श्री पराशर ने कहा—हे मैत्रेय! जब राजा के पुत्र ने सब बातों को विस्तार से सुना, तो वह वन से बाहर आया और उन ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। अपने कर्तव्य की पूर्ति समझकर वह द्विज, यमुना के तट पर स्थित पवित्र स्थल ‘मधु’ पहुँचा। यह वही स्थान था, जिसे पहले मधु नामक दैत्य ने शासित किया था, इसलिए यह पृथ्वी पर ‘मधुवन’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर, मधु के पराक्रमी पुत्र लवण का वध कर शत्रुघ्न ने ‘मथुरा’ नामक नगरी की स्थापना की थी। उसी पुण्यभूमि में, जहाँ भगवान हरि स्वयं विराजमान हैं और जो समस्त पापों का नाश करती है, वहाँ उस राजपुत्र ने कठोर तपस्या आरंभ की। मरीचि आदि महर्षियों के उपदेशानुसार उसने भगवान विष्णु को अपने भीतर ही विद्यमान माना और एकाग्रचित्त होकर श्रीहरि का ध्यान करने लगा। हे ब्राह्मण! जब वह राजपुत्र पूर्ण एकाग्रता से भगवान हरि का ध्यान करने लगा, तो भगवान सर्वत्र, सभी प्राणियों और प्रत्येक रूप में उपस्थित हो गए। जब विष्णु उस बालक के मन में स्थिर हो गए, तब पृथ्वी, जो समस्त प्राणियों का भार वहन करती है, उसका भार सहन न कर सकी। जब वह बालक अपने बाएँ पैर पर खड़ा होता, तो पृथ्वी का आधा भाग झुक जाता; और जब दाएँ पैर पर खड़ा होता, तो शेष भाग झुक जाता। जब उसने अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया, तो समस्त पृथ्वी अपने पर्वतों सहित काँपने लगी। नदियाँ, सरिताएँ और समुद्र भी अत्यंत व्याकुल हो उठे; इस विक्षोभ से देवता भी अत्यंत चिंतित हो गए। उस समय यमादि देवताओं ने इन्द्र के साथ मिलकर विचार किया और उस बालक की तपस्या को भंग करने का उपाय ढूँढ़ने लगे। कुश्माण्ड नामक देवता, विभिन्न रूप धारण कर, इन्द्र के साथ मिलकर उसकी तपस्या भंग करने के लिए तत्पर हुए। उसी समय उसकी माता, सुनीति नामक देवी, उसके सामने प्रकट हुईं और मायापूर्वक करुणामय वचन कहने लगीं—“बेटा! इस कठोर तप से अपने शरीर का नाश मत कर; तुझे मैंने बहुत कठिनाई और अनेक कामनाओं के बाद पाया है। मुझे, जो अकेली, असहाय और विपन्न हूँ, छोड़कर तू क्यों जा रहा है? क्या सहपत्नी के वचनों के कारण, हे पुत्र, तू मुझे, अपनी एकमात्र शरण को, त्याग देगा?” “पाँच वर्ष का बालक होकर तू ऐसी कठोर तपस्या कैसे कर सकता है? इन व्यर्थ और पीड़ादायक प्रयासों से तेरा मन हट जाए। पहले खेल-कूद का समय है, फिर शिक्षा का; सभी भोगों का उपभोग करने के बाद ही तपस्या करनी चाहिए। अभी तो तेरे जीवन का समय खेल-कूद के लिए ही है, तू बालक है। अब ही तपस्या करने का विचार क्यों करता है, स्व-नाश में ही आनंद क्यों लेता है?” “मेरा स्नेह ही तेरा परम धर्म है; अपनी अवस्था के अनुसार कर्तव्यों का पालन कर। मोहवश धर्म से विमुख होकर अधर्म मत कर। यदि तू, मेरे प्रिय पुत्र, यह तपस्या छोड़ देगा, तो मैं तेरे सामने अपने प्राण नहीं छोड़ूँगी।” श्री पराशर ने कहा—वह माता रोती हुई, अश्रुपूर्ण नेत्रों से, अस्पष्ट वचन बोल रही थी; किंतु वह बालक, जिसका मन विष्णु में स्थिर था, उसे देखकर भी उसकी ओर दृष्टि नहीं करता था। माता ने फिर कहा—“बेटा, बेटा! ये भयानक, विकराल दैत्य, शस्त्रों से सुसज्जित होकर, वन में तेरी ओर बढ़ रहे हैं; यहाँ से हट जा।” इतना कहकर वह चली गई। उसी समय वे दैत्य प्रकट हुए, उनके हाथों में प्रज्वलित शस्त्र थे और उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। तब उन रात्रिचर दैत्यों ने, राजपुत्र के समक्ष, अपने अग्निमय शस्त्रों को घुमाते हुए भयंकर गर्जना के साथ छोड़ दिया। सैकड़ों सियारों ने, अपने मुख से अग्नि की ज्वालाएँ निकालते हुए, उस सदैव योग में लीन बालक को डराने के लिए भयंकर हुंकार भरी। “मारो, मारो! काटो, काटो! खाओ, खाओ!”—ऐसे शब्दों में वे रात्रिचर दैत्य चिल्लाने लगे। फिर वे दैत्य, जिनके मुख सिंह, ऊँट, मगर आदि के समान थे, विविध भयंकर ध्वनियाँ निकालकर राजपुत्र को भयभीत करने लगे। किंतु वे दैत्य, उनकी हुंकार, सियारों की आवाज़ें, उनके शस्त्र—इनमें से कुछ भी उस बालक की चेतना में नहीं आया, जिसका मन गोविन्द में लीन था। उसका मन सदा एकाग्र था, वह केवल विष्णु को ही अपना आश्रय मानता था और अन्य कुछ भी नहीं देखता था। जब वे सभी मायाएँ नष्ट हो गईं, तब देवता पुनः अत्यंत व्याकुल हो उठे, उन्हें अपनी पराजय का भय होने लगा। वे सभी एकत्र होकर, श्रीहरि, जो सृष्टि के आदि और अंत रहित, सबका आश्रय हैं, उनके पास पहुँचे, और उन तपस्यारत बालक के कारण उत्पन्न व्याकुलता के साथ प्रार्थना करने लगे— “हे देवाधिदेव! हे जगत्प्रभु! हे पुरुषोत्तम! ध्रुव की तपस्या से हम अत्यंत व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। जैसे चंद्रमा प्रतिदिन अपनी कलाओं से बढ़ता है, वैसे ही, हे प्रभु, वह बालक भी अपनी तपस्या से दिन-रात बढ़ता जा रहा है। हे जनार्दन! उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं; कृपा करके उसे उसकी तपस्या से विरत करें। हमें ज्ञात नहीं कि वह इन्द्र पद चाहता है, सूर्य का पद चाहता है, या धन, जल, चंद्र आदि देवताओं के लोकों की कामना करता है। हे प्रभो! हम पर कृपा करें; हमारे हृदय की चिंता दूर करें और उत्तानपाद के पुत्र को उसकी तपस्या से विरत करें।” भगवान ने कहा—“वह न तो इन्द्रपद चाहता है, न सूर्य का, न ही जल के स्वामी का; जो भी उसकी इच्छा है, हे देवगण, मैं उसे पूरी तरह पूर्ण करूँगा। आप सब निश्चिंत होकर अपने-अपने लोकों को जाएँ; मैं स्वयं उस तपःनिष्ठ बालक को उसकी तपस्या से विरत करूँगा।” श्री पराशर ने कहा—भगवान के इन वचनों को सुनकर, शतक्रतु (इन्द्र) के नेतृत्व में देवगण प्रणाम कर अपने-अपने लोकों को लौट गए।