जब बलराम जी कौरवों के पास पहुँचे और अपने अद्भुत पराक्रम से हस्तिनापुर को हिला दिया, तब कौरव भयभीत होकर बोले, "राम! राम! बलशाली राम! हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें! अपने क्रोध को रोकिए, हे गदा-धारी, हम पर कृपा कीजिए!" फिर उन्होंने कहा, "यहाँ शांब और उसकी पत्नी आपके लिए उपस्थित हैं, हे बलराम! जिनका सामर्थ्य हमें ज्ञात नहीं था, उन अपराधियों को क्षमा कर दीजिए।" इसके बाद कौरवों ने शीघ्रता से शांब और उसकी पत्नी को बाहर लाया और तुरंत ही नगर छोड़ दिया। बलराम जी, जो शक्तिशाली वीरों में श्रेष्ठ थे, उन्होंने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि को प्रणाम किया और शांतिपूर्ण वचन कहे, "मैंने यह सब क्षमा कर दिया है।" आज भी, हे ब्राह्मण, वह नगर बलराम जी के उस पराक्रम के कारण हिलने के चिन्ह दर्शाता है—यह कथा उनकी शक्ति और वीरता की प्रसिद्ध गाथा है। कौरवों ने शांब और उसकी पत्नी का बलराम जी के साथ सम्मानपूर्वक सत्कार किया और उन्हें धन-संपत्ति सहित विदा किया। इसके बाद, हे मैत्रेय, सुनो कि उस महान बलराम ने और भी क्या-क्या किया, और दूसरों के माध्यम से क्या-क्या घटनाएँ घटीं। नरकासुर नामक असुराधिपति, जो देवताओं का शत्रु था, उसका एक बलवान वानर मित्र था—द्रविड। वह देवताओं से शत्रुता के कारण उनके विरुद्ध युद्ध करता रहा; अंततः श्रीकृष्ण ने, जो अपनी शक्ति में गर्वित था, उस नरकासुर का वध किया। तब द्रविड ने सोचा, "अब मैं सभी देवताओं का विनाश करूँगा—उनके यज्ञ नष्ट कर दूँगा और मृत्युलोक का सर्वनाश कर दूँगा।" अज्ञान के कारण वह यज्ञों का विध्वंस करने लगा, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया और जीवों का संहार किया। उसने जंगल, प्रदेश, नगर और गाँव जला डाले; कहीं-कहीं तो पहाड़ उठाकर गाँवों पर फेंक दिए। वह चट्टानों और वृक्षों को उखाड़कर समुद्र में डाल देता और समुद्र के बीच खड़ा होकर उसकी लहरों को उत्तेजित करता। उसकी इस उथल-पुथल से समुद्र में प्रचंड बाढ़ आ गई, जिससे तटवर्ती गाँव और नगर बह गए। वह वानर अपनी इच्छा से विशाल रूप धरता और लूटपाट, हिंसा और टकराव से सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट कर देता। समस्त संसार उसकी दुष्टता से अस्त-व्यस्त हो गया; वेद-पाठ और यज्ञ-उच्चारण बंद हो गए, और महान संकट छा गया। एक बार, रैवतः उद्यान में हलायुध (बलराम) ने, रेवती और अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ, मदिरा पान किया। सुंदर स्त्रियों के गीत से घिरे हुए, बलराम जी ऐसे आनन्द ले रहे थे जैसे कुबेर मंदार पर्वत पर। तभी द्रविड नामक वानर वहाँ आया, उसने श्री बलराम के हल को छीन लिया और गदा के साथ उसे घुमाने लगा। फिर वह स्त्रियों की ओर देखकर हँसा और उनके हाथों से मदिरा के पात्र गिरा दिए। इस अपमान से बलराम जी क्रोधित हुए और उसे दंड देने का निश्चय किया, पर वानर ने उनकी अवहेलना की और शोर मचाया। बलराम जी क्रोध में उठ खड़े हुए और गदा उठा ली, वहीं वानर ने एक विशाल शिला पकड़ ली। वानर ने वह शिला फेंकी, लेकिन बलराम जी ने अपनी गदा से उसे हजार टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही गदा गिरी, वानर फुर्ती से कूदा और आकर बलराम जी की छाती पर अपनी हथेली से प्रहार किया। इसके बाद बलराम जी ने क्रोध में भरकर अपनी मुट्ठी से वानर के सिर पर प्रहार किया। द्रविड वानर रक्त बहाता हुआ धराशायी हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। उसके गिरने से पर्वत की चोटी भी टूटकर सौ टुकड़ों में बँट गई, मानो वज्रपात हुआ हो। तब देवताओं ने बलराम जी पर पुष्पवर्षा की और समीप आकर प्रशंसा की, "बहुत अच्छा! आपने महान कार्य किया है।" उन्होंने कहा, "यह दुष्ट वानर, जो असुरों की सहायता करता था, इसके कारण संसार को कष्ट हुआ; सौभाग्य से इसका अंत हुआ।" ऐसा कहकर देवता और गुह्यक प्रसन्न होकर स्वर्ग लौट गए। इसी प्रकार, अनेकों महान कर्मों की गाथाएँ बलराम जी की सुनाई जाती हैं, जिनकी गणना संभव नहीं। श्री पाराशर ने आगे कहा—इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर दैत्यों का संहार किया और धरती के कल्याण के लिए दुष्ट राजाओं का भी विनाश किया। भगवान ने अर्जुन के साथ मिलकर समस्त सेनाओं का नाश कर पृथ्वी का भार हल्का किया। समस्त राजाओं का वध कर उन्होंने यदुवंश का भी, ब्राह्मणों के शाप के बहाने, अंत कर दिया। फिर श्रीकृष्ण ने द्वारका का परित्याग किया, अपना मानव रूप त्यागा और, हे मुनिवर, विष्णु स्वरूप में अपने परम धाम में प्रवेश किया। मैत्रेय ने पूछा, "ब्राह्मणों के शाप से उन्होंने अपने वंश का विनाश कैसे कराया? और जनार्दन ने अपना मानव शरीर कैसे त्यागा?" श्री पाराशर बोले—विश्वामित्र, कण्व और महान नारद ऋषि जब पिण्डारक तीर्थ में यदुवंश के युवकों के दर्शन को आए, तब वे युवक, जो जवानी में उन्मत्त और विधि के वश में थे, उन्होंने जाम्बवतीपुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजा दिया। वे विनम्रता से मुनियों के पास गए, प्रणाम कर बोले, "यह स्त्री पुत्र की कामना करती है; बताइए, यह क्या जन्म देगी?" ऋषियों ने, जो दिव्य दृष्टि से युक्त थे और युवकों द्वारा ठगे गए थे, क्रुद्ध होकर बोले, "यह स्त्री मुसल (साँड़सी/गदा) को जन्म देगी। यही मुसल समस्त यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा, जिससे सम्पूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा।