ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರು ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು: "ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಕೇಶವನು, ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈಗ ನಾನು ಹರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಪುತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಹರಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಿಂದ ಭಾನು ಮತ್ತು ಭೈಮರಿಕ ಜನಿಸಿದರು. ರೋಹಿಣಿಯಿಂದ ದೀಪ್ತಿ, ತಾಮ್ರಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪುತ್ರರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಜಾಂಬವತಿಯವರಿಂದ ಸಾಮ್ಬ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ನಾಗಜಿತಿಯಿಂದ ಭದ್ರವಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಶೈವ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಮಜಿತ್ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಪುತ್ರರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮಾದ್ರಿಯಿಂದ ಗಾತ್ರವಾನ್ ಮತ್ತು ವೃಕಾದೇವನಂತಹ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಯಿಂದ ಪುತ್ರರು, ಕಾಲಿಂದಿಯಿಂದ ಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಇತರರು ಜನಿಸಿದರು. ಅವನ ಇತರ ಪತ್ನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಂಭತ್ತಾಯಿರದ ಒಂದು ನೂರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಈ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧನು ಹುಟ್ಟಿದನು; ಅನಿರುದ್ಧನಿಂದ ವಜ್ರ ಜನಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೂರನಾದ ಅನಿರುದ್ಧನು ಬಾಣನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಉಷೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರರ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಣನ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೈತ್ರೇಯನು: 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಹೇಗೆ ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರರ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವುಂಟಾಯಿತು? ಹೇಗೆ ಹರಿ ಬಾಣನ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು?' ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದನು. ಪರಾಶರರು ವಿವರಿಸಿದರು: 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಬಾಣನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಉಷೆ, ಪಾರ್ವತಿಯು ಶಂಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹಚರನಿಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮೂಡಿತು. ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಗೌರಿ ಆ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: 'ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬೇಡ; ನಿನಗೂ ಪತಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.' ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಉಷೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು?', 'ಯಾರು ನನ್ನ ಪತಿ?' ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರಲು, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು: 'ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ, ನಿನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನೇ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾಗುವನು.' ಆ ದಿನ, ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ, ಒಂದು ಪುರುಷನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತುಂಬಿತು. ಎದ್ದಾಗ ಆ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಾಣಲಾಗದೆ, ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿ, ನಿರ್ಲಜ್ಜೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ 'ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಬಾಣನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕುಂಭಾಂಡನ ಪುತ್ರಿ ಚಿತ್ರಲೇಶಾ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದಳು; ಅವಳು 'ಯಾರು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಉಷೆ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರಲೇಶಾ ಆಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಲೇಶಾ, ದೇವತೆಗಳು, ದಾನವರು, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿತು. ಉಷೆ ಗಂಧರ್ವರು, ನಾಗರು, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅಂಧಕರು ಮತ್ತು ವೃಷ್ಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆ ಸುಂದರ ಕನ್ನೆಯು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತಿ ನೋಡದೆ ಬೇರಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಳು. ಆದರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಪುತ್ರನಾದ ಅನಿರುದ್ಧನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಉಷೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರೇಮಭಾವದಿಂದ ಅರಳಿದವು, ಅವಳ ಲಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಅವಳು 'ಇವನೇ, ಇವನೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದಳು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾನವರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂದ್ರನನ್ನೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಆಟದಂತೆ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಅವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರ ದೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಗೊಳಿಸಿದನು. ಮೈತ್ರೇಯನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದನು: 'ಆ ಮಹಾನುಭಾವನೇ, ದೈವಿಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡಗೊಳಿಸಿದನು?' ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದರು: 'ಮೈತ್ರೇಯನೇ, ನಾನು ಈಗ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾನವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದಹಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡು, ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ವಾಸುದೇವ ಅವತಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. 'ನಾನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಾಸುದೇವನು' ಎಂದು ಅವನು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತನುಧರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, 'ನಿನ್ನ ಚಕ್ರಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ, ವಾಸುದೇವನ ಹೆಸರು ಸಹ ಬಿಡು, ಹಾಗೂ ನನ್ನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 'ಮೂಢನೇ, ವಾಸುದೇವನ ಗುರುತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡು; ನಂತರ ನನ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು' ಎಂದು ದೂತನು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನಾರ್ದನನು ನಗುತ್ತಾ, 'ನನ್ನ ಚಕ್ರಾದಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾನು ತಾನೇ ನೆನೆಸಿ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 'ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನೀನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ; ನೀನು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡು. ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎಸೆದು ಕೊಲ್ಲುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೂತನು ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಹರಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಕೇಶವನ ಸನ್ನಾಹವನ್ನು ಅರಿತು, ಕಾಶಿರಾಜನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಬಂತನು. ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನು ಮಹಾಸೈನ್ಯವನ್ನೂ, ಕಾಶಿರಾಜನ ಸೇನೆಯನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೇಶವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತನು.