कौरवों का राज्य तो केवल समय का खेल है, जबकि हमारा राज्य सनातन और अटल है। आज भी कुछ लोग उग्रसेन के आदेश की अवहेलना करने का साहस करते हैं। इन्द्र, जो देवताओं के स्वामी हैं, वे भी धर्म के आदेश को सदा स्वीकार करते हैं, और उग्रसेन को भी वही अधिकार प्राप्त है जो इन्द्र को है। धिक्कार है उन लोगों की संतुष्टि पर, जो उन सिंहासनों पर बैठे हैं जिन्हें सैकड़ों लोगों ने अपवित्र किया है! यहाँ की स्त्रियाँ पारिजात पुष्पों की मालाओं के समान सुंदर और पावन हैं। जो ऐसे सेवकों का समर्थन करता है, वह उनका राजा नहीं हो सकता। उग्रसेन, जो समस्त राजाओं के अधिपति हैं, वही इनके स्वामी रहें। आज मैं पृथ्वी को कौरवों से मुक्त करके उस नगरी में जाऊँगा; कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा—ये सभी तथा दुष्ट दुःशासन और अन्य, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर—इन सबको युद्ध में पराजित कर, उनके घोड़ों, रथों और हाथियों सहित, मैं शूरवीर सांब और उसकी पत्नी को लेकर उस नगरी में प्रवेश करूँगा। अथवा, यदि समस्त कुरु मेरे अधीन आ जाएँ, और इन्द्र के द्वारा प्रेरित होकर, मैं पृथ्वी का भार हल्का कर दूँगा। ऐसा कहते हुए, क्रोध में उनकी आँखें लाल हो उठीं। उन्होंने अपना हल दुर्ग और खाई की ओर झुका दिया, और गदा धारण करने वाले बलराम ने उन्हें खींचना आरंभ कर दिया। सहसा, हस्तिनापुर नगरी हिलने लगी; उसे थरथराते और विचलित होते देख, सभी कौरव भय से चिल्ला उठे—"राम! राम! महाबाहु! क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए! अपना क्रोध रोकिए, हे गदाधारी, हम पर कृपा कीजिए!" "यह रहा सांब उसकी पत्नी सहित, हे बलराम! जिन्होंने अपराध किया, उनकी शक्ति हमें ज्ञात नहीं थी, कृपया क्षमा करें।" तब कौरवों ने शीघ्रता से सांब और उसकी पत्नी को बाहर निकालकर, नगर छोड़ दिया। बलराम ने भीष्म, द्रोण, कृप और अन्य बड़ों को प्रणाम किया और शांतिपूर्वक कहा, "यह अपराध मैंने क्षमा किया।" हे ब्राह्मण, आज भी वह नगरी हिलने के चिन्ह दिखाती है; यह राम के पराक्रम और बल की प्रसिद्ध कथा है। फिर कौरवों ने सांब का सम्मान कर, बलराम सहित, उसकी पत्नी और धन-सम्पत्ति के साथ विदा किया। "हे मैत्रेय, अब सुनो कि उस महाबली बलराम ने और क्या-क्या किया; और सुनो, हे ब्राह्मण, कि किसी अन्य के द्वारा क्या हुआ।" नरकासुर, जो असुरों का स्वामी और देवताओं का शत्रु था, उसका मित्र एक शक्तिशाली वानर था, जिसका नाम द्रविद था। शत्रुता के वशीभूत होकर उसने देवताओं पर बलपूर्वक आक्रमण किया; श्रीकृष्ण ने उस अहंकारी नरकासुर का वध किया। तब द्रविद ने सोचा, "अब मैं सभी देवताओं का विनाश करूँगा—उनके यज्ञों को नष्ट करूँगा और मनुष्यों की दुनिया को भी संकट में डाल दूँगा।" मोह और अज्ञान में डूबकर उसने यज्ञों का विध्वंस किया, धर्म की मर्यादाएँ तोड़ीं और जीवों का संहार किया। उसने वन, प्रदेश, नगर और गाँवों को जला डाला; कहीं-कहीं उसने पर्वतों को उठाकर गाँवों पर फेंक दिया। उसने शिलाओं और वृक्षों को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया और फिर समुद्र के बीच जाकर उसकी लहरों को विक्षुब्ध किया। उसके इस उपद्रव से समुद्र में बाढ़ आ गई, जिसने तटवर्ती गाँवों और नगरों को प्रचंड वेग से बहा दिया। वह वानर, इच्छानुसार विशाल रूप धारण कर, लूटपाट, उत्पात और हिंसा से सब कुछ रौंदता और बिखेरता रहा। उसकी दुष्टता से संसार में भारी अशांति फैल गई; वेदपाठ और यज्ञ-क्रियाएँ रुक गईं, और महान संकट उत्पन्न हुआ। एक दिन, रैवत नामक उद्यान में हलायुध बलराम, अपनी पत्नी रेवती और अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ मदिरा का आनंद ले रहे थे। वे सुंदर स्त्रियों से घिरे, गीत-संगीत का रस लेते, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कुबेर मंदार पर्वत पर आनंद मना रहे हों। तभी वह वानर वहाँ आया, सिरीण (बलराम) का हल छीन लिया और उसे तथा गदा को घुमाने लगा। उसने स्त्रियों की ओर देखकर हँसी उड़ाई और उनके हाथों से मदिरा के प्याले गिरा दिए। यह देखकर बलराम क्रोध से भर उठे और दंड देने को उद्यत हुए, परंतु वानर ने उनकी अवहेलना कर शोर मचाया। तब क्रोध में बलराम ने गदा उठा ली, और वानर ने एक विशाल शिला पकड़ ली। वानर ने वह शिला बलराम की ओर फेंकी, लेकिन बलराम ने अपनी गदा से उसे हजार टुकड़ों में तोड़ दिया और वह भूमि पर गिर गई। जैसे ही गदा नीचे आई, वानर फुर्ती से उछला और क्रोध में आकर उसने अपनी हथेली से बलराम के वक्षस्थल पर प्रहार किया। अब बलराम अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और अपनी मुट्ठी से वानर के सिर पर प्रहार किया। द्रविद वानर रक्तस्राव करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और उसका जीवन समाप्त हो गया। उसके गिरते ही पर्वत की चोटी भी जैसे वज्र के प्रहार से, सौ टुकड़ों में विभक्त हो गई। तब देवताओं ने बलराम पर पुष्पवृष्टि की और समीप आकर उनकी प्रशंसा की—"धन्य हो! आपने महान कार्य किया है।" इस दुष्ट वानर ने, जो असुरों का सहयोगी था, संसार को संकट में डाल दिया था; सौभाग्य से उसका अंत हो गया। ऐसा कहकर, प्रसन्न होकर देवता और गुह्यकगण स्वर्ग लौट गए। इस प्रकार, पृथ्वी का पालन करने वाले बुद्धिमान बलराम के असंख्य अद्भुत कार्यों का वर्णन किया जाता है, जो अनगिनत हैं।