ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸಮೀಪದ ಯಾದವರುಗಳೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವನು ಹೇಳಿದನು: "ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸೌಧ, ಸುಧರ್ಮಾ ಎಂಬ ಸಭಾಭವನ ರಾಜರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ; ಯಾದವರು ಇದರೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ." ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ವಾಯು ದೇವತೆ ಇಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪುರಂದರನಾದ ಇಂದ್ರನು ಸುಧರ್ಮಾ ಎಂಬ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ವಾಯುವಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿದನು. ವಾಯುವು ಆ ದೇವಸೌಧವನ್ನು ಯಾದವರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಯಾದವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನ ರಕ್ಷಣೆಯಡಿ, ಎಲ್ಲ ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ಆ ದಿವ್ಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾದ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆ ಇಬ್ಬರೂ ವೀರರು, ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ, ಅವಂತಿನಗರದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೀಪನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲು ಹೋದರು. ಅವರು ಸಂದೀಪನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಗುರುಪಾದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಶರಾಸನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಗುಪ್ತ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನರಾತ್ರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದರು; ಇದು ವಿಸ್ಮಯಕರವಾದುದು. ಸಂದೀಪನನು ಅವರ ಅತಿಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಗುರುನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಗುರುನಿಗೆ: "ನೀನು ಬಯಸುವ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಅತಿದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ಸಂದೀಪನನು, ಪ್ರಭಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಹೋದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಕೇಳಿದನು. ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವರು ಮಹಾಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, "ಸಂದೀಪನನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಹೇಳಿದರು: "ಪಾಂಚಜನ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನು ಶಂಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ." ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಪಾಪಿ ಪಾಂಚಜನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅವನ ಅಸ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಂಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಶಂಖದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದೈತ್ಯರ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತು, ದೇವತೆಗಳ ತೇಜಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಅಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಯಿತು. ಹರಿ ಆ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಲರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯಮಪುರಿಗೆ ಹೋದನು; ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು, ಪೂರ್ವದ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಿದನು. ನಂತರ ರಾಮ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ, ಉಗ್ರಸೇನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಥುರೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದರು. ಮೈತ್ರೇಯ, ಜರಾಸಂಧನ ಪುತ್ರನಾದ ಬಲವಂತ ಕಂಸನು ಅಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹರಿ ಅವರ ಪತಿಯ ಸಂಹಾರಕನಾದನು. ನಂತರ ಮಹದಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಮಗಧರಾಜ ಜರಾಸಂಧನು, ಅನೇಕ ಶೂರವೀರರೊಂದಿಗೆ ಯಾದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬಂದನು. ಮಥುರೆಗೆ ಬಂದು, ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸೇನಾ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರವನ್ನು ಆವರಿಸಿದನು. ರಾಮ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರದ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದು, ಅವನ ಬಲವಂತ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನು ಪುರಾತನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷಣೀಯ ಬಾಣಭಂಡಗಳು, ಹರಿಯ ಶಾರಂಗ ಧನುಸ್ಸು, ಕೌಮೊದಕಿ ಗದೆಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದವು. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಲಭದ್ರನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸೌನಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯೂ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದವು. ನಂತರ, ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಮಗಧರಾಜನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅತಿಯಾದ ದುಷ್ಟನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಬದುಕಿದ್ದರೂ, ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು; ಆದರೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಸೋತು ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಹೀಗೆ, ಜರಾಸಂಧನು ಯಾದವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಯಾದವರಿಂದ ಸೋತು ಕೆಲವೇ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಯಾದವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಲೋಕನಾಥನಾದ ಭಗವಂತನು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು, ಅನೇಕ ರೂಪದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲವನು—ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವೇನಿಗೆ? ಆದರೂ, ಅವನು ಮಾನವಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ; ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳೊಡನೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ದುರ್ಬಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಮ್ಮಾನ, ದಾನ, ಭೇದ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಜರಿಯುವುದನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ, ದೇಹಧಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರನು ಹೇಳಿದನು: ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮುಚುಕುಂದನು ಹರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಾಶ್ವತನಾದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಾತನಾಡಿದನು. ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದನು: "ಓ ರಾಜನೇ, ನೀನು ಬಯಸುವಂತೆ ದಿವ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗು; ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಮಹಾನ್ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ನಂತರ, ಪುಣ್ಯಕುಲದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವೆ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಬಳಿಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ." ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನು, ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಗುಹಾಮುಖದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಪಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತನು. ಆಗ ರಾಜನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನಾರ-ನಾರಾಯಣರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.