ಇಂದ್ರನಿಗೆ "ತಥಾಸ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಹರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರು, ಗಂಧರ್ವರು ಹಾಗೂ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ದ್ವಾರಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದನು. ಆ ಶಂಖನಾದದಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಹರ್ಷವಾಯ್ತು. ಅನಂತರ, ಗರುಡನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಮಹಾ ಪರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟನು. ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಸೇರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕರು ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಮಹಾ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತಂದರು. ಕೃಷ್ಣನು ನಾರಕಾಸುರನ ಪಾಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಶುಭಮuhur್ತದಲ್ಲಿ, ಜಾನಾರ್ದನನು ನಾರಕಾಸುರನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದ ಕನ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಗೋವಿಂದನು ಧರ್ಮದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ನೂರು ಸ್ತ್ರೀಯರು; ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಹಾ ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟೇ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ಯೆಯೂ, "ಮಧುಸೂದನನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೇಶವನು, ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಪರಾಶರನು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು; ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಿಂದ ಭಾನು ಮತ್ತು ಭೈಮರಿಕರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ರೋಹಿಣಿಯಿಂದ ದೀಪ್ತಿ, ತಾಮ್ರಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರರು; ಜಾಂಬವತಿಯವರಿಂದ ಸಾಮ್ಬ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಇತರ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ನಾಗಜಿತಿಯವರಿಂದ ಭದ್ರವಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಶೂರಪುತ್ರರು; ಶೈವ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಮಜಿತ್ ಮುಂತಾದವರು ಜನಿಸಿದರು. ಮಾದ್ರಿಯಿಂದ ಗಾತ್ರವಾನ್ ಮತ್ತು ವೃಕದೇವ ಮುಂತಾದವರು; ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಯಿಂದ ಪುತ್ರರು; ಕಾಲಿಂದಿಯಿಂದ ಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇತರೆ ಪತ್ನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ, ಚಕ್ರಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣನು ಎಂಭತ್ತು ಸಾವಿರ ನೂರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವರಲ್ಲಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧನು, ಅನಿರುದ್ಧನಿಂದ ವಜ್ರನು ಜನಿಸಿದರು. ಅನಿರುದ್ಧನು ಬಾಣಾಸುರನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಉಷೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲಿ, ಹರಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರರ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಣಾಸುರನ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಡಿದರು. ಮೈತ್ರೇಯನು ಕೇಳಿದನು: "ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರರ ನಡುವೆ ಆಕೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧವುಂಟಾಯಿತು? ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಣನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶಮಾಡಿದನು?" ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದನು. ಪರಾಶರನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಬಾಣಾಸುರನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಉಷೆ, ಪಾರ್ವತಿಯವರನ್ನು ಶಂಕರನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ತಾನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಳು. ಗೌರಿ, ಹೃದಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರಿತವಳು, ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಕನ್ಯೆಗೆ, 'ಇಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಾಕು, ನೀನೂ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖಪಡುವೆ' ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಉಷೆ, 'ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಯಾರು ನನ್ನ ಪತಿ?' ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟುಕೊಂಡಳು. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತನಾಡಿದಳು: 'ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾಗುವನು.' ಆ ದಿನ goddess ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಬಂದನು; ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಉಷೆಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಆ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಾಣದೆ, ಆತುರದಿಂದ ಮತ್ತು ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ, 'ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಬಾಣನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕುಂಭಾಂಡನ ಪುತ್ರಿ ಚಿತ್ರಲೇಶೆ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದಳು; ಅವಳು, 'ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಉಷೆ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಚಿತ್ರಲೇಶೆ ಆಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಉಷೆ, 'ದೇವಿಯವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯಮಾಡು' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದಳು. ಚಿತ್ರಲೇಶೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳು, ದಾನವರು, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು. ಗಂಧರ್ವರು, ನಾಗರು, ದೇವತೆಗಳು, ದಾನವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉಷೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು; ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಆಂಧಕ ಮತ್ತು ವೃಷ್ಣಿವಂಶದವರನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮರನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಸುಂದರಿ ಕನ್ಯೆ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಬೇರೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಳು. ಆದರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಉಷೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೋದಯ ಉಂಟಾಯಿತು, ಲಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಅವಳು, 'ಇವನೇ, ಇವನೇ,' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆಸಿಸಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದಳು. ಮಹಾ ಚೋರನಾದ, ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದಂತೆ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು—ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸು ಎಂದು ಮೈತ್ರೇಯನು ಕೇಳಿದನು. ಪರಾಶರನು ಹೇಳಿದನು: "ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ—ಕೃಷ್ಣನು ಮಾನವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದಹಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು. ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನು, ಅಜ್ಞಾನದ ಮೋಹದಿಂದ, ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ವಾಸುದೇವನ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡನು. 'ನಾನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ವಾಸುದೇವನು' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು.