मित्र मैत्रेय, तब अज्ञान के कारण मोहित होकर उस वानर ने यज्ञों का विध्वंस किया, धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया और जीवों का संहार किया। उसने जंगलों, प्रदेशों, नगरों और गाँवों को जला डाला; कहीं-कहीं तो उसने पर्वत उठाकर गाँवों पर फेंक दिए और उन्हें चूर-चूर कर दिया। वह चट्टानों और वृक्षों को उखाड़कर समुद्र में डाल देता, और फिर समुद्र के बीच खड़े होकर उसकी लहरों को भड़काता। उसकी इस हलचल से समुद्र में प्रचंड ज्वार उठ गया, जिसने तटवर्ती गाँवों और नगरों को बहा दिया। वह वानर, अपनी इच्छा के अनुसार विशाल रूप धारण कर, लूटपाट, उत्पात और टकराव से सब कुछ कुचलता और बिखेरता फिरता। उसके दुर्व्यवहार से सारा संसार अस्त-व्यस्त हो गया, मैत्रेय। वेद-पाठ और यज्ञों की घोषणाएँ बंद हो गईं, और चारों ओर भारी संकट छा गया। एक दिन, रैवतक वन में हलायुध बलराम जी, रेवती और अन्य कुलवधुओं के साथ मद्यपान कर रहे थे। तेजस्विनी स्त्रियों से घिरे हुए, गायन-नर्तन के बीच यदुवंशी प्रमुख बलराम जी, मानो कुबेर पर्वत मंदार पर क्रीड़ा कर रहे हों, ऐसे आनंदित थे। तभी वह वानर वहाँ आया, और उसने श्री बलराम के हल को छीन लिया, तथा हल और गदा को उनके सामने लहराने लगा। उसने हँसते हुए उन स्त्रियों के हाथों से मद्य-पात्र गिरा दिए। इस अपमान से क्रोधित होकर बलराम जी ने उसे दंड देने का निश्चय किया, परंतु वानर उसकी अवहेलना करते हुए ऊधम मचाता रहा। तब बलराम जी उठे, और क्रोध में गदा उठा ली; उधर वानर ने एक विशाल शिला पकड़ ली। वानर ने शिला फेंकी, पर बलराम जी ने उसे गदा से हजार टुकड़ों में तोड़ डाला। जब गदा नीचे आई, वानर फुर्ती से उछल गया और क्रोध में आकर बलराम जी की छाती पर अपनी हथेली से प्रहार किया। इससे बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी मुट्ठी से वानर के सिर पर प्रहार किया। द्रविड़ नामक वह वानर रक्त से लथपथ गिर पड़ा—उसका जीवन समाप्त हो गया। जैसे ही उसका शरीर गिरा, पर्वत की चोटी भी मानो वज्राघात से टूटकर सैकड़ों भागों में बिखर गई। तब देवताओं ने श्रीराम बलराम जी पर पुष्पवर्षा की, उनकी स्तुति करते हुए समीप आए और बोले, "साधु! आपने महान कार्य किया है।" वे बोले, "इस दुष्ट वानर ने असुरों की सहायता कर संसार को कष्ट पहुँचाया था; सौभाग्य से उसका अंत हुआ।" ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त देवगण और गुप्तगण स्वर्ग को लौट गए। इसी प्रकार पृथ्वी के पालनकर्ता, बुद्धिमान बलराम जी के असंख्य गौरवपूर्ण कृत्य वर्णित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं। पराशर जी बोले—हे मुनि! इस प्रकार श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर दैत्यों का संहार किया और दुष्ट राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भार उतारा। प्रभु ने अर्जुन के साथ मिलकर समस्त सेनाओं का नाश कर पृथ्वी को हल्का किया। जब समस्त राजाओं का वध कर उन्होंने पृथ्वी का भार हर लिया, तब ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने वंश का भी अंत किया। फिर द्वारका का त्याग कर श्रीकृष्ण ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया और, हे मुनि, विष्णु स्वरूप से युक्त अपने निज धाम में प्रवेश किया। मित्र मैत्रेय ने पूछा, "भगवन्, ब्राह्मणों के शाप से श्रीकृष्ण ने अपने वंश का संहार कैसे किया? और जनार्दन ने मानव शरीर का त्याग किस प्रकार किया?" पराशर जी ने उत्तर दिया—विश्रामित्र, कण्व और महर्षि नारद जब पिण्डारक तीर्थ पर यदुवंश के कुमारों द्वारा देखे गए, तब वे कुमार, युवावस्था के मद से और विधि के वश होकर, जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री के रूप में सजाकर उन ऋषियों के पास विनम्रता से प्रणाम कर बोले, "यह स्त्री पुत्र की इच्छुक है, बताइए यह किसे जन्म देगी?" ऋषि, दिव्यदृष्टि से युक्त होकर भी जब इन कुमारों की छलना से रुष्ट हो गए, तब उन्होंने कहा, "यह एक मूसल को जन्म देगी।" वह मूसल समस्त यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों की बात सुनकर कुमारों ने सब कुछ सत्य-सत्य उग्रसेन को बताया; सांब के गर्भ से वास्तव में एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण करवाया और वह चूर्ण समुद्र में फेंकवा दिया। उस लोहे के मूसल को पीसने के बाद भी उसमें से एक त्रिशूलाकार टुकड़ा बच गया। वह भी समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। जब वह मछली पकड़ी गई, तो एक शिकारी ने उसके पेट से वह टुकड़ा निकाल लिया। भगवान् मधुसूदन सब कुछ जानते थे, परंतु विधि के विधान के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना चाहते थे। उसी समय, देवताओं के आदेश से पवन देव केशव के पास आए, प्रणाम कर गुप्त रूप से बोले, "मैं देवताओं का दूत हूँ, प्रभो। वसुओं, अश्विनीकुमारों, मरुद्गणों, आदित्य, रुद्र, साध्य और अन्य सभी के साथ इन्द्र ने आपको यह संदेश भेजा है, अतः सुनिए।" "पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, प्रभु, आपने देवताओं की प्रेरणा से सौ वर्षों से अधिक समय तक यहां अवतार लिया। अब दुष्ट दैत्य मारे जा चुके हैं, पृथ्वी का भार आपने दूर कर दिया है; अतः अब देवता, जो रक्षक रहित हैं, स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करें।" "हे विश्वनाथ! अब सौ वर्षों से अधिक समय बीत चुके हैं; यदि आपकी इच्छा हो, तो अब स्वर्ग को पधारिए।