ಮೈತ್ರೇಯನು ಪಂಚಾಶರರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ರಾವಣ ಎಂಬ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹಸ್ತದಿಂದ ವಧೆಯಾದರೂ, ಅವನು ಅಮರರು ಕೂಡ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಅನನ್ಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ವಧೆಯಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು?" ಮೈತ್ರೇಯನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದನು: "ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನೀವಿಂದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ." ಪರಾಶರರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಬೇಕೆಂದು, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಲಯ ಮಾಡುವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು, ಭಗವಂತನು ಮೊದಲಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರकटವಾದನು. ಆದರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಈ ರೂಪ ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ; ಅವನು 'ಈ ಜೀವ ಅನನ್ಯ ಪುಣ್ಯಸಂಚಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿತ್ತು; ಆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ಅವನು ದಶಾನನ (ರಾವಣ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು—ಅದು ಅವನ ಮರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತವಿಲ್ಲದ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಲಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಶಾನನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಮದ ವಶವಾಗಿದೆ, ಜಾನಕಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು; ದಶರಥನ ಪುತ್ರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಆ ರೂಪವನ್ನಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಿಸಿದನು; ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವಿನಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕತ್ವ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ—ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆವರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ, ಅವಿನಾಶಿಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪತನವಾದ ಫಲವಾಗಿ, ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚೆದಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು; ಆಗ ಅವನು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವ ಕಾರಣವಾಗಿದನು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಶತ್ರುತ್ವವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು; ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಂತೆ ಅವನು ಅವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಉಚ್ಛರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪ—ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಣ್ಗಳಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪೀತಾಂಬರದಿಂದ, ನಿರ್ಮಲ ಕಿರೀಟ, ಕಂಕಣ, ಹಾರ, ಚೂಡಾಮಣಿ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳಿಂದ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದ—ಶಿಶುಪಾಲನ ದ್ವೇಷದಿಂದ, ನಡೆಯುವ, ತಿನುವ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ, ಮಲಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ಉಚ್ಛರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಅವನು ಜೀವಿಸಿದ್ದವರೆಗೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು—ಚಕ್ರದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಅನಂತ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ, ದ್ವೇಷ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ—ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡನು, ಭಗವಂತನು ಅವನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರकटವಾದಾಗ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ವಧಿಸಿದನು; ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಭಸ್ಮವಾದವು; ಅವನು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. "ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ—even ದ್ವೇಷದಿಂದ—even ದೇವತೆಗಳು, ದಾನವರು ಕೂಡ ಪಡೆಯಲಾಗದ, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ; ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ!" ಅನಕದುಂದುಭಿ (ವಸುದೇವ) ಅನೇಕ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು; ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಮದಿರಾ, ಭದ್ರಾ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. ರೋಹಿಣಿಯಿಂದ, ಅನಕದುಂದುಭಿಯು ಬಲಭದ್ರ, ಶಠ, ಸಾರಣ, ದುರ್ಮದ ಮುಂತಾದ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬಲದೇವನು ರೇವತಿಯಿಂದ ವಿಷಠ ಮತ್ತು ಉಲ್ಮುಕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಸಾರಣನಿಗೆ ಸಾರ್ಷ್ಠಿ, ಮಾರ್ಷ್ಠಿ, ಶಿಶು, ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯಧೃತಿ ಮುಂತಾದ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ರೋಹಿಣಿಯಿಂದ ಭದ್ರಾಶ್ವ, ಭದ್ರಬಾಹು, ದುರ್ಧಮ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಮದಿರಾದಿಂದ ನಂದ, ಉಪನಂದ, ಕೃತಕ ಮುಂತಾದ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಭದ್ರಾದಿಂದ ಉಪನಿಧಿ, ಗದಾ ಮುಂತಾದವರು ಜನಿಸಿದರು. ವೈಶಾಲಿಯ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಕೌಶಿಕ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನು ಮಾತ್ರ ಜನಿಸಿದನು. ದೇವಕಿಯಿಂದ ಅನಕದುಂದುಭಿಗೆ ಆರು ಪುತ್ರರು—ಕೀರ್ತಿಮಾನ, ಸುಷೇಣ, ಉದಾಯು, ಭದ್ರಸೇನ, ಋಜುದಾಸ, ಭದ್ರದೇವ—ಜನಿಸಿದರು; ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಸನು ವಧಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳನೇ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ರೋಹಿಣಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದನು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು 'ಸಂಕರ್ಷಣ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದನು. ಆ ಬಳಿಕ, ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವನು—ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದ, ದೇವತೆಗಳು, ದಾನವರು, ಋಷಿಗಳು, ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯ, ವರ್ತಮಾನ ಜೀವರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದ—ಅವನು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು; ಅವನು ಆದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅಂತವಿಲ್ಲದನು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವಳು ನಂದಗೋಪನ ಪತ್ನಿ ಯಶೋದೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ಪದ್ಮನಯನ ಭಗವಂತನು ಜನಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಈ ಜಗತ್ತು ಪಾಪಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ, ಗ್ರಹ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಸರ್ಪ ಮುಂತಾದ ಭಯಗಳು ನಿರ್ನಾಮವಾದವು. ಅವನ ಜನನದಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಶತ ಪತ್ನಿಯರು ಇದ್ದರು; ಅವರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಜಾಂಬವತಿ ಮುಂತಾದ ಸುಂದರ ಮುಖದವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು; ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪತ್ನಿಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲರೂ, ಆದಿ, ಅಂತವಿಲ್ಲದ, ಪರಮಾತ್ಮನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು; ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಚಾರುದೇಶ್ನ, ಸಾಂಬ ಮುಂತಾದ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ರುಕ್ಮಿಯ ಪುತ್ರಿ ರುಕ್ಮಾವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾದನು; ಅವರಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ಜನಿಸಿದನು; ಅನಿರುದ್ಧನು ಕೂಡ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರಾಶರರು ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು—ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, ಅವತರಣೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶದ ಪವಿತ್ರ ಕಥನ.