಾಣಾಸುರನ ಮಂತ್ರಿಯು ಕುಂಭಾಂಡನು, ಅವನ ಪುತ್ರಿ ಚಿತ್ರಲೇಶೆ ಉಷೆಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಚಿತ್ರಲೇಶೆ, 'ನೀನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಆದರೆ ಉಷೆ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಲೇಶೆ ಅವಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಳು. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, ಉಷೆ ಚಿತ್ರಲೇಶೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: 'ದೇವಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವಿದ್ದರೂ ಮಾಡಿ.' ಆಗ ಚಿತ್ರಲೇಶೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು, ದಾನವರು, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಉಷೆ ಗಂಧರ್ವ, ನಾಗ, ದೇವತೆ, ದಾನವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂಧಕ ಮತ್ತು ವೃಷ್ಣಿ ವಂಶದವರ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿದಳು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮರನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಸುಂದರ ಭ್ರುವಿಯುಳ್ಳ ಉಷೆ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೂಮ್ನನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಉಷೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾವದಿಂದ ವಿಕಸಿಸಿದವು, ಅವಳ ಲಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಅವಳು 'ಇವನೇ, ಇವನೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿ, ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಟಳು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ: ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಚಕ್ರದ ಧಾರಕನಾಗಿ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದನು. ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು—ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಗಳ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಡಚಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇದನ್ನೂ ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದರು: 'ಓ ಮಹರ್ಷಿಯೇ, ನೀನು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದಹಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ಜನರಿಂದ ತಾನು ನಿಜವಾದ ವಾಸುದೇವನ ಅವತಾರ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಅವನು, "ನಾನು ವಾಸುದೇವ, ಭೂಮಿಗೆ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಅವನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, 'ನೀನು ವಾಸುದೇವನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು,' ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿತು. ದೂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 'ಮೂರ್ಖನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ವಾಸುದೇವನ ಎಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ನಂತರ ಬಂದು ನನಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡು.' ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನಾರ್ದನನು ನಗುತಾ, ದೂತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: 'ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೆನೆಸಿ, ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳು: ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡು. ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎಸೆದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನು.' 'ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ನಾಳೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವೆನು. ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.' ದೂತನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಹರಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಕೇಶವನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಕಾಶಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನು ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಶಿ ರಾಜನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೇಶವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತನು. ಹರಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು—ಆ ಭವ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವನು, ಚಕ್ರ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವನು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭುಜಗಳು, ಹಸ್ತದಲ್ಲೊಂದು ಕಮಲವಿದೆ. ಅವನು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದನು, ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನು, ಗರುಡದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಗುರುತು ಇದ್ದಿತು. ಅವನು ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು, ಪಿತಾಂಬರ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವದ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ಗರುಡಧ್ವಜ ಧಾರಕನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ನೋಡಿ ನಗಿದನು. ಅವನ ಸೇನೆಯು ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಖಡ್ಗ, ಶೂಲ, ಗದೆಯು, ತ್ರಿಶೂಲ, ಜವಳಿನ್, ಬಿಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ, ಶಾರಂಗ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಾಣಗಳು, ಗದೆಯ ಪ್ರಹಾರ, ಚಕ್ರದ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಜನಾರ್ದನನು ಕಾಶಿ ರಾಜನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: 'ನೀನು ನನ್ನ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಬಿಸುಡುವೆನು, ಈ ಗದೆಯನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ; ಗರುಡನನ್ನು ನಿನ್ನ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸುತ್ತೇನೆ.' ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಸುಡಿ, ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಗರುಡನು ಪೌಂಡ್ರಕನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಂದನದ ಮಧ್ಯೆ, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಕಾಶಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತನು. ಹೀಗೆ ಪರಾಶರರು ಶಿಷ್ಯನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೀಲೆಯ ವಿಸ್ಮಯಕರ ಕಥನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.